カレンダーを設定したり、従業員または作業者に関連付ける必要があります。 カレンダーを使用して、プロジェクトと、プロジェクト用に予約したリソースの稼働時間をスケジュールします。 カレンダーの設定時に、プロジェクト マネージャはリソースの最適化の一部として、リソースを平準化できます。 予定表のスケジュールに基づいて、リソースに制限を設けることができます。 [予定表] ページで 予定表を設定します 。
プロジェクト リソースとして作業者を設定する場合は、リソースを設定する会社で働く作業者から選択します。 または、組織内の他の会社の作業者を選択します。 これらの作業者は、会社間リソースと呼ばれます。
次の手順では、会社内のプロジェクト リソースとして作業を設定する方法、会社間プロジェクト リソースの設定方法を説明します。
プロジェクト リソースとして作業者を設定
- 作業者ページの作業者リストで、プロジェクト リソースとして追加する作業者を選択し、作業者レコードを開きます。
- [アクション ウィンドウ] で、プロジェクト>設定>プロジェクトの設定の順に選択します。
- カレンダーを選択し、ページを閉じます。
また、リソースの既定のプロジェクトを前の割り当てのタイプとして指定できます。 リソース マネージャーまたはプロジェクト マネージャーが、リソースが事前に動作するプロジェクトを認識している場合は、事前割り当てを使用します。 事前割り当ては、プロジェクトスポンサーまたは顧客の要求に基づいて行うこともできます。 プロジェクトを前の割り当てとするには、残りのプロジェクトリストの、プロジェクトタブの、プロジェクトの割り当てページで、適切なプロジェクトを選択します。
会社間リソースの設定
会社間リソースとして作業者を設定する場合、貸与の会社と借入の会社両方の設定を完了する必要があります。
貸与の会社では
- Finance では、貸与の会社が選択されていることを確認し、前のセクションでの手順、「プロジェクト リソースとして作業者を設定する」を完了させます。
- 会社間会計で、[新規] を選択します。
- 法人 ID フィールドで、貸与の会社を選択します。 必要に応じて残りのフィールドに入力し、保存を選択します。
- [ 転送価格] で、[新規] を選択します。
- 借入側の法人フィールドで、適切な会社を選択します。
- 借入の会社に、このセクションの最初に作成したリソースのみを貸与する場合は、リソースフィールドで、作成したリソースの名前を選択します。 借入の会社に対して、貸与の会社でのすべてのリソースを使用できるようにするには、リソースフィールドを空白のままにします。
- プロジェクト管理および会計パラメーターの [会社間] タブで、[会社間リソースのスケジュールとタイムシートを有効にする] オプションを [はい] に設定します。
借入の会社では
- リソース リストページで、貸与会社の作成されたリソース名を検索フィルターに入力して、借入会社のリソースの一覧に名前が含まれていることを確認します。
プロジェクト リソースの要求
プロジェクト リソース スケジュール機能では、リソース マネージャーが契約またはプロジェクトにスタッフを配置したリソースを配布することのみが可能です。 この機能を有効にするには、次のタスクを実行するか、完了したことを確認します。
- 番号順序を設定します。
- プロジェクト管理および会計のワークフローを設定します。
- リソース要求ワークフローの有効化
上記のタスクを完了すると、必要に応じて次のタスクを完了できます。
- 仮予約されたスタッフ割り当て済リソースのリソース要求を作成します。
- リソース要求の監視
- リソース要求を実行します。
- WBS からスタッフ割り当て済リソースを要求します。
- スタッフ割り当て済のリソースの要求なしでリソースをプロジェクトに予約します。