新しいプロジェクトの作成

新規プロジェクトを作成するには、以下の手順を完了してください。

  1. プロジェクト管理ページで、新規プロジェクトを選択し、次の値を入力します。

    • プロジェクト タイプ: 時間/実費払い
    • プロジェクト名: XYZ アップグレード フェーズ 2
    • プロジェクト グループ: TM_WIP
    • プロジェクト契約 ID: 00000002

  2. プロジェクトの作成を選択します。

プロジェクトへのリソースの割り当て

  1. 作業者ページで、作業者リストで、事前にコンピテンシーを設定した作業者のレコードを選択し、作業者レコードを開きます。
  2. [アクション ウィンドウ] の、プロジェクトタブの、設定グループで、プロジェクトの割り当てを選択します。
  3. プロジェクトタブのリソース検証プロジェクト割り当てページで、選択したプロジェクトにプロジェクトを追加フィールドで、XYZ アップグレード フェーズ 2 プロジェクトをフィルター処理します。
  4. 残りのプロジェクトウィンドウで、プロジェクトを選択し、矢印ボタンを選択して、選択したプロジェクトウィンドウに追加します。

必要に応じて、リソースのカテゴリを割り当てることができます。 カテゴリ タイプは、コストまたは収益です。 カテゴリ タイプは、組織により決定されます。 リソースにカテゴリを割り当てない場合、Finance はコストと収益の既定のカテゴリを時間価格で検索します。

プロジェクト リソースおよびロール特性の設定

プロジェクト マネージャーは、プロジェクトリソース機能を使用して、プロジェクトに必要なロールを作成します。 リソースを予約するときに確認済みのリソースがわからない場合は、ロールを使用します。 プロジェクト計画ステージを続行できるように、ロールを計画リソースとして一時的に予約します。

プロジェクト リソース インターフェイスのロール構成の例のスクリーンショット。

シナリオ: Contoso は承認されたプロジェクト憲章のある時間/実費払プロジェクトを完了するために採用されました。 若手のプロジェクト マネージャは、プロジェクトの作業範囲を入力します。 Resource Manager は現在、Resource Manager が新しいプロジェクトで作業するために予約している特定のリソースを識別しています。 プロジェクトの重要な性質のため、プロジェクト スポンサーは、シニア プロジェクト マネージャーにロールの 1 つとして要求します。 リソース マネージャーは、新しいリソースを取得し、プロジェクト計画中にジュニア プロジェクト マネージャーがリソース情報を必要とする場合に備え、システムでロールを定義する必要があります。

次の手順では、Resource Manager がシニア プロジェクト マネージャーロールを設定し、リソースの特性をそれに関連付ける方法を示します。 その後、ロールを使用して、必要なリソース コンピテンシーと一致する使用可能なリソースを検索します。

  1. セットアップ ロールページで、新規を選択し、次の値を入力します。

    • ロール ID: 上級プロジェクト マネージャ
    • 説明: 上級プロジェクト マネージャ

  2. 作成を選択します。

  3. 上級プロジェクト マネージャロールを選択し、特性の構成を選択します。

  4. 特性タイプフィールドで、スキルを選択します。

  5. 使用可能特性フィールドに、探しているスキルを入力します。

  6. 特性タイプフィールドで、証明書を選択します。

  7. 使用可能特性フィールドに、探しているスキルを入力します。

プロジェクトへのプロジェクト リソースの割り当て

  1. [すべてのプロジェクト] で、XYZ アップグレード フェーズ 2 プロジェクトを選択します。

  2. プロジェクト チームとスケジュール設定で、[追加] を選択します。

  3. ロールフィールドで、チーム メンバーを選択します。

  4. カレンダーから予約を選択します。

  5. [リソースの可用性] で、[設定の表示] を選択します。

  6. [ ビュー設定の調整] で、次の値を入力します。

    • 日付範囲ビューの形式: 日
    • 可用性に関する説明の表示: はい
    • 残余能力の表示: はい

  7. リソースの一覧で、リソースを選択します。

  8. 確定予約および全能力を選択します。

リソースに既定のロールを割り当てる

プロジェクトまたはリソース マネージャーがプロジェクト用に予約できるリソースを理解しやすくするには、既定のロールを既存のリソースまたは新しく取得したリソースに関連付けます。 たとえば、Daniel が採用されると、ビジネス アナリストの役割を果たす経験とスキルがあります。 Resource Manager は、このロールを Daniel の既定のロールとして割り当てます。 リソース マネージャーは、プロジェクトで作業できるビジネス アナリストのプールに Daniel を追加します。

リソース引当で、プロジェクト マネージャは、プロジェクトの作業に使用できるロール リソースをフィルタリングできます。 リソースの履行中に複数の条件による決定分析を実行するとき、この情報を一つの基準として使用することができます。 特定のプロジェクトで、特定のスキル、教育、および経験を持つリソースを検索する場合、フィルターに他のリソース特性を追加することもできます。

シナリオ： 承認されたプロジェクトが開始され、シニア プロジェクト マネージャーロールはプロジェクト計画段階で計画されたリソースとして予約されます。 Resource Manager は、シニア プロジェクト マネージャーの役割を果たすリソースを取得します。

  1. リソース リストページで、Daniel Goldschmidt を選択します。

  2. リソース ロールページで、新規を選択し、次の値を入力します。

    • 有効: 現在の日付を入力します。
    • 有効期限:なしを入力します。
    • ロール:上級プロジェクト マネージャを入力します。

  3. 保存を選択し、ページを閉じます。

  4. コンピテンシータブで、ProjectMgmt スキルおよび PMP 証明書を追加します。

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