Important
- これは運用に対応したプレビュー機能です。
- 運用に対応したプレビューには 追加使用条件 が適用されます。
ERPと統合されたDynamics 365 Project Operationsおよび製造向けDynamics 365 Project Operationsに適用
Note
コミュニティの関心グループが Yammer から Microsoft Viva Engage に移行されました。 Expense Management Viva Engage コミュニティに参加し、最新のディスカッションに参加するには、 Expense Management (Web、Mobile、Expense Agent) コミュニティ に移動し、[ 参加] を選択します。
このドキュメントでは、セットアップを効率化するように設計された直感的なウィザード エクスペリエンスを提供します。 すべての前提条件、詳細な手順、関連する設定への直接リンクが 1 か所で提供されます。
Note
エージェント展開ウィザードを実行するには、Power Platform 管理センターの Dynamics 365 エージェント展開ツール に移動します。
このツールは継続的に進化しており、手動での作業を減らすために他の手順を継続的に自動化しています。 このドキュメントは最新の機能強化で更新されており、Expense Agent のセットアップに関連するすべてのガイダンスの単一のソースになります。
管理者は、プラットフォーム間を移動せずにプロセス全体を完了できるようになりました。 効率とシンプルさのために、必要なものはすべてここに統合されています。
ウィザードを実行する前に、前提条件を確認します。 エージェント展開ツールの前提条件の詳細を確認します。
Expense Agent を設定する
Note
表示されるすべての画面は示す目的であり、更新された機能やオプションにより実際の画面とは異なる場合があります。
Expense Agent を設定するには、次の手順に従います。
管理者ユーザーを使用して Power Platform 管理センターにサインインします (推奨)。
Copilot>Dynamics 365 に移動して、使用可能なすべてのエージェントを表示します。 または、 エージェント展開ツールに移動します。
[ 環境の選択] を選択 し、Expense Agent セットアップのターゲット環境を選択します。
Expense Agent の横にある [追加] を選択してウィザードを起動します。
概要ページで、Expense Agent を設定するために必要な大まかな手順を確認します (省略可能ですが、推奨)。 その後、次へ を選択します。
続行する前に、すべての前提条件を確認してください。 それらが満たされていることを確認することで、スムーズなセットアップエクスペリエンスを実現できます。
- 財務および運用環境: エージェントをインストールするには、財務および運用環境のバージョン10.0.45 (10.0.2345.170以降)、10.0.46 (10.0.2428.108以降)、または10.0.47 (10.0.2527.38以降)のいずれかが必要です。
- Finance and Operations アプリ用の Copilot をインストールします。1.0.3231.4 以降である必要があります。 アプリをインストールする手順の詳細については、 Expense Agent のセットアップ に関するページを参照してください
- Power Platform 管理センターで Copilot を有効にします。
- Copilot Studio メッセージの使用と課金を有効にする: このリンクをクリックすると、Power Platform 管理センターに移動し、使用量と課金を設定できます。
- 仮想エンティティを更新します (省略可能ですが、Expense Agent に推奨)。 省略可能ですが、次の手順の前に仮想エンティティを更新することを強くお勧めします。 この手順には約 10 分かかります。 "エラーが発生して完了しました" というメッセージが表示された場合は、"正常に完了した更新" になるまで [更新 ] を選択して再試行してください。
[ 次へ] を選択し、既に作成した Expense Agent ユーザー ID を 選択します。
必要なライセンスとロールを Expense Agent に割り当てて 、[ 次へ] を選択します。
接続の作成とフローのアクティブ化: 各接続の横にある [+] ボタンを選択し、[ 作成] を選択し、Expense Agent ユーザー アカウントを選択して、アクセスを許可します。 すべての接続に対して繰り返します。
Note
Expense Agent ユーザーのみを使用して接続を作成します。
完了したら、[エージェントへの 接続の追加] を選択します。
次の手順では、フローをアクティブ化します。フローの アクティブ化を選択します。 フローのアクティブ化中にエラーが発生した場合は、[フローの アクティブ化] を選択して再試行します。
すべてのフローがアクティブになったら、[ 次へ] を選択します。
最後の手順では、環境変数を更新します。
共有メールボックスのフォルダー パスを入力します (作成されていない場合は「Inbox」と入力します)。
共有メールボックスのメール アドレスを入力します。 詳細については、 パラメーター テーブル を参照してください。
[ 環境の詳細を更新 して保存] を選択し、[ 次へ ] を選択して Expense Agent のセットアップを完了します。
関連情報
- Expense Agent の概要
- Expense Agent の構成
- Expense Agent のインストールとセットアップ
- Expense Agent に関する FAQ