この記事では、顧客請求に関するProject Operationsのデュアルライト統合について説明します。
Project Operationsでは、プロジェクト マネージャーがプロジェクトの請求バックログを管理し、顧客のプロフォーマ請求書をMicrosoft Dataverseに作成します。 このプロフォーマ請求書に基づいて、売掛金勘定係またはProject会計担当者が顧客向け請求書を作成します。 デュアルライト統合により、プロフォーマ請求書の詳細が財務およびオペレーションアプリに確実に同期されます。 顧客向け請求書が転記されると、Dataverse の関連するプロジェクト実績が会計の詳細情報を用いて更新されます。 次の図は、この統合の高レベルの概念的概要を示しています。
プロジェクトマネージャーが Dataverse で仮発行請求書を確認すると、仮発行請求書ヘッダー情報は、デュアル・ライト テーブル マップ (Project 仮発行請求書 V2 (請求書)) を使用して財務および運用アプリに同期されます。 これは、Dataverse から finance および運用アプリへの一方向の統合です。 財務および運用アプリでプロジェクト請求書案を直接作成または削除することはサポートされていません。
Dataverse での請求書の確認は、実績 エンティティに請求書関連のレコードを作成するビジネス ロジックのトリガーにもなります。 これらのレコードは、デュアルライト テーブル マップ Project Operations 統合実績値 (msdyn_actuals). を使用して財務および運用に同期されます。詳細については、「Project の見積もりと実績値を参照してください。
Project請求書提案明細行は、定期的なプロセスインポート フォーム ステージングによって作成されます。 このプロセスは、実績のステージングテーブル の請求済みの売上実績の詳細に基づいて行われます。 詳細については、「プロジェクトの請求書提案を管理する」を参照してください。