LinkedIn Sales Navigatorをインストールして有効にする

管理者は、組織の LinkedIn Sales Navigator をインストールして有効にすることができます。

Important

Dynamics 365 Sales (オンプレミス) では、LinkedIn Sales Navigator はサポートされていません。

前提条件の確認

LinkedIn Sales Navigator をインストールして有効化するには、次の前提条件を確認します:

  • Dynamics 365にはシステム管理者のセキュリティ ロールがあります。

  • LinkedIn Sales Navigator と Dynamics 365 Customer Engagement アプリのみを統合でき、Microsoft Dataverse 組織と統合することはできません。

  • Dynamics 365にMicrosoft Relationship Sales サブスクリプションがあります。 Microsoft Relationship Sales (MRS) ソリューションには、 Dynamics Sales Enterprise と LinkedIn Sales Navigator Advanced のライセンスが含まれています。
    または
    mrs Solution または MRS Solution plus for LinkedIn Sales Navigator ライセンスがない場合は、チームを LinkedIn Sales Navigator Advanced または LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus ライセンスにサインアップする必要があります。

    Note

    Dynamics 365 Sales Enterprise と LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus ライセンスを含む Microsoft Relationship Sales ソリューション Plus のライセンスをお勧めします。 詳細については、Microsoft Dynamics 365 ライセンス ガイド 内に記載の Dynamics 365 Sales のセクションを参照してください。

  • ブラウザーで JavaScript を有効にする必要があります。

  • Dynamics 365 ドメインのポップアップ ブロックを無効にする必要があります。

LinkedIn Sales Navigator をインストールする

  1. アプリをインストールするには、Install LinkedIn Sales Navigator for Dynamics 365 ペインに移動します。 このウィンドウには、次の 3 つの方法でアクセスできます。

    • アプリ設定

      1. 営業ハブ アプリにサインインします。

      2. 左下のサイトマップで、領域の変更 アイコン 作業領域を変更するアイコン。 を選択して、アプリ設定 を選択します。

      3. 一般設定 で、LinkedIn の統合 を選択して、その後 LinkedIn 統合を有効にする を選択します。

    • 詳細設定

      1. 営業アプリで、設定>高度な設定 にアクセスします。
      2. Business Management ページで、LinkedIn Sales Navigator を選択します。
      3. LinkedIn 統合ページで、LinkedIn 統合を有効にする を選択します。

    • Marketplace ページ

      Dynamics 365 Marketplace の LinkedIn Sales Navigator ページに移動し、[今すぐ入手] を選択します。

    Power Platform 管理センター ページに移動します。

  2. Dynamics 365 用 LinkedIn Sales Navigatorをインストールする ペインで自分の環境を選択します。

  3. Microsoft および Dynamics 365 の法的条件とプライバシーに関する声明のチェックボックスを選択してから、インストール を選択します。

    インストールが完了するまでに数分かかる場合があります。

  4. (省略可能) インストールの状態を確認するには、Environment>環境>Dynamics 365 アプリ に移動し、Dynamics 365 Sales LinkedIn Integration ソリューションの状態が インストール済み であることを確認します。

  5. (省略可能)インストールを検証して、インストールが成功したことを確認します。 詳細については、「 インストールの検証」を参照してください。

インストールの検証

  1. 営業アプリで、設定>高度な設定 にアクセスします。

    サイトマップにある詳細設定リンクのスクリーンショット。

  2. カスタマイズ>ソリューションに移動します。

  3. 以下のソリューションが組織にインストールされていることを確認してください。

    • LinkedInセールスナビゲーターコントロールズForUnifiedClient
    • LinkedIn
    • msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor (リンクトインセールスナビゲーターアンカー)

    インストールされている LinkedIn Sales Navigator 関連ソリューションのスクリーンショット。

    Note

    一覧に LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient ソリューションが表示されていない場合は、「LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient ソリューションが組織にない場合の LinkedIn Sales Navigator の構成手順」セクションの手順に従ってください。

インストールが完了したら、 LinkedIn Sales Navigator を有効にします。

LinkedIn Sales Navigator を有効にする

この機能を有効にすると、既定で[取引先企業]、[連絡先]、[潜在顧客]、[営業案件]の各ページに Sales Navigator コントロールが表示されます。 その他のフォームやエンティティをカスタマイズして、Sales Navigator のコントロールを表示することもできます。

  1. LinkedIn 統合ページに移動するには、次のいずれかの方法を使用します。

    • アプリ設定

      1. 営業ハブ アプリにサインインして、アプリの設定 に移動します。

      2. 一般設定 で、LinkedIn 統合 を選択します。

    • 詳細設定

      1. 営業アプリで、設定>高度な設定 にアクセスします。

        サイトマップにある詳細設定リンクのスクリーンショット。

      2. Business Management ページで、LinkedIn Sales Navigator を選択します。

  2. LinkedIn 統合 ページで、次のオプションを切り替えて有効にします。

    • Sales Navigator の統合: 取引先企業、連絡先、潜在顧客、営業案件のフォームで LinkedIn Sales Navigator コントロールを表示することができます。
    • 毎日のプロフィール画像更新: LinkedInで更新された連絡先の最新プロフィール画像を確認することができます。
    • 個人と雇用の変更: LinkedInで更新された連絡先の個人および雇用の変更を表示できます。
    • 採用通知の非表示: 営業担当者が連絡先の詳細を確認するペインで更新を無視するを選択すると、LinkedIn で更新された取引先の採用通知を非表示にできます。

    LinkedIn Sales Navigation オプションを有効にするスクリーンショット

  3. 保存を選びます。

LinkedIn Sales Navigator ソリューションを有効にした後、CRMの同期とアクティビティの書き戻しを有効化してください。

CRM Sync と活動の書き戻しを有効にする

CRM の同期とアクティビティの書き戻しを有効にすると、Sales Navigator は Dynamics 365 Sales の取引先企業、潜在顧客、連絡先と一致します。 同期では、Dynamics 365 Sales から LinkedIn Sales Navigator で作成されたデータ (InMail や Messages など) を表示することもできます。

CRM 同期とアクティビティの書き戻しを有効にするには、Dynamics 365 向け CRM 同期とアクティビティの書き戻し で説明されているプロセスに従います。

4月19日の機能で更新された既存の組織

4 月 19 日のリリースでは、Sales Navigator コントロールを有効にする方法の変更が導入されました。 ここでは、統合を有効化する予定がない場合に考慮すべき点をいくつか挙げます :

  • LinkedIn 統合に関連する 3 つのソリューションが、設定カスタマイズ> の All Solutions ビューに表示されます。 これらのソリューションはプレインストールされていますが、 LinkedIn Sales Navigator を有効にしない限り、2 つのシステム間の機能とデータ転送は無効になります。 さらに、LinkedIn Sales Navigator の [管理設定] ページで CRM 同期 を明示的に有効にする必要があります。

    LinkedIn 関連ソリューションの一覧。

  • システム カスタマイザーは、取引先企業、連絡先、潜在顧客、営業案件のフォーム エディターに新しい LinkedIn コントロールを表示します。 ただし、これらのコントロールの表示は既定でオフになっており、システム管理者が機能を有効にしない限り、ユーザーはフォームに表示できません。 これらコントロールが不要であると感じた場合、カスタマイザーは任意のコントロールを削除できるので、これらのコントロールもページ上から削除できます。

    タブ プロパティの表示設定。

  • 高度な検索を使用しているときに、統合が有効になっていない場合でも、これらのソリューション (InMails、メッセージ、スマート リンク) によって導入された新しいエンティティがユーザーに表示されます。 この動作は意図されています。LinkedIn Sales Navigator をアクティブに使用していない場合、ユーザーはこれらのエンティティを無視できます。

LinkedIn Sales Navigator ソリューションの概要
Sales Navigator コントロールを表示するフォームのカスタマイズ
Sales Navigator コントロールをフォームで操作する
プロフィール画像をご覧ください

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