メモ統合

Note

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ビジネス プロセス中、Microsoft Dynamics 365 ユーザーは多くの場合、顧客に関する情報を収集します。 アクティビティとメモとしてこの情報を記録します。 この記事では、二重書き込みでのメモ データの統合について説明します。

顧客情報は、次の方法で分類できます。

  • 顧客の代わりに Dynamics 365 ユーザーが処理する実用的な情報 - 例えば Contoso (Dynamics 365ユーザー) が Game Show を実行している場合など。 Contoso の顧客の 1 人 (顧客) が、Game Show に参加したいと思っています。 顧客は、Contoso の従業員に対し、Game Show でのスロットの予約を求める場合があります。 予約は Contoso のイベント出席者のカレンダーで発生します。
  • Dynamics 365 ユーザーの実用的な情報 - たとえば、Surface ユニットを購入する顧客は、出荷前にデバイスを贈り物用に包装する必要があるという特別な指示を入力します。 これらの指示は、梱包を担当する Contoso の従業員が処理する必要がある、実用的な情報です。
  • 非実用的な情報 – 例えば、顧客は Contoso ストアにアクセスし、店舗スタッフとの会話の中で、Halo のゲームとゲーム用アクセサリに関心を示します。 店舗スタッフはこの情報をメモします。 その後、製品の推奨エンジンを使用して、顧客に対して推奨事項を作成します。

一般に、財務および運用アプリと顧客エンゲージメント アプリの アクティビティ として、実用的な情報をキャプチャします。 財務アプリや運用アプリでは メモ として、顧客エンゲージメント アプリでは注釈として、操作できない情報 を キャプチャします。

ヒント

操作不可能な情報にはメモを使用する予定ですが、アプリでは、そのような方法で使用する場合に、操作可能な情報を格納して処理することを禁止しません。

Microsoft は現在、メモ統合のための機能をリリースしています。 注統合は、顧客、仕入先、販売注文、および発注書で使用できます。

Customer Engagement アプリでのメモの作成

顧客エンゲージメント アプリでメモを作成し、財務および運用アプリと同期するには、次の手順に従います。

  1. Customer Engagement アプリで、顧客の勘定レコードを開きます。

  2. タイムライン ウィンドウでプラス記号 (+) を選択してから、メモを選択してメモを作成します。

    顧客エンゲージメント アプリでメモを作成するスクリーンショット。

  3. タイトルおよび説明を入力し、メモの追加を選択します。

    メモのタイトルと説明を入力するスクリーンショット。

    新しいメモが顧客のタイムラインに追加されます。

    顧客のタイムライン上の新しいメモのスクリーンショット。

  4. 財務と運用アプリにサインインし、同じ顧客レコードを開きます。 右上隅の添付ファイル ボタン (クリップの記号) はレコードに添付ファイルがあることを示します。

    添付ファイルに関する通知のスクリーンショット。

  5. 添付ファイルボタンを選択して添付ファイル ページを開きます。 Customer Engagement アプリで作成したメモを見つける必要があります。

    顧客エンゲージメント アプリからのメモのスクリーンショット。

財務アプリと運用アプリおよび顧客エンゲージメントアプリ間で、そのノートの更新が双方向に同期されます。

財務と運用アプリでメモを作成する

財務および運用アプリでメモを作成し、顧客エンゲージメント アプリと同期することもできます。

財務および運用アプリでメモを作成し、それを顧客エンゲージメント アプリと同期するには、次の手順に従います。

  1. 財務と運用アプリの添付ファイル ページで、新規 > メモを選択します。

    財務および運用アプリでメモを作成するスクリーンショット。

  2. タイトルと簡単な手順のセットを入力し、保存を選択します。

    タイトルと手順を入力するスクリーンショット。

  3. Customer Engagement アプリで、レコードを更新します。 新しいメモをタイムラインで見つける必要があります。

    顧客エンゲージメント アプリのタイムラインに関する新しいメモのスクリーンショット。

メモは、内部または外部のどちらかとして分類できます。

  • 財務および運用アプリの [添付ファイル ] ページで、メモを開きます。 制限フィールドで、内部または外部を選択します。

    [制限] フィールドのスクリーンショット。

URL を作成することもできます。

  1. 財務と運用アプリの添付ファイル ページで、新規 > URL を選択します。

  2. タイトルと URL を入力します。

  3. 制限フィールドで、内部または外部を選択します。

    財務および運用アプリで URL を作成するスクリーンショット。

  4. [保存] を選択します。

    顧客エンゲージメント アプリには URL の種類がないため、デュアル書き込みでは URL がメモとして統合されます。

    顧客エンゲージメント アプリにメモとして表示される URL のスクリーンショット。

Note

添付ファイルはサポートされていません。

テンプレート

メモ統合には、次の表に示すように、データ操作中に連携して動作するテーブル マップのコレクションが含まれています。

Note

これらのテンプレートはライブ同期とのみ互換性があり、現在、初期同期はサポートされていません。

財務と運用アプリ Customer Engagement アプリ 説明
顧客の添付ファイル 注釈 テキスト形式と URL を使用して顧客固有の (組織と人の両方の) 情報を取り込む企業。
仕入先ドキュメントの添付ファイル 注釈 テキスト形式と URL を使用して仕入れ先固有の (組織と人の両方の) 情報を取り込む企業。
販売注文のヘッダー ドキュメント添付 注釈 テキスト形式と URL を使用して販売注文固有の情報を取り込む企業。
発注書のヘッダー ドキュメントの添付ファイル 注釈 テキスト形式と URL を使用して発注書固有の情報を取り込む企業。

制限事項

ノート ソリューションをインストールした後はアンインストールできません。

詳細については、二重書き込みマッピングのリファレンス を参照してください。

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