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この記事では、Microsoft Dynamics 365 Commerce 価格決定エンジンを使用して、Dynamics 365 Sales に売上の見積書を作成する方法について説明します。
Dynamics 365 Commerce 価格設定エンジンは、店舗レベルの価格設定、提携ベースの価格設定、ロイヤルティ ベースの価格設定、組み合わせ割引、数量割引、しきい値割引など、ほとんどの B2C (企業と一般消費者) 価格設定のシナリオに対応しています。 価格決定エンジンでは、複雑なルールを使用して、特定の見積または注文に対して最適な価格を決定します。
デュアル書き込みを使用する場合は、価格決定のニーズに対して 3 つのオプションがあります。 この静的な価格決定は、Dynamics 365 Sales の価格表、Dynamics 365 Supply Chain Management の価格決定エンジン、または Dynamics 365 Commerce の価格決定エンジンを使用して行うことができます。 これらのオプションの中でも、 Commerce の価格設定エンジンは B2C シナリオに最適です。
Sales で Commerce の価格設定エンジンを使用する
Note
現時点では、コマース価格エンジンは、販売での見積の作成にのみ使用できます。 Commerce の価格決定エンジンと販売注文の統合は、まだ使用できません。
ユーザーが Sales で販売見積を開始すると、デュアル書き込みフレームワークによって、見積の詳細が Commerce にコピーされます。 フレームワークは、既存の見積明細行または新しく追加された見積明細行への変更を Sales to Commerce にコピーします。 ユーザーは、Commerce の価格決定エンジンを使用して見積に価格を指定する際に、価格見積りを選択して Commerce の価格決定エンジンに基づいて見積の価格を更新できます。 価格は、Sales と Commerce の両方で自動的に更新されます。
前提条件
Commerce の価格エンジンを Sales で使用するには、事前に デュアル書き込みにおける見込顧客から売上へのプロセス の手順を実行しておく必要があります。
以下の手順で、手動入力の売買契約評価をオフにする必要があります。
- コマース環境で、売掛金勘定>設定>売掛金勘定のパラメーターに移動します。
- 価格 タブの 売買契約評価 クイックタブで、手動入力 のチェックボックスをオフにし ます。