関係者データを表示する

Note

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アカウントデータや連絡先データと同様に、ユーザーインターフェイス (UI) を介してパーティーデータにアクセスできます。二重書き込み関係者およびグローバルアドレス帳ソリューションのバージョン 3.3.0.5 では、関係者レコードとそれに関連付けられているすべての顧客、仕入先、連絡先、住所と電子住所を表示、作成、および管理できる関係者ページを提供します。

関係者ページで、個人または組織タイプの新しい関係者を作成できます。

次の図は、一般タブの組織タイプの関係者を示します。

組織タイプのパーティのスクリーンショット。

パーティーを作成したら、[パーティー ] ページの タブを使用してパーティーを管理します。

顧客タブおよび仕入先タブ

顧客タブでは、異なる会社の関係者から 1 人以上の顧客を作成および管理できます。関係者タイプが個人の場合、個人タイプの顧客を作成および管理できます。これらの顧客は連絡先と呼ばれます。関係者タイプが組織の場合、組織タイプの顧客を作成および管理できます。これらの顧客はアカウントと呼ばれます。

[簡易作成: アカウント] ダイアログボックスでパーティーの顧客を作成するスクリーンショット。

[ 仕入先 ] タブは [ 顧客 ] タブに似ていますが、 ユーザー または組織の種類の仕入先を作成するために使用します。

住所タブおよび電子住所タブ

[ 郵便番号] タブを使用して、パーティーの 1 つ以上の住所を作成および管理します。必要な関係者数の住所を作成できます。これらの住所は、見積と販売注文のページに表示されます。

関係者の郵送先住所のスクリーンショット。

[ 電子アドレス] タブを使用して、パーティの 1 つ以上の電子アドレスを作成および管理します。必要な関係者数の電子住所を作成できます。

[簡易作成: パーティー電子アドレス] ダイアログボックスでパーティーの電子アドレスを作成するスクリーンショット。

関係者ページをアプリに追加する

サイトマップを使用して、関係者ページをアプリに追加できます。

カスタムソリューションのコンポーネント ノードで、モデル駆動型アプリ ノードを検索し選択します。次に既存の追加を選択します。
[ ソリューションコンポーネントの選択 ] ダイアログボックスで、Party エンティティやデュアルライトソリューションの一部であるその他のエンティティを含むアプリを見つけて選択します。この例では、関係者エンティティを含む販売チームメンバーアプリを更新しています。
アプリを開く
アプリデザイナーの、右側にあるコンポーネント タブのアーティファクトで、エンティティを選択します。
関係者 (msdyn_party) エンティティを検索し選択します。
保存を選びます。
msdyn_partyelectronicaddress、msdyn_vendor、msdyn_postaladdress、および msdyn_contactforparty エンティティを検索し選択して、これらのテーブルの簡易作成ダイアログボックスが関係者ページで使用できるようにします。
保存を選びます。
ページのメイン部分の、サイトマップ セクションで、サイトマップ タイルの編集ボタン (鉛筆記号) を選択します。
サイトマップデザイナーで、右側の [コンポーネント] タブから、左側でカスタマイズする必要があるセクションにサブエリアをドラッグします。この例では、顧客セクションに新しいサブ領域を追加しています。
新しいサブ領域の横にある編集ボタン (鉛筆記号) を選択します。次に、右側のプロパティ タブで、タイプ フィールドをエンティティに、エンティティ フィールドを関係者に設定します。
保存を選択してから公開して、関係者エンティティをアプリで使用できるようにします。