見込顧客の現金化データをデータ インテグレータ―から二重書き込みへ移行する

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データ インテグレーターで利用できるProspect to cashソリューションは、デュアルライトとの互換性がありません。 非互換性は、Prospect to Cash ソリューションの一部として提供されるアカウントテーブルのmsdynce_AccountNumberインデックスに起因します。 このインデックスが存在する場合、2 つの異なる法人で同じ顧客アカウント番号を作成することはできません。 デュアル書き込みを新たに開始するには、見込顧客からキャッシュに至るデータをデータ インテグレーターからデュアル書き込みに移行するか、見込顧客からキャッシュへのソリューションの最終「休眠」バージョンをインストールします。 この記事では、両方の方法について説明します。

データ インテグレーター見込顧客の現金化ソリューションの最新 "dorman" バージョンをインストールする

P2C バージョン 15.0.0.2 は、データインテグレータ「Prospect to Cash」ソリューションの最後の"休止中"バージョンです。 FastTrack for Dynamics 365 からダウンロードできます。

手動でインストールする必要があります。 インストール後も、msdynce_AccountNumber 指数が削除される以外は、すべてがまったく同じまま残ります。

データ統合から二重書き込みへの見込顧客の現金データへの移行に関する手順

データ統合からデュアル書き込みへの見込顧客の現金データへ移行するには、次の手順に従ってください:

  1. 見込顧客から現金データの統合ジョブを実行して、最終的な完全同期を 1 つ実行します。 この手順により、システム (財務アプリと運用アプリと顧客エンゲージメント アプリ) の両方にすべてのデータが確実に含まれます。

  2. 潜在的なデータ損失を防ぐために、Microsoft Dynamics 365 Salesからの「Prospect to cash data」を Excel ファイルまたは「コンマ区切り値 (CSV)」ファイルにエクスポートします。 次のエンティティからデータをエクスポートします。

  3. 販売環境から見込顧客から入金ソリューションをアンインストールします。 この手順により、見込顧客からの入金ソリューションの列と対応するデータが削除されます。

  4. 二重書き込みソリューションをインストールします。

  5. 1 つ以上の法人に対して、財務と運用アプリと Customer Engagement アプリの間に二重書き込み接続を作成します。

  6. デュアル書き込みテーブル マップを有効にし、必要な参照データに対して初期同期を実行します。 (詳細については、初期同期に関する考慮事項 をご覧ください。) 必須データの例として、顧客グループ、支払条件、支払スケジュールがあります。 初期化が必要なテーブル (勘定、見積、見積行、注文、注文など) に対して二重書き込みマップを有効にすることはできません。

  7. Customer Engagement アプリで、詳細設定 > システム設定 > データ管理 > 複製検出ルール に移動し、すべてのルールを無効にします。

  8. 手順 2 に示したテーブルを初期化します。 手順については、この記事の残りのセクションを参照してください。

  9. 財務と運用アプリを開き、テーブル マップ (勘定、見積もり、見積もり依頼行、注文、注文の行テーブル マップなど) を有効にします。 その後初期同期を実行します。 (詳細については、 初期同期に関する考慮事項を参照してください。このプロセスでは、財務および運用アプリの追加情報 (処理状態、配送先住所と請求先住所、サイト、倉庫など) が同期されます。

アカウント テーブル

  1. 会社 列に、USIM などの会社名を入力します。
  2. 関係タイプ 列に、顧客 を静的値として入力します。 すべての勘定レコードをビジネス ロジックで顧客として分類する場合はそうではありません。
  3. 顧客グループ ID 列に、財務と運用アプリの顧客グループ番号を入力します。 見込顧客からの入金ソリューションの既定値は 10 です。
  4. 勘定番号 をカスタマイズせずに見込顧客から入金ソリューションを使用している場合は、当事者番号 列に 勘定番号 の値を入力します。 カスタマイズがあり、パーティー番号がわからない場合は、財務および運用アプリからこの情報を取得します。

連絡先テーブル

  1. 会社 列に、USIM などの会社名を入力します。

  2. CSV ファイルの IsActiveCustomer 値に基づいて、次の列を設定します。

    • CSV ファイルで IsActiveCustomer が はい に設定されている場合は、販売可能 列を はい に設定します。 顧客グループ ID 列に、財務と運用アプリの顧客グループ番号を入力します。 見込顧客からの入金ソリューションの既定値は 10 です。
    • ISActiveCustomer が CSV ファイルで "いいえ" に設定されている場合は、販売可能 列を "いいえ" に設定し、連絡先対象 を 顧客 に設定します 。

  3. 連絡先番号 をカスタマイズせずに見込顧客を現金化ソリューションを使用している場合は、次の列を設定します。

    • 連絡先番号を CSV ファイル (msdynce_contactnumber) から連絡先 テーブルの連絡先 (msdyn_contactnumber) に移行します。
    • 当事者番号 列の 連絡先番号 テーブルの値を使用します。
    • アカウント番号/当事者番号 ID 列の 連絡先番号 テーブルの値を使用します。

請求テーブル

Invoice テーブルのデータは、財務アプリや運用アプリから顧客エンゲージメント アプリまで、一方向にフローするように設計されているため、初期化する必要はありません。 初期同期を実行して、必要なすべてのデータを財務と運用アプリから Customer Engagement アプリに移行します。 詳細については、初期同期に関する考慮事項 を参照してください。

オーダー テーブル

  1. 会社 列に、USIM などの会社名を入力します。
  2. CSV ファイル内の オーダー ID 列の値を 販売注文番号 列にコピーします。
  3. CSV ファイル内の 顧客 列の値を 販売注文番号 列にコピーします。
  4. CSV ファイルの 国/地域に出荷 列の値を 国/地域に出荷 列にコピーします。 この値の例として、US と United States があります。
  5. 入荷希望日 列を設定します。 入荷日を使用しない場合は、CSVファイル内の 配送指定日 列、履行日 列、提出日 列を使用します。 この値の例は 2020-03-27T00:00:00Z です。
  6. 言語 列を設定します。 この値の例は en-us です。
  7. 品目ベース 列を使用して オーダー タイプ 列を設定します。

オーダー製品テーブル

  • 会社 列に、USIM などの会社名を入力します。

製品テーブル

製品テーブルのデータは、財務と運用アプリから Customer Engagement アプリに対して一方向に流れる設計であるため、初期化の後で初期化を行う必要はありません。 初期同期を実行して、必要なすべてのデータを財務と運用アプリから Customer Engagement アプリに移行します。 詳細については、初期同期に関する考慮事項 を参照してください。

見積および見積製品テーブル

見積 テーブルについては、この記事の前にある オーダー テーブル セクションの指示に従ってください。 見積製品 テーブルについては、オーダー製品テーブル セクションの指示に従ってください。

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