ER テンプレートのバックアップ ストレージ

電子レポート (ER) の概要を使用すると、ビジネス ユーザーは、さまざまな国や地域の法的要件を満たす送信ドキュメントの形式を構成できます。 構成済みの ER 形式では、定義済みのテンプレートを使用して、Microsoft Excel ブック、Microsoft Word ドキュメント、PDF ドキュメントなどのさまざまな形式で送信ドキュメントを生成できます。 テンプレートには、生成されたドキュメントに対して構成されたデータフローに必要なデータが入力されます。

構成された各形式は、ER ソリューションの一部として発行できます。 財務と運用の 1 つのインスタンスから各 ER ソリューションをエクスポートし、別のインスタンスにインポートできます。

ER フレームワークでは、ドキュメント管理の構成 を使用して、現在の財務と運用のインスタンスに必要なテンプレートを保持します。 ER フレームワークの設定に応じて、Microsoft Azure Blob Storage または Microsoft SharePoint フォルダーをテンプレートの物理プライマリ ストレージの場所として選択できます。 (詳細については、電子申告 (ER) フレームワークのコンフィギュレーション を参照してください。) DocuValue テーブルには、各テンプレートの個別のレコードが保持されます。 各レコードの AccessInformation フィールドには、構成されている保管場所にあるテンプレートファイルのパスが格納されます。

財務と運用のインスタンスを管理する場合、現在のインスタンスを別の場所に移行する決定をする場合があります。 たとえば、本番インスタンスを新しいサンドボックス環境に移行するかもしれません。 Blob Storage にテンプレートを格納するように ER フレームワークを構成した場合、新しいサンドボックス環境の DocuValue テーブルは、運用環境の Blob Storage のインスタンスを参照します。 ただし、移行プロセスでは Blob Storage 内の成果物の移行がサポートされていないため、サンドボックス環境からこのインスタンスにアクセスすることはできません。 したがって、テンプレートを使用して ER 形式を実行してビジネスドキュメントを生成すると、例外が発生し、テンプレートが欠落していることについて通知されます。 また、ER クリーンアップ ツールを使用して、テンプレートを含む ER 形式の構成を削除してから再インポートする方法も紹介しています。 ER 形式の構成が複数存在する場合があるため、このプロセスには時間がかかる場合があります。

ER テンプレートのバックアップ ストレージ機能は、テンプレートをビジネス ドキュメントの生成に常に使用できるようにするのに役立ちます。

自動回復と通知

この機能では、次のイベントが発生すると、現在の環境の新しい ER 形式の構成のすべてのテンプレートが、テンプレートのバックアップ保存場所 (ERDocuDatabaseStorage データベース テーブル) に自動的に保存されます。

• テンプレートを含む新しい ER 形式構成をインポートします。
• テンプレートを含む ER 形式構成の下書きバージョンを完了します。

テンプレートのバックアップ コピーは、アプリケーション データベースの一部として財務と運用の新しいインスタンスに移行されます。

支払アドバイスの生成や制御レポートを含む仕入先支払の処理など、送信ドキュメントを生成するために ER 形式テンプレートが必要ですが、必要なテンプレートがプライマリ ストレージの場所に見つからない場合は、次のイベントが発生します。

• バックアップの保存場所でテンプレートが使用できる場合は、自動的にバックアップの保存場所から取得され、主な保管場所に復元され、現在の実行に使用されます。

• 電子申告開発者またはシステム管理者のロールに割り当てられているすべてのユーザーには、アクション センターによって不足しているテンプレートの問題が通知されます。 表示されるメッセージは、破損したテンプレートをバッチで復元する手順を自動的に実行するパラメーターの値によって異なります。

  • このパラメーターが Off に設定されている場合、メッセージはバッチ処理を開始して、他の ER 形式の構成テンプレートの類似した問題を自動的に修正することを推奨します。 このメッセージには、バッチ処理を開始するために使用できるリンクが含まれています。
  • このパラメーターを On に設定すると、不足しているテンプレートの問題が検出されたことと、新しいバッチ処理、破損したテンプレートの内部データベースバックアップからの復元が自動的にスケジュールされたことを知らせるメッセージが通知されます。 このバッチ 処理では、他のテンプレートの同様の問題が自動的に修正されます。

破損したテンプレートをバッチで復元する手順を自動的に実行する パラメーターを設定するには、次の手順を実行します:

1. Finance and Operations で、[組織の管理] > [電子レポート] > [構成] ページを開きます。
2. 構成ページ、アクション ウィンドウ、構成タブ、詳細設定グループで、ユーザー パラメーターを選択します。
3. ユーザー パラメーター ダイアログ ボックスで、破損したテンプレートをバッチで復元する手順を自動的に実行するパラメーターに必要な値を設定します。

次の図は、破損したテンプレートをバッチで復元する手順を自動的に実行するパラメーターが On に設定されている場合に表示されるメッセージの例を示しています。

次の図は、バッチ ジョブ ページの破損したテンプレートの内部データベース バックアップからの復元バッチ処理を示しています。

内部 データベース バックアップ バッチ プロセスから破損したテンプレートを復元 する完了した実行ログには、バックアップ ストレージの場所からプライマリ ストレージの場所にプロセスが復元するテンプレートに関する情報が含まれます。

既定では、ER 形式の構成に存在するテンプレートのバックアップ コピーを自動的に作成するプロセスが有効になっています。 テンプレートのバックアップ コピーを停止するには、電子申告のパラメーター ページの添付タブで、テンプレートのバックアップ コピーの作成を停止するオプションをはいに設定します。 電子申告ワークスペースから、このページを開くことができます。

テンプレートのバックアップ コピーの作成を停止するオプションをはいに設定したが、以前にテンプレートで作成したバックアップ コピーを保持しないように設定する場合は、電子申告のパラメーター ページでバックアップ ストレージのクリーンアップを選択します。

環境を Finance and Operations バージョン 10.0.5 (2019 年 10 月) にアップグレードし、実行できる ER 形式の構成を含む新しい環境に移行する場合は、移行が行われる前に、[電子レポート パラメーター] ページで [バックアップ ストレージに入力する] を選択します。 このボタンをクリックすると、使用可能なすべてのテンプレートのバックアップ コピーを作成するプロセスが開始され、テンプレートの ER バックアップ保存場所に保存できるようになります。

手動による回復

組織の管理>電子レポート>バックアップ ストレージの場所からプライマリ ストレージの場所に ER テンプレートを手動で復元するには、壊れたテンプレートを保存するに移動します。 このプロセスを開始する前に、[ 壊れたテンプレートの復元 ] ページを使用して、復元を対話形式で実行するか、バッチ プロセスとしてスケジュールするかを指定します。

サポートされている配置

財務および運用バージョン 10.0.5 では、 ER テンプレートのバックアップ ストレージ 機能はクラウド デプロイでのみ使用できます。

追加リソース

• 電子申告 (ER) の概要
• 電子申告 (ER) フレームワークの構成