Dynamics 365 Field Service の作業指示書は、サービスメンテナンスの機会から作成できます。 営業案件を作業指示書に変換すると、2 つのレコードがリンクされ、顧客アカウント、作業指示書の種類、製品などの重要な情報が引き継がれる。
前提条件
- Dynamics 365 Field Service 環境。
- フィールド サービス - ディスパッチャーまたはフィールド サービス - 管理者セキュリティ ロール。
Field Service 用の営業案件を設定する
フィールド サービスの機会を設定するには、次の手順に従います。
Field Service の 販売 領域で、 営業案件 に移動し、既存の営業案件を開くか、新しい営業案件を作成します。
[ フィールド サービス ] タブで、案件に対する 作業オーダーのタイプ を選択します。 この値は、変換中に作業指示書に引き継がわれます。
必要に応じて、商機製品を商機に追加してください。 これらの製品は、生成された 作業指示書製品 にマップされます。 製品 順序番号 は、作業オーダー製品の ラインオーダー として保持されます。
機会を作業指示書に変換する
営業案件を作業指示書に変換するには、次の手順に従います。
営業案件フォームで、[ 作業指示書に変換] を選択します。
新しい作業指示書フォームで、必須フィールドを確認または入力します。
- サービス アカウント: 営業案件の顧客アカウントから設定されます。
- 作業指示書タイプ: 営業案件から引き継がれたタイプ。
- 価格表: リストから価格表を選択するか、 新しい価格表を作成します。
- システムの状態: [ スケジュールなし] に設定します。
- 課税対象: 作業指示書が課税対象かどうかを選択します。 営業案件の売上税コードの設定が作業指示書に引き継がれる。
保存または保存して閉じるを選択します。