Dynamics 365 Field Service の作業指示書は、ケースから作業指示書への業務プロセス フローを使用してケースから作成できます。 業務プロセス フローでは、ケースを評価し、報告された問題に対処するための作業指示書を生成する段階を案内します。
前提条件
- サポート案件から作業指示書ビジネス プロセス フローが有効になっている Dynamics 365 Field Service 環境。
- フィールド サービス - ディスパッチャーまたはフィールド サービス - 管理者セキュリティ ロール。
ケースをセットアップする
Field Service アプリで、[ サービス ] 領域を選択し、[ サービス配信>ケース] に移動します。
既存のケースを開くか、新しいケースを作成し、必要なすべての詳細を追加します。
ケース フォームの [フィールド サービス ] タブで、[ インシデントの種類 ] フィールドを設定します。 インシデントの種類によって、作業指示書に自動的に設定されるサービス タスク、製品、サービスが決まります。
必要に応じて、ケースが特定の場所に関連付けられている場合は、[ 機能 場所] フィールドを設定します。
業務プロセス フローを使用して作業指示書を作成する
ケース フォームで、フォームの上部にある [作業指示書に変換] オプションを見つけます。 表示されない場合は、上部にある ⋮ を選択してプロセス スイッチャーを選択し、プロセス>プロセスの切り替え>サポート案件から作業指示書ビジネス プロセス に移動します。
ケース ステージの必須フィールドに入力し、[次のステージ] を選択して進めます。
作業指示書ステージで、[作成] を選択して、ケースにリンクされた新しい作業指示書を生成します。
新しい作業指示書フォームで、必須フィールドを確認または入力します。
- サービス アカウント: ケースの顧客アカウントから入力されます。
- 作業指示書タイプ: 一覧から作業指示書タイプを選択するか、 新しい作業指示書タイプを作成します。
- 価格表: リストから価格表を選択するか、 新しい価格表を作成します。
- システムの状態: 既定では [スケジュールなし ] に設定されています。
- 課税対象: 作業指示書が課税対象かどうかを選択します。
次のフィールドは、ケースから作業指示書に引き継がされます:
- ケースのインシデントの 種類 は、作業指示書の プライマリ インシデントの種類にマップされます。
- ケースの説明は、作業指示に対応します。
- ケースの 機能場所 は、作業指示書の 機能場所にマップされます。
保存または保存して閉じるを選択します。