契約から作業指示書を作成する

Dynamics 365 Field Service では、契約によって定期的なスケジュールに基づいて作業指示書が自動的に生成されます。これは、1 つ以上の顧客サイトで同じタスクを定期的に実行する必要がある、計画的なメンテナンス、検査、または定期的なサービス作業に役立ちます。

契約の完全な概要については、「顧客契約の設定」を参照してください。

契約作業指示書の生成のしくみ

契約がアクティブで、 契約予約設定 (ABS) が繰り返しで構成されている場合、スケジュールされたサービス 日付ごとに契約予約日 (ABD) が生成されます。各 ABD が近づくと、[事前に作業指示日を生成] 設定に基づいて 作業指示書が自動的に作成 されます。

生成された作業指示書は、契約と ABS からキー値を継承します。

少なくとも 1 つの 契約予約セットアップ が構成されているアクティブな契約。詳細については、「顧客契約の設定」を参照してください。
ABS の [作業指示書の自動生成 ] フィールドが [はい] に設定されているか、作業指示書を手動で生成する予定です。
次の Field Service セキュリティロールの少なくとも 1 つ。
- Field Service - フィールドサービスディスパッチャー
- フィールドサービス - 管理者

Field Service で、サービス エリアに移動します。
[ サービス配信 ] セクションで、[ 契約 ] を選択し、アクティブな契約を開きます。
[ 全般 ] タブの [Booking Setups]\(予約設定\) セクションで 予約設定を 選択します。
[ 予約日] セクションで、生成された予約日の一覧を確認します。
- 状態が [アクティブ] の場合は、予約日が近日になり、作業指示書がまだ生成されていないことを意味します。
- [ 処理済み ] の状態は、作業指示書が生成されたことを意味します。作業指示書への参照は、予約日レコード上に表示されます。
生成された作業指示書を開くには、[作業指示書] 列で 作業指示書 リンクを選択します。

ヒント

契約をアクティブ化した後に予約日が表示されない場合は、 契約予約のセットアップ に有効な繰り返しパターンがあり、契約 の開始日 が過去または今日であることを確認します。

[作業指示書の自動生成] が [いいえ] に設定されている場合、またはスケジュールよりも前に作業指示書を生成する必要がある場合は、手動で開始できます。

作業指示書が直ちに作成され、予約日の状態が 処理済に変わります。

生成された作業指示書は、作業指示書 ビューに オープン-未スケジュール の状態で表示されます。次のいずれかの方法を使用してスケジュールを設定します。

ABS で予約の自動生成を構成した場合、作業指示書は生成時に優先開始時刻に優先リソースに自動的に予約されます。

作業指示書が生成されていない

契約 システムの状態 が アクティブであることを確認します。
ABS で 作業指示書の自動生成 が [はい] に設定されていることを確認します。
[ 作業指示日の事前生成 ] フィールドをオンにします。空白の場合、システムはField Service Settings>Agreement>契約作業指示書をX日早く生成する環境全体の既定値を使用します。また、空白の場合は、7 日前に作業指示書が生成されます。
契約の所有者に、作業指示書、作業指示インシデント、製品、サービス、およびサービスタスクを作成するアクセス許可があることを確認します。契約プロセスは、契約所有者のアクセス許可を使用して実行されます。

予約日は存在しますが、作業指示書リンクは表示されません

予約日の状態は、日付が生成ウィンドウ期間内に入るまで[アクティブ]と表示されます。今日の日付が、予約日に対する 作業指示日の事前生成 ウィンドウ内にあるかどうかを確認します。

生成された作業指示書に製品、サービス、またはサービスタスクがない

ABS の [ インシデント ] セクションで、インシデントの種類、製品、サービス、およびサービスタスクが構成されていることを確認します。
各インシデントの種類の [ インシデントアイテムを契約にコピーする ] 設定を確認します。詳細については、「インシデントの種類の作成」を参照してください。
契約に500を超える作業指示の子レコードがある場合、生成中にタイムアウトが発生すると、一部のレコードがスキップされる可能性があります。ボリュームを減らすか、プラグインのパフォーマンスについてシステム管理者に問い合わせてください。

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