自動リンクを使用すると、Customer Insights - Dataの統合された顧客プロファイルの拡張された分析情報を使用して、Dynamics 365の連絡先、潜在顧客、その他の顧客テーブルを操作できます。 以下をはじめとする、顧客に関連するデータに簡単にアクセスできます。
- 顧客プロファイル属性 (「ロイヤルティ階層」など)
- 顧客メジャー (「最新の請求後からの経過日数」など)
- メジャーとして計算される顧客活動 (「購買合計」や「過去 4 か月の購買件数」など)
例示
- Dynamics 365 Sales管理者は、Customer Insights - Dataから顧客の有効期間の値 (CLV) またはリード スコアに簡単にリンクできます。 次に、データは販売エージェント リード ページに表示され、顧客の興味、活動履歴、分析情報に関する詳細情報が提供されます。
- Dynamics 365 のサポート管理者は、連絡先メトリクスを更新し、過去1か月間、昨年、そして顧客の全期間にわたるサポート問題の件数を表示します。
- Customer Insights – Journeys のマーケティング マネージャーは、ロイヤルティ層データを使用して、新製品の発表をカスタマイズします。
Requirements
- Dataverse ソース テーブルは、Customer Insights - Dataがリンクされている Dataverse 環境から取得されます。 リンクは、他の Dataverse 環境からのテーブルではサポートされていません。
- リード テーブルなどのデータバース ソース テーブルは、Microsoft Dataverse コネクタ (推奨) または Power Query Dataverse コネクタ を介してCustomer Insights - Dataに取り込む必要があります。 ソース テーブルの名前を変更しないでください。
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統合に向けた顧客データ ステップの記述で各 Dataverse のテーブルに選択される主キーは、テーブルの実際の主キーです。 たとえば、連絡先テーブルとリード テーブルの標準の主キーは、
ContactIdとLeadIdです。 - あなたのCustomer Insights - Data環境は個々の顧客向けに設定されています。 ビジネス (B2B) 環境ではリンクはサポートされていません。
Note
Customer Insights - Data出力が独自のAzure Data Lake Storageを使用するように構成されている場合、自動リンクはサポートされません。
顧客プロファイルにリンクする
統合が実行されるたびに、顧客プロファイル テーブルが Dataverse に書き込まれます。 すべての要件が満たされた場合、Customer Insights は自動的に統一された Dataverse ソース テーブルを更新し、顧客プロファイル テーブルへのリンクを設定します。 統合に参加した各 Dataverse テーブルのソース レコードは、顧客プロファイル テーブル内の関連レコードにリンクされます。
リンクを実行するタスクの名前は、CustomerId Backstamping Hydration です。 このタスクの結果を表示するには、設定>システム に移動し、ステータス タブを選択します。タスクをソース テーブルで初めて実行すると、検索列が追加され、フィールドに適切な CustomerID の値が入力されて各行がリンクされます。 検索列の名前は Customer Profile、スキーマ名は msdynci_lookupfield_customerprofileです。 後続の実行では、変更された行のみが更新されます。
Note
自動リンクは通常 、増分モードで実行されます。つまり、顧客プロファイルの更新のみが Dataverse テーブルに反映されます。 顧客プロファイルにリンクされているすべてのレコードを更新するリンクに対してフル ランが実行される場合があります。
- 最初の実行
- マージ操作の結果が正常に発生しない
- 顧客プロファイル エンティティのスキーマが変更されました
Tip
プラグインの フィルター属性を構成 し、ビジネス ロジックに関連するフィールド名のみに制限することをお勧めします。 必要ない場合は、 msdynci_lookupfield_customerprofile などのフィールドを含めないでください。 これは、バックサンプリング中に意図しないプラグインの実行を防ぐのに役立ちます。これは、多くの連絡先が処理される可能性がある最初のバックサンプリング実行で特に重要になる可能性があります。
CustomerId Backstamping Hydration タスク
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CustomerId Backstamping ハイドレーション タスクの状態がスキップされる場合は、エラーメッセージ
Backstamping job skippedがシステムの状態ページに表示されます。 この状態は、すべての要件が満たされていないので、自動リンクが有効になっていないことを示します。 - タスクは、ターゲット テーブルのすべての行を更新し、顧客プロファイルの
LastModifiedOnタイムスタンプを更新して、レコードをリンクします。 トリガーなどのワークフローが、リンクする予定のテーブルの更新イベントに関連付けられている場合は、最初の統合の前にトリガーを無効にして、各レコードでトリガーが発生しないようにします。 - InsightsAppsPlatform (IAP) サービス アカウントがリンクを実行します。 ログでは、このサービス アカウントを insightsappsplatform@onmicrosoft.com または #InsightsAppsPlatform として参照する場合があります。