Soluzione di gestione dei donatori abilitata per l'IA

Questo articolo illustra una soluzione di gestione dei donatori che usa l'IA, Microsoft Power Platform, Microsoft Copilot Studio e Microsoft 365 per automatizzare le richieste dei donatori, digitalizzare i moduli di donazione e semplificare i flussi di lavoro di engagement tra sistemi.

Diagramma dell'architettura

diagramma di architettura di un flusso di lavoro di gestione dei donatori abilitato dall'intelligenza artificiale che mostra origini dati, Dataverse, Copilot Studio, Power Platform e integrazione con Microsoft 365 e SAP.

Flusso di lavoro

La soluzione orchestra l'impegno dei donatori tra Microsoft 365 e Power Platform con l'analisi basata sull'intelligenza artificiale, l'automazione degli agenti e le approvazioni integrate. Centralizza i dati dei donatori in Dataverse, elabora le richieste in ingresso da Outlook, SharePoint e OneDrive, applica AI Builder per l'estrazione di sentiment e moduli e usa agenti di Copilot Studio per valutare, instradare e agire tramite Power Automate in sistemi line-of-business (ad esempio, SAP Finance) e Microsoft 365 (Approvazioni, Teams, Copilot).

Flusso end-to-end:

1. Richiesta ricevuta o documento di donatore acquisito:

   1. Gli utenti inviano richieste tramite posta elettronica (Outlook) o caricano documenti correlati al donatore per SharePoint o OneDrive.

   2. Il sistema acquisisce file e messaggi nel livello Origini dati per l'elaborazione downstream.

2. Inserimento dati nel livello dati transazionale:

   1. Il sistema importa il contenuto e i metadati selezionati in Dataverse, dove diventano parte dello stato del sistema e della fonte ufficiale (ad esempio, richieste, moduli dei donatori, record dei donatori).

   2. Il contenuto estratto e lo stato di convalida vengono archiviati insieme alle entità principali del donatore.

3. Elaborazione di contenuti con intelligenza artificiale:

   1. Il sistema richiama AI Builder per:

      1. Esegui l'analisi valutazione sulle richieste.

      2. Eseguire l'elaborazione di moduli personalizzati per i moduli di donazione (ad esempio, carta o digitale), estraendo campi strutturati (dettagli del donatore, importi, flag di consenso).

   2. Gli output di intelligenza artificiale (entità, sentimenti, attendibilità) vengono resi persistenti in Dataverse e collegati ai record di origine per la tracciabilità.

4. Orchestrazione degli agenti per il triage e le azioni:

   1. Copilot Studio ospita l'agente di engagement del donatore che:

      1. Legge i record arricchiti e gli output di intelligenza artificiale applicati.

      2. Determina la prossima azione migliore (ad esempio, classificare la richiesta, creare attività per il donatore, pianificare il seguito, avviare l'approvazione).

      3. Interagisce con gli utenti per chiarimenti in base alle esigenze e pubblica gli aggiornamenti all'app Gestione donatori.

   2. È possibile pubblicare l'agente in Microsoft 365 Copilot per l'accesso conversazionale tramite Teams o Outlook.

5. Elaborazione operativa tramite Power Automate:

   1. Il sistema richiama i flussi cloud di Power Automate per:

      1. Crea approvazioni (Microsoft 365 approvazioni) per l'elaborazione delle donazioni o le modifiche ai dati.

      2. Inviare notifiche al personale in Microsoft Teams con contesto e collegamenti diretti ai record.

      3. Chiamare sistemi connessi (ad esempio, SAP Finance) per l'elaborazione o la riconciliazione dei pagamenti dei donatori.

   2. I risultati del flusso (approvati, rifiutati o con errori) vengono riscritti su Dataverse.

6. Esperienze dell'app Di gestione dei donatori:

   1. Gli utenti gestiscono i donatori tramite un'app basata su modello Power Apps:

      1. Entità: donatore, donazione, inchiesta, attività, approvazioni, registri di comunicazione.

      2. Le visualizzazioni e i dashboard mostrano lo stato (valutazione dell'intelligenza artificiale, fase di elaborazione, approvazioni in sospeso).

   2. Le risposte dell'agente e dei flussi vengono visualizzate all'interno dell'app e nei post di Teams.

7. Notifiche utente e collaborazione:

   1. Gli utenti ricevono notifiche di Teams, richieste di approvazioni e riepiloghi basati su Copilot.

   2. Il personale può approvare, commentare o inoltrare direttamente su Microsoft 365, e le modifiche vengono sincronizzate con Dataverse.

8. Governance, sicurezza e conformità:

   1. I criteri di sicurezza e governance delle informazioni vengono applicati tra origini dati, Dataverse, AI Builder, Copilot Studio e sistemi connessi (criteri dati, ruoli dell'ambiente, controllo, conservazione).

   2. Tutte le azioni vengono registrate sui record principali per la tracciabilità e la conformità.

Dettagli dello scenario

Esplorare le sfide che le organizzazioni no profit affrontano con la gestione dei donatori, il modo in cui questa soluzione abilitata per l'IA risolve queste sfide e il valore che offre.

Problema aziendale

Organizzazioni no profit e team di raccolta fondi spesso faticano a gestire volumi elevati di richieste di donatori, elaborare moduli di donazione basati su carta e mantenere un impegno tempestivo con i donatori. Lo smistamento manuale delle email, i moduli cartacei e le approvazioni creano colli di bottiglia, ritardano l'onboarding dei donatori e aumentano il rischio di errori nella riconciliazione finanziaria. Queste inefficienze portano a opportunità perse per la conservazione dei donatori e una riduzione della fiducia nella velocità di risposta dell'organizzazione.

Panoramica della soluzione

Questa architettura offre una soluzione di gestione dei donatori basata su intelligenza artificiale basata su Microsoft Power Platform e Copilot Studio. Automatizza l'assunzione e la classificazione delle richieste dei donatori, digitalizza i moduli di donazione e orchestra i flussi di lavoro in Dataverse, AI Builder e Power Automate. Gli agenti di Copilot Studio forniscono raccomandazioni di triage conversazionale e raccomandazioni per le prossime azioni migliori, mentre le approvazioni e le notifiche integrate in Microsoft Teams garantiscono una rapida collaborazione. I sistemi connessi come SAP Finance gestiscono facilmente l'elaborazione dei pagamenti.

Valore creato

• Efficienza operativa: automatizza attività ripetitive come l'analisi del sentiment, l'estrazione dei moduli e il routing di approvazione, riducendo il carico di lavoro manuale fino a 60%.

• Risposta più rapida ai donatori: la definizione delle priorità e l'orchestrazione dell'agente basate sull'IA consentono la gestione quasi in tempo reale delle richieste, migliorando la soddisfazione e la fiducia dei donatori.

• Accuratezza e conformità dei dati: i record dei donatori centralizzati in Dataverse garantiscono un'unica fonte di verità, con audit trail completi per la governance e la conformità alle normative.

• Engagement scalabile: supporta campagne ad alto volume senza aumentare l'organico, consentendo alle organizzazioni no profit di scalare le attività di sensibilizzazione e raccolta fondi.

• Informazioni dettagliate avanzate: punteggio valutazione tramite intelligenza artificiale e dati sulle donazioni estratti che alimentano le dashboard per la leadership, consentendo un processo decisionale proattivo e strategie mirate per i donatori.

Components

• Power Automate: automatizza i flussi di lavoro dei donatori tra app e servizi. Scelta per l'integrazione nativa con Microsoft 365, preferita rispetto a Logic Apps per la semplicità nella programmazione con poco codice.

• Microsoft Dataverse: funge da sistema sicuro di record per i dati dei donatori. Selezionata per la governance e le funzionalità relazionali negli elenchi SQL o SharePoint.

• AI Builder: fornisce l'analisi valutazione e l'elaborazione moduli. Scelta per l'integrazione di intelligenza artificiale a basso codice, con l'intelligenza artificiale di Azure considerata per il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) complesso.

• Copilot Studio: orchestra gli agenti di engagement dei donatori pubblicati in Teams e Microsoft 365 Copilot. Preferito rispetto ai bot personalizzati per la governance e la facilità d'uso.

• Power Apps (basata su modello): offre l'interfaccia utente di gestione del donatore. Selezionata per scenari di dati relazionali complessi e con processi complessi anziché app canvas.

• Power Pages: piattaforma Business to customer (B2C) che consente transazioni di donazione online e supporto per richieste.

• SharePoint e OneDrive: Archiviare i documenti dei donatori. Selezionato per le collaborazioni e per i trigger di Power Automate in Archiviazione Blob di Azure.

• Team e approvazioni: abilitare la collaborazione e il processo decisionale. Selezionata per l'integrazione nativa su schede adattive personalizzate.

• Connettore SAP: integra l'elaborazione dei pagamenti. Selezionato per l'integrazione supportata RFC (Remote Function Call) e BAPI (Business Application Programming Interface) anziché alternative di automazione robotica dei processi (RPA) o OData.

Considerazioni

Queste considerazioni implementano i pilastri di Power Platform Well-Architected, un insieme di principi guida che migliorano la qualità di un carico di lavoro. Per altre informazioni, vedere Microsoft Power Platform Well-Architected.

Reliability

L'architettura usa Dataverse come sistema di record con disponibilità elevata e ripristino di emergenza predefiniti. I flussi di Power Automate includono criteri di ripetizione dei tentativi e gestione degli errori per l'integrazione SAP e le chiamate a AI Builder. Copilot Studio gli agenti sono ospitati nel cloud Microsoft con affidabilità supportata dal contratto di servizio. Il monitoraggio viene abilitato tramite l'interfaccia di amministrazione di Power Platform e la cronologia di esecuzione del flusso.

Security

Il controllo degli accessi in base al ruolo in Dataverse garantisce privilegi minimi per i dati dei donatori. Le politiche sui dati regolano i connettori e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Tutti i componenti si autenticano tramite Microsoft Entra ID e i dati sensibili vengono crittografati a riposo e in transito. I log di controllo tengono traccia delle interazioni dell'agente, delle approvazioni e delle chiamate di sistema esterne per la conformità.

Eccellenza operativa

Le pipeline di gestione del ciclo di vita delle applicazioni compatibile con la soluzione gestiscono ambienti di sviluppo, test e produzione. Le politiche di governance e il Power Platform Center of Excellence (CoE) applicano gli standard per flussi, app e agenti. Gli avvisi e i dashboard automatizzati offrono visibilità sulla conformità ai contratti di servizio e all'integrità dei processi.

Efficienza delle prestazioni

Le tabelle e gli indici di dataverse sono ottimizzati per i record dei donatori e i volumi di richiesta. I flussi di Power Automate utilizzano i controlli di concorrenza e le operazioni batch laddove possibile. I modelli di AI Builder vengono addestrati per le lingue pertinenti e ottimizzati per l'accuratezza e la velocità. Le notifiche e le approvazioni di Teams sono leggere e asincrone per evitare strozzature.

Ottimizzazione dell'esperienza

L'app basata su modello offre un'interfaccia utente coerente e reattiva per la gestione dei donatori. Gli agenti di Copilot Studio forniscono esperienze di conversazione in Teams e nel Microsoft 365 Copilot, riducendo l'attrito per il personale. Le approvazioni e le notifiche sono integrate in strumenti di collaborazione familiari, migliorando l'adozione e riducendo il sovraccarico di training.

Intelligenza artificiale responsabile

Questa architettura applica i principi di intelligenza artificiale responsabile di Microsoft quando si usano gli agenti di Copilot Studio e i modelli di AI Builder.

• Fairness viene affrontata formando i modelli di AI Builder su dati rappresentativi e applicando regole aziendali coerenti per le richieste dei donatori.
• Risorsabilità e sicurezza vengono ottenuti tramite l'assegnazione dei punteggi di attendibilità, la revisione manuale per gli output con attendibilità bassa e la gestione degli errori nei flussi di Power Automate.
• La privacy e la sicurezza vengono applicate crittografando i dati dei donatori, mascherando i campi sensibili nelle richieste degli agenti e applicando i criteri dei dati.
• Inclusività è supportata tramite l'analisi valutazione multilingue e le esperienze accessibili in Teams e Power Apps.
• La trasparenza viene garantita archiviando gli output di intelligenza artificiale con punteggi di attendibilità e versioni del modello in Dataverse e gli agenti rivelano quando le raccomandazioni vengono generate dall'intelligenza artificiale.
• La responsabilità viene mantenuta tramite i log di controllo delle interazioni con intelligenza artificiale e le approvazioni umane per le azioni critiche.

Contributori

Microsoft gestisce questo articolo. I collaboratori seguenti hanno scritto questo articolo.

Autori principali:

• Andrew Ly (MVP, FTRSA), il Responsabile delle Capacità di Intelligenza Artificiale per i Processi Aziendali di Microsoft

Risorse correlate

• Well-Architected Power Platform
• documentazione di Copilot Studio
• linee guida per Copilot Studio