Configurare i termini di glossario per Salesforce

Un termine di glossario è una parola o una frase che gli utenti possono usare nelle richieste, mappate a un significato specifico nelle tabelle di Dataverse. Ogni termine include una descrizione ed è associato a una particolare competenza, che definisce l'ambito del glossario a un'organizzazione o a un ambiente specifico di Salesforce.

La tabella seguente mostra esempi di come l'aggiunta di definizioni di glossario possa fornire al proprio agente un contesto prezioso e migliorarne le risposte.

Scenario Termine del glossario Descrizione esempio
Acronimo VP VP è vice presidente e fa riferimento al valore nella colonna JobTitle della tabella Contact .
Proprietà personalizzata proprietario attività Il proprietario dell'attività è determinato dalla colonna PartyId nella tabella ActivityParty .
Il campo personalizzato opportunità di ricavi Per "Ricavi opportunità" si intende la colonna Ricavi personalizzati nella tabella Opportunità.
Regole o filtri complessi attività scaduta Un'attività scaduta è un record nella tabella Attività in cui la colonna Codice stato è impostata per l'apertura e la colonna Data di fine pianificata è precedente a oggi.

Annotazioni

  • Le descrizioni nella tabella vengono fornite come esempi. Testa le tue descrizioni per vedere quali producono i risultati migliori.
  • Gli aggiornamenti ai termini e alle definizioni del glossario possono richiedere fino a 15 minuti per diventare disponibili.

Prerequisiti

  • Accesso all'ambiente Dataverse di destinazione in Power Apps in cui è installato l'agente Sales (ambiente msdyn_viva).
  • Autorizzazione per visualizzare e creare righe nella tabella di glossario Copilot (Termini del glossario di Copilot).

Aggiungi un glossario alla tua organizzazione Salesforce

Usare la procedura seguente per creare e pubblicare un'app basata su modello per la gestione dei termini del glossario.

  1. Creare una soluzione di app basata su modello personalizzata in Power Apps.

    1. Seleziona l'ambiente msdyn_viva.
    2. Nel pannello di spostamento a sinistra, seleziona Soluzioni.
    3. Selezionare Soluzioni gestite e quindi selezionare Nuova soluzione sulla barra dei comandi.
    4. Immettere un nome visualizzato per la soluzione, ad esempio glossario dell'agente di vendita.
    5. Selezionare un publisher, ad esempio CDS Default Publisher.
    6. Fare clic su Crea.

  2. Aggiungere la tabella di glossario alla soluzione.

    1. All'interno della soluzione selezionare Aggiungitabella>.
    2. Cerca la tabella CopilotGlossaryTerms.
    3. Selezionare Avanti e aggiungere la tabella all'app creata.

  3. Configurare e pubblicare l'app guidata da modelli.

    1. Selezionare la tabella CopilotGlossaryTerms nella soluzione.
    2. Sulla barra dei comandi selezionare Crea app per creare una nuova app basata su modello dalla soluzione.
    3. Nella finestra di progettazione app basata su modello selezionare Dati.
    4. Nel riquadro Dati cercare la tabella CopilotGlossaryTerms e quindi selezionare Aggiungi all'app.
    5. Pubblicare l'app.

  4. Eseguire l'app e creare termini di glossario.

    1. Avvia l'app che hai creato.
    2. Aprire la visualizzazione Active CopilotGlossaryTerms .
    3. Nella barra dei comandi selezionare Nuovo.
    4. Immettere i valori seguenti:
    5. Termine: la parola o la frase che gli utenti possono usare nelle richieste.
    6. Descrizione: significato del termine.
    7. Competenza: la competenza a cui è limitato questo termine. I termini del glossario vengono archiviati in Dataverse e associati a un nome di competenza specifico. Usare le istruzioni in Identificare il nome della competenza per la configurazione del glossario e immettere il nome della competenza nel modulo del termine di glossario per trovare e immettere il valore corretto.

Identificare il nome della competenza per la configurazione del glossario

Ogni organizzazione Salesforce ha un suffisso univoco nel nome della competenza. È necessario trovare il nome della competenza corrispondente all'organizzazione Salesforce per cui si stanno configurando termini di glossario.

  1. In Power Apps aprire l'ambiente in cui è configurato l'agente Sales (ambiente msdyn_viva).
  2. Passare a Tabelle>tutte e aprire la tabella msdyn_vivaorgsettings .
  3. Cercare le righe in cui FeatureName inizia con "SalesChatConfig". Potrebbero essere presenti più righe.
  4. Trovare la riga in cui OrgId corrisponde all'istanza di Salesforce.
  5. Copiare il valore dalla colonna QnASearchConfigName . Questo è il valore immesso nel campo Competenza durante la creazione di termini di glossario.

Immettere il nome della competenza nel formato del termine di glossario

Quando si crea un termine di glossario, seguire questa procedura per selezionare la competenza corretta e salvare il termine.

  1. Nel campo Competenza selezionare l'icona di ricerca.
  2. Seleziona Avanzate.
  3. Nella barra di ricerca avanzata selezionare l'icona a discesa e quindi selezionare Predefinito.
  4. Cercare il nome della competenza ( ad esempio , SalesChatSalesforceQnA <yoursuffix>), selezionare il nome della competenza corretto e selezionare Fine.
  5. Dopo aver compilato tutti i campi, salvare il termine di glossario.
  6. Ripetere questi passaggi per aggiungere tutti i termini di glossario necessari per l'organizzazione Salesforce.
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