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L'agente di vendita integra Microsoft 365 Copilot in Outlook con il sistema CRM per aiutarti a creare relazioni con i clienti e a chiudere le trattative più velocemente. Microsoft 365 Copilot riassume le e-mail, aiutandoti a cogliere rapidamente i dettagli chiave. L'agente di vendita arricchisce tali riepiloghi con informazioni sulle vendite di Dynamics 365 o Salesforce CRM. Puoi copiare i riepiloghi nel tuo CRM o condividerli in altre applicazioni.
I riepiloghi via e-mail sono disponibili quando:
- Il contenuto dell'e-mail è di oltre 1.000 caratteri, ovvero circa 150-200 parole in inglese. Se l'e-mail è troppo breve, Copilot non dispone di informazioni sufficienti per generare un riepilogo.
- Il messaggio di posta elettronica si trova in una delle lingue supportate.
- Il messaggio e-mail non è crittografato.
Annotazioni
In base alla licenza di cui si dispone, è possibile visualizzare il riepilogo della posta elettronica all'interno di Outlook o nel riquadro Vendite in Outlook.
Prerequisiti
- Le funzionalità IA di Copilot devono essere attivate nel tuo ambiente
- Devi essere abilitato per utilizzare Copilot in Microsoft 365
- L'agente di vendita deve essere installato dall'amministratore.
- È necessario utilizzare il nuovo Outlook per Windows o Outlook sul Web per utilizzare l'esperienza combinata.
Annotazioni
- Se usi Outlook classico per Windows, vedrai il riepilogo della posta elettronica nel riquadro Sales nel riquadro Outlook nella scheda Chiavi di posta elettronica.
- Le funzionalità per salvare il riepilogo della posta elettronica in CRM e condividerlo con Teams non sono disponibili quando si visualizza il riepilogo nel Summary da Copilot casella all'interno della nuova Outlook per Windows o Outlook sul Web. Sono disponibili solo nella scheda Key email info nel riquadro Sales su Classic Outlook per Windows.
Visualizzare un riepilogo e-mail
In Outlook, apri un messaggio e-mail nel riquadro di lettura o in una finestra separata.
Seleziona la casella Riepilogo di Copilot nella parte superiore del messaggio e-mail.
Microsoft 365 Copilot esegue la scansione del contenuto dell'e-mail, riepiloga i punti chiave e ne visualizza il riepilogo nella parte superiore del thread e-mail.
Se l'agente di vendita rileva che il messaggio di posta elettronica proviene da un contatto esterno all'azienda e trova i record correlati nel CRM, il riepilogo include le informazioni del crm e il logo dell'agente di vendita viene visualizzato nell'angolo superiore sinistro della casella Riepilogo da Copilot . In caso contrario, Microsoft 365 Copilot genera il riepilogo senza informazioni sulle vendite dal tuo CRM e il logo Microsoft 365 Copilot viene visualizzato nell'angolo in alto a sinistra.
Se il riepilogo e-mail non include informazioni sul CRM, seleziona l'icona Copilot nell'angolo in alto a sinistra della casella Riepilogo di Copilot, quindi seleziona Aggiungi Sales Insights.
L'agente di vendita cerca in CRM e aggiorna il riepilogo con le informazioni dei record di contatto, account e opportunità correlati.
Per aprire il riquadro Vendite , selezionare Vai a Vendite.
Annotazioni
- Se le informazioni dettagliate sulle riunioni o le informazioni dettagliate sulla posta elettronica sono abilitate nell'organizzazione, le informazioni dettagliate sulle opportunità o la scheda di comunicazione del cliente potrebbero essere visualizzate nel riquadro Vendite se l'e-mail o la riunione è connessa a un'opportunità. Tuttavia, se le informazioni dettagliate sulle riunioni e le informazioni dettagliate sulla posta elettronica sono disabilitate, la scheda Informazioni sulle vendite chiave viene visualizzata nel riquadro Vendite .