Gestire le estensioni per le vendite in Microsoft 365 Copilot (anteprima)

[Questo articolo fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetto a modifiche.]

Copilot Studio può essere utilizzato per estendere Sales in Microsoft 365 Copilot con azioni o plug-in. Questi plug-in possono essere sviluppati all'interno della tua azienda o forniti da Microsoft e altri partner.

Per altre informazioni sui plug-in del connettore, vedi Estendere le funzionalità dell'agente.

In qualità di amministratore di Sales in Microsoft 365 Copilot, puoi gestire i plug-in per Sales in Microsoft 365 Copilot all'interno della tua istanza CRM abilitando o disabilitando plug-in specifici da Copilot Studio.

Note

Abilitando un'azione del connettore per Sales in Microsoft 365 Copilot, potresti consentire agli utenti delle applicazioni Microsoft 365 e Teams di inviare e ricevere dati da origini esterne usando Sales in Microsoft 365 Copilot. Il trasferimento dei dati può avvenire anche se la stessa azione del connettore è stata vietata per l'uso diretto con Microsoft 365. Dovresti assicurarti che questa azione sia conforme ai criteri dell'organizzazione prima di abilitarla.

I dati e le informazioni dettagliate che le azioni dei connettori apportano alle esperienze Sales in Microsoft 365 Copilot sono forniti da terze parti e possono essere soggetti a termini e condizioni e/o informative sulla privacy di terze parti. Ti consigliamo di verificarne la conformità di tali azioni del connettore con i criteri della tua organizzazione.

Important

Questo articolo contiene la documentazione sull'anteprima di Microsoft Copilot Studio ed è pertanto soggetto a modifiche.

Le funzionalità di anteprima non sono destinate a essere utilizzate per la produzione e sono soggette a restrizioni. Queste funzionalità sono disponibili prima di una versione ufficiale in modo che sia possibile ottenere l'accesso iniziale e inviare commenti.

Se stai creando un agente destinato alla produzione, vedi Panoramica di Microsoft Copilot Studio.

Chi può gestire i plug-in per Sales in Microsoft 365 Copilot?

Per gestire i plug-in per Sales in Microsoft 365 Copilot in Copilot Studio, devi essere:

Attivare un plugin per Sales in Microsoft 365 Copilot

  1. Accedi a Copilot Studio.

  2. Seleziona l'ambiente Power Platform corretto per la tua istanza CRM:

  3. Seleziona Microsoft 365 Sales>Gestisci. Qui puoi vedere tutti i plug-in abilitati in questo ambiente.

  4. Seleziona Abilita plug-in.

  5. Trova e seleziona il plug-in che desideri abilitare. Puoi rivedere le informazioni sul plug-in e scegli di abilitarlo.

  6. Usa l'opzione Abilita plug-in per abilitare il plug-in.

  7. Seleziona gli utenti per cui desideri abilitare i plug-in. Puoi utilizzare una delle tre opzioni:

    • Solo amministratori degli agenti (predefinito)
    • Intera organizzazione
    • Utenti/gruppi specifici

    Note

    Se un plug-in è abilitato, viene abilitato automaticamente per tutti gli amministratori degli agenti.

  8. Seleziona Salva. Questo abilita il plug-in per gli utenti selezionati. Dovrai anche:

    Il plug-in è ora abilitato per gli utenti.

Assegna il ruolo di sicurezza all'utente

Dopo aver abilitato un plug-in per un utente, devi aggiungere le autorizzazioni di sicurezza appropriate affinché l'utente possa utilizzare il plug-in. Assegna il ruolo Utente di Microsoft Copilot all'utente. Per ulteriori informazioni, vedi Configurare la sicurezza degli utenti in un ambiente.

Disabilitare un componente aggiuntivo per Sales in Microsoft 365 Copilot

  1. Accedi a Copilot Studio.

  2. Seleziona l'ambiente Power Platform corretto per la tua istanza CRM:

  3. Seleziona Microsoft 365 Sales>Gestisci. Qui puoi vedere tutti i plug-in abilitati in questo ambiente.

  4. Seleziona il plug-in che desideri disabilitare.

  5. Usa l'opzione Abilita plug-in per disabilitare il plug-in.

  6. Seleziona Salva.

Questo disabilita il plug-in in Sales in Microsoft 365 Copilot. Potrebbero essere necessari alcuni minuti per rendere effettive le modifiche.

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