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È possibile configurare rapidamente un agente di intelligenza artificiale nel servizio in Microsoft 365 Copilot e quindi incorporarlo in sistemi non Microsoft CRM.
Prerequisiti
- Impostare il servizio in Microsoft 365 Copilot.
- Devi ricoprire il ruolo di addetto alla personalizzazione del sistema o di amministratore di sistema nell'ambiente in cui viene creato l'agente IA. Per altre informazioni, vedi Ruoli di sicurezza predefiniti.
- Istanza di ServiceNow o Salesforce se si desidera testare la connessione.
Spostamento
È possibile accedere al widget Copilot incorporabile in uno dei seguenti modi:
- Selezionare Visualizza in Attività iniziali>Home>Imposta widget incorporabile di Copilot.
- Selezionare Gestisci in Esperienza agente>Produttività>Widget incorporabile di Copilot.
Configura l'agente AI integrato
Nel widget incorporabile Copilot l'applicazione visualizza quanto segue:
URL del widget incorporabile di Copilot: L'URL che puoi utilizzare per incorporare il servizio nell'agente Microsoft 365 Copilot nei tuoi sistemi CRM non Microsoft. Attualmente, è possibile integrare l'agente nei sistemi CRM Salesforce e ServiceNow.
Abilita funzionalità di Copilot: abilitare le funzionalità di Copilot seguenti che i rappresentanti del servizio clienti nei sistemi CRM non Microsoft possono usare:
- Copilot per domande e messaggi di posta elettronica: selezionare Gestisci per personalizzare le origini delle informazioni Copilot usate per generare risposte. È anche possibile personalizzare i campi che Copilot usare per generare bozze di posta elettronica e abilitare funzionalità aggiuntive.
- riassunti di casi e conversazioni: riassume i casi e le conversazioni chiuse.
- Note di risoluzione: genera note di risoluzione per i casi.
- plug-in: utilizza parole chiave mirate per raccogliere informazioni rapide sul caso a cui stai lavorando. Selezionare Manage per aggiungere il plug-in creato in Copilot Studio.
Testa il tuo agente AI
Seleziona il widget di test Copilot per testare il funzionamento dell'agente IA. È possibile testare l'agente collegandosi al proprio ambiente CRM ServiceNow o Salesforce.
Note
È possibile connettersi a un solo sistema CRM.
In Copilot selezionare Salesforce nell'Account CRM.
Selezionare Configurazione.
Selezionare Accedi accanto a Salesforce. Il pannello visualizza i dettagli dell'accesso a Salesforce per URI di accesso (ambiente) e Versione API Salesforce.
Selezionare Accedi, quindi seguire le indicazioni per verificare la propria identità, se necessario. Una volta confermata la connessione, viene visualizzato un segno di spunta verde.
Selezionare Conferma.
Passaggi successivi
Incorpora il tuo agente all'interno di un desktop CRM. Ulteriori informazioni: