Uso delle funzionalità di Copilot in soluzioni CRM non Microsoft

È possibile usare il servizio in Microsoft 365 Copilot per fornire assistenza di intelligenza artificiale in tempo reale all'interno di CRL non Microsoft. Il servizio ti aiuta a gestire casi e conversazioni in modo efficiente e a risolvere i problemi più rapidamente, permettendoti di offrire maggior valore ai clienti.

Quando si usa Il servizio in Microsoft 365 Copilot, è possibile usare le funzionalità seguenti:

• Fare una domanda
• Generare il riepilogo del caso
• Genera note sulla risoluzione per i casi
• Genera un riepilogo della conversazione per una conversazione chiusa
• Scrivere un messaggio e-mail

Spostamento

Accedere a un servizio non Microsoft CRM e avviare il servizio in Microsoft 365 Copilot. Viene visualizzato il riquadro della Guida di Copilot. È possibile selezionare le schede seguenti:

• Fai una domanda: fai una domanda in modo conversazionale, genera il riepilogo del caso, le note sulla risoluzione e il riepilogo della conversazione.
• Redigere un messaggio di posta elettronica: per generare una risposta email con l'assistente email Copilot.

Fare una domanda

Copilot funge da partner e consente di rispondere alle domande senza cercare informazioni. Copilot recupera rapidamente informazioni, genera riepiloghi per i casi e ottiene i dettagli necessari sui dati dei casi, tutti all'interno della stessa interfaccia. Ulteriori informazioni in Fai una domanda.

Generare il riepilogo del caso

In un CRM non Microsoft, il riepilogo del caso viene visualizzato come scheda nella scheda Fai una domanda nel riquadro della Guida di Copilot. Copilot genera riepiloghi dei casi in base alle seguenti informazioni sui casi per i CRM corrispondenti:

Salesforce: Copilot genera il riepilogo dei casi in base ai campi del caso e alle attività associate al caso. Il riepilogo del caso include le seguenti informazioni:

• Campi del caso: ID caso, descrizione, oggetto, priorità, tipo, nome del cliente, URL del caso, e-mail e nome del prodotto se il rappresentante del servizio clienti ha accesso.
• Post di testo: ID, titolo, corpo, data di creazione
• Commento: Id, corpo, datacreato
• E-mail: ID, contenuto, ultima data di modifica, indirizzo mittente, indirizzo destinatario.

ServiceNow: Copilot genera il riepilogo dei casi basato sui dati e sulle attività associate all'incidente. Il riepilogo del caso include le seguenti informazioni:

• Dati incidente: ID incidente, descrizione, descrizione breve, priorità, tipo, nome del cliente, URL dell'incidente, e-mail e note.
• Note e commenti di lavoro: ID, TextContext, Data di creazione.
• E-mail: Id, corpo, data di creazione, FromAddress, ToAddress

È possibile copiare il riepilogo, aggiornarlo e fornire un feedback.

Generazione di note della risoluzione

Copilot genera note sulla risoluzione in base ai dettagli del caso, ai messaggi di posta elettronica e alle note collegati al caso per facilitare la chiusura del caso o dell'evento imprevisto più velocemente. Il riepilogo della risoluzione generato include il problema, la causa radice, i passaggi per la risoluzione dei problemi e la risoluzione fornita. È possibile copiare il riepilogo, aggiornarlo e fornire un feedback.

1. Selezionare il caso richiesto.
2. Selezionare il Copilot incorporato. Viene visualizzato il riquadro della Guida di Copilot.
3. Nella scheda Fai una domanda selezionare Genera note sulla risoluzione. Il riepilogo della conversazione viene visualizzato come scheda nel riquadro della Guida.

Generare il riepilogo della conversazione

In un CRM non Microsoft, puoi generare il riassunto della conversazione per le conversazioni chiuse usando questi passaggi:

1. Selezionare la conversazione richiesta.
2. Selezionare il Copilot incorporato. Viene visualizzato il riquadro della Guida di Copilot.
3. Nella scheda Fai una domanda selezionare Riepiloga conversazioni. Il riepilogo della conversazione viene visualizzato come scheda nel riquadro della Guida.

È possibile copiare il riepilogo, aggiornarlo e fornire un feedback.