Nota
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È possibile visualizzare i dettagli di una sequenza e i record ad essa collegati.
Per visualizzare i dettagli di una sequenza e i relativi record collegati
Accedi alla tua app di vendite.
Alla fine della mappa del sito, seleziona Modifica area>Impostazioni di Sales Insights.
In Acceleratore delle vendite seleziona Sequenze.
Sulla pagina Sequenze seleziona e apri la sequenza di cui vuoi visualizzare i dettagli come impegni e record assegnati.
Tip
In alternativa, passa il mouse sopra una sequenza, quindi seleziona Altre opzioni>Visualizza sequenza.
Viene visualizzata la sequenza e nella scheda Progettazione è possibile visualizzare le attività definite per la sequenza.
Per visualizzare l'elenco dei record collegati, selezionare la scheda Record collegati. In questo esempio si seleziona una sequenza con il tipo di record lead. Puoi anche rimuovere e collegare i record con la sequenza tramite questa visualizzazione. Per altre informazioni, vedere Connettere una sequenza ai record.
- La sezione Segmenti collegati elenca i segmenti associati alla sequenza.
- La sezione Record collegati mostra l'elenco dei record collegati alla sequenza con le seguenti informazioni in colonne:
- Avanzamento: Mostra il numero di passaggi completati nel record.
- Passaggio corrente: Mostra il passaggio da completare.
- Giorni trascorsi: mostra il numero di giorni da quando il record è passato alla fase attuale.
Per visualizzare le proprietà della sequenza come nome, descrizione, tipo di record e proprietario, seleziona Proprietà.
Viene visualizzato il riquadro Proprietà.
Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?
Esistono alcune possibilità:
- Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
- Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
- Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
- Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
- Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Sales Hub e Sales Professional fornite di serie.