Utilizzare l'assistente per indicazioni sulle comunicazioni con i clienti

L'assistente ti aiuta a gestire efficacemente le comunicazioni con i clienti. Analizzando le tue interazioni e attività con i clienti, l'assistente visualizza schede informative utilizzabili per assicurarti di non perdere mai nessuna attività importante con i tuoi clienti. Ecco alcuni modi in cui l'assistente ti ricorda gli impegni imminenti:

• Valuta le comunicazioni e invia una notifica quando un contatto o un account è inattivo.
• Identifica i messaggi di posta elettronica che potrebbero essere in attesa di una risposta.
• Avvisa quando un'opportunità sta per avvicinare la data di chiusura.

Prerequisiti

L'amministratore deve abilitare l'assistente prima che l'utente possa provarlo. Per i dettagli completi sui prerequisiti, come abilitare la funzione e come configurarla, vedi Configurare l'assistente.

Come e dove può essere utile l'assistente

L'assistente funziona analizzando i dati a sua disposizione e generando una raccolta di schede di informazioni dettagliate. Ogni scheda include un messaggio che riepiloga il contenuto della scheda e presenta un set di azioni. L'assistente ordina le schede per priorità e le filtra per il contesto corrente. Puoi accedere all'assistente in vari modi nell'app Sales Insights.

• Barra di spostamento: quando si seleziona l'icona a forma di lampadina per aprire l'assistente, un riquadro visualizza le schede di informazioni dettagliate, come illustrato nell'esempio seguente.

  

• Dashboards: Vai al tuo Cruscotto e il widget dell'Assistente è visualizzato nella vista Cruscotto sociale attività di vendita.

• Entità: un widget assistente mostra le schede di informazioni dettagliate relative alle seguenti entità: account, contatti, lead, opportunità e casi. L'immagine seguente è un esempio di un widget assistente visualizzato su un'entità.

  

Quali schede vedo?

• Quando si apre l'assistente usando la barra di navigazione o il dashboard, vengono visualizzate le schede di cui si è proprietari o che fanno parte di un team che possiede la scheda.

  Note

  Le schede della riunione sono speciali e vengono visualizzate agli utenti proprietari, organizzatori o partecipanti alla riunione.

• Quando si apre l'assistente tramite un record di entità, vengono visualizzate le schede che appartengono al record o ai record correlati. L'elenco dei record correlati varia da un'entità all'altra:

  • Account: l'account e i relativi contatti, opportunità e incidenti.
  • Opportunità : opportunità e i relativi contatti.
  • Incidente: l'incidente e i relativi contatti e account.
  • Lead: Lead e i relativi contatti.
  • Entità personalizzata: account e contatti correlati.
  • Tutte le altre entità: solo l'entità stessa.

Come vengono categorizzate le schede di informazioni dettagliate?

Le schede di informazioni dettagliate sono classificate come notifiche, che richiedono attenzione immediata, o informazioni dettagliate, che forniscono informazioni su cui intervenire in seguito.

• Le notifiche visualizzano schede di informazioni dettagliate sugli eventi e gli elementi imminenti e scaduti. Includono le schede riunioni future per eventuali riunioni previste per la giornata e promemoria per gli elementi che richiedono la tua attenzione.

  Note

  Tutte le schede di informazioni dettagliate personalizzate create dall'organizzazione tramite Assistant Studio vengono visualizzate come promemoria.

• Informazioni dettagliate: visualizza suggerimenti basati su modelli basati sull'intelligenza artificiale per le cose che richiedono la tua attenzione. Ad esempio, una scheda potrebbe evidenziare un messaggio e-mail con una valutazione negativa che potrebbe mettere a rischio un'opportunità, suggerire modi per stabilire la priorità di un'opportunità, suggerire un cross-selling o richiedere di esaminare elementi recenti che sono stati acquisiti automaticamente.

Caratteristiche delle categorie della scheda di approfondimento

Per impostazione predefinita, l'assistente visualizza le prime cinque schede di informazioni dettagliate per riunioni, promemoria e informazioni dettagliate imminenti. Seleziona Mostra altro per visualizzare più schede disponibili. L'intestazione mostra il numero totale di schede di informazioni dettagliate disponibili per te o per il record a cui sei associato in ciascuna categoria.

In questo esempio viene visualizzata la categoria dei promemoria . L'intestazione specifica che sono disponibili 13 promemoria. Vengono visualizzati i cinque più recenti, insieme alle relative informazioni di riepilogo.

Per visualizzare i dettagli completi dell'impegno, seleziona la scheda. In questo esempio, si seleziona Fase cambiata della riunione. Puoi selezionare Apri per visualizzare maggiori dettagli.

È possibile eseguire azioni come aprire, posporre, ignorare, gradire o non gradire sulla scheda. Nella sezione seguente vengono descritte queste azioni.

Elementi di una scheda di informazioni dettagliate

Quando si apre l'assistente, viene visualizzato il nome e la descrizione di base di ogni scheda. Per visualizzare ulteriori dettagli, seleziona e apri la scheda. In genere, una scheda è composta dagli elementi illustrati nella seguente immagine.

1. Area contenuto principale: mostra il titolo del record a cui si riferisce la scheda, il riepilogo, il tipo di scheda e altre informazioni di base.

2. Area azioni: fornisce collegamenti utili per completare qualsiasi tipo di azione la scheda consiglia. Il tipo e il numero (fino a due) di collegamenti variano in base al tipo di scheda. Per altre informazioni, consultare il riferimento Schede di informazioni dettagliate.

3. Rimanda: il tempo di ripetizione varia in base al tipo di scheda. Tutte le schede ad alta priorità e di tipo Oggi vengono posticipate di un'ora mentre tutte le altre vengono posticipate di 24 ore. Dopo la scadenza del tempo di snooze, la scheda è nuovamente visibile.

4. Elimina: selezionare questo pulsante per eliminare la scheda permanentemente, indipendentemente dal fatto che l'azione suggerita sia stata completata.

   Note

   • Quando si pospone o si ignora una scheda, viene visualizzato un messaggio di conferma per un periodo di tempo specificato. Se non annulli l'azione prima che scada il tempo, la scheda viene automaticamente rimandata o eliminata. È possibile configurare per quanto tempo visualizzare il messaggio di conferma. Per altre informazioni, vedere Configurare Sales Insights Assistant.
   • Dopo un determinato periodo di tempo, le schede di informazioni dettagliate vengono ignorate automaticamente se non viene eseguita alcuna azione sulle schede.

5. Commenti: ti permette di fornire un feedback sull'utilità della scheda. Il feedback aiuta Microsoft e gli amministratori dell'organizzazione a migliorare l'esperienza della scheda e renderlo più utile per l'utente. Per altre informazioni, vedere Visualizzare le metriche di utilizzo delle schede.

Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?

Esistono alcune possibilità:

• Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
• Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
  • Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
  • Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Sales Hub e Sales Professional fornite di serie.

Informazioni correlate

Configurare l'assistente
Attivare o disattivare le schede di informazioni dettagliate
Guida di riferimento alle schede di informazioni dettagliate