Abilitare il collegamento di record Dynamics 365 ai canali di Microsoft Teams

Per impostazione predefinita, il collegamento di record Dynamics 365 ai canali di Teams è disabilitato per le app di engagement dei clienti in Dynamics 365:

• Dynamics 365 Sales
• Dynamics 365 Customer Service
• Dynamics 365 Field Service
• Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
• Dynamics 365 Automazione dei Servizi di Progetto

Prerequisiti

L'integrazione con Microsoft Teams utilizza l'integrazione di SharePoint nel backend. Verifica che siano soddisfatti i seguenti prerequisiti:

• Se l'integrazione SharePoint non è configurata, è necessario disabilitare anche l'integrazione OneDrive. Se questo requisito non è soddisfatto, viene visualizzato il codice di errore 800503ca quando si tenta di abilitare l'integrazione di Teams con le app di engagement dei clienti in Dynamics 365.

• Se SharePoint'integrazione non è configurata, non dovrebbe essere presente alcun sito di SharePoint attivo nell'organizzazione. I siti SharePoint disattivati non devono causare un problema. Se non viene soddisfatta, si riceverà il codice di errore 800503ca quando si tenta di abilitare l'integrazione di Teams con le app di engagement dei clienti in Dynamics 365.

• Se l'integrazione SharePoint non è configurata, non devono essere presenti percorsi di documenti SharePoint creati con un URL assoluto nell'organizzazione. Assicurarsi di eliminare le posizioni con un URL assoluto. Se non viene soddisfatta, verrà visualizzato il codice di errore 800503ca quando si tenta di abilitare l'integrazione di Teams con le app di engagement dei clienti in Dynamics 365.

• Se sei attualmente configurato per utilizzare SharePoint in locale per la gestione dei documenti, devi configurare la gestione dei documenti per un'app di coinvolgimento del cliente da utilizzare con SharePoint Online. Per altre informazioni, vedere Impostare le app in Dynamics 365 per usare SharePoint Online.

• Se SharePoint amministratore online ha abilitato il controllo dell'accesso da dispositivi non gestiti (criteri di accesso condizionale) per consentire/bloccare i siti di SharePoint da dispositivi non gestiti, vengono applicate le stesse restrizioni per l'integrazione Microsoft Teams perché Microsoft Teams usa SharePoint siti per la gestione dei documenti. Queste restrizioni potrebbero bloccare gli utenti quando tenta di accedere a una libreria di file del canale del team connesso in una pagina dell'app di interazione con i clienti. Per altre informazioni, vedere Controllare l'accesso da dispositivi non gestiti.

• Abilitare la gestione dei documenti di SharePoint per le entità Dynamics 365 che vuoi aggiungere in Teams. Per altre informazioni, vedere Abilitare la gestione documentale di SharePoint per entità specifiche.

Se viene visualizzato un errore durante la configurazione dell'integrazione di Microsoft Teams da Dynamics 365, è possibile che uno o più dei prerequisiti precedenti non siano soddisfatti. Per altre informazioni, vedere Troubleshoot Microsoft Teams integration.

Abilitare il collegamento di record nel Sales Hub

1. Nell'app Sales Hub, nell'angolo inferiore sinistro, seleziona Modifica area>Impostazioni app.

   

2. Sotto Impostazioni generali, seleziona Chatta e collabora.

   Viene visualizzata la pagina Collaborazione e chat di Microsoft Teams.

3. Per abilitare l'esperienza di collaborazione di base, selezionare Attivare il collegamento di record Dynamics 365 ai canali di Microsoft Teams. Quando l'integrazione di base Microsoft Teams è abilitata, il pulsante Collaborate viene visualizzato nei record dell'app customer engagement per visualizzare il canale del team connesso o configurare una nuova connessione in Microsoft Teams. Inoltre, nella scheda Documenti della pagina di record, viene visualizzata la libreria dei file del canale del team connesso.

4. Per abilitare Enhanced Collaboration Experience, selezionare Turn on Enhanced Microsoft Teams Integration. Per attivare questa opzione, sono necessarie Microsoft 365 autorizzazioni di amministratore tenant. Quando è abilitata l'integrazione avanzata Microsoft Teams, il pulsante Collaborate viene visualizzato nel record e nella pagina di visualizzazione nelle app customer engagement. È possibile configurare una connessione con qualsiasi canale di collaborazione Microsoft Teams all'interno di un'app.

   

5. Nella finestra di dialogo del consenso, seleziona Accetta.

   Importante

   Quando dai il tuo consenso per conto della tua organizzazione, l'app ottiene l'accesso completo a tutti i gruppi di Teams e al contenuto associato a cui gli utenti hanno accesso. Sebbene l'app abbia pieno accesso, non legge né scrive su alcuno di questi dati. L'app legge solo l'elenco di team/canali o crea team/canali per collaborare ai dati Dynamics 365.

   Nota

   Se non si seleziona Accept, quando un utente tenta di aggiungere un record o una visualizzazione di entità per Microsoft Teams e condivide la scheda con un altro utente, riceverà il messaggio di errore seguente: "L'amministratore non ha acconsentito all'uso della funzionalità di sincronizzazione utente, è possibile aggiungerli manualmente." Se viene visualizzato questo messaggio di errore, vedere Errore quando si aggiunge un record o si visualizza al canale di Teams.

6. Salvare le modifiche.

   Ora dovresti essere in grado di vedere il pulsante Collabora quando apri un record.

Abilitare il collegamento dei record in un'app personalizzata

1. Accedere a Power Apps.

2. Seleziona Ambienti nel riquadro di spostamento a sinistra, seleziona un ambiente, in cui desideri abilitare la chat di Teams.

3. Nella pagina Ambienti seleziona Impostazioni.

4. Nella pagina Impostazioni, espandi Integrazione, quindi seleziona Impostazioni integrazione Teams.

   

   Viene visualizzata la pagina Collaborazione e chat di Microsoft Teams.

5. Per abilitare l'esperienza di collaborazione di base, selezionare Attivare il collegamento di record Dynamics 365 ai canali di Microsoft Teams. Quando l'integrazione di base Microsoft Teams è abilitata, il pulsante Collaborate viene visualizzato nei record dell'app customer engagement per visualizzare il canale del team connesso o configurare una nuova connessione in Microsoft Teams. Inoltre, nella scheda Documenti della pagina di record, viene visualizzata la libreria dei file del canale del team connesso.

6. Per abilitare Enhanced Collaboration Experience, selezionare Turn on Enhanced Microsoft Teams Integration. Per attivare questa opzione, sono necessarie Microsoft 365 autorizzazioni di amministratore tenant. Quando è abilitata l'integrazione avanzata Microsoft Teams, il pulsante Collaborate viene visualizzato nel record e nella pagina di visualizzazione nelle app customer engagement. È possibile configurare una connessione con qualsiasi canale di collaborazione Microsoft Teams all'interno di un'app.

   

7. Nella finestra di dialogo del consenso, seleziona Accetta.

   Importante

   Quando dai il tuo consenso per conto della tua organizzazione, l'app ottiene l'accesso completo a tutti i gruppi di Teams e al contenuto associato a cui gli utenti hanno accesso. Sebbene l'app abbia pieno accesso, non legge né scrive su alcuno di questi dati. L'app legge solo l'elenco di team/canali o crea team/canali per collaborare ai dati Dynamics 365.

   Nota

   Se non si seleziona Accept, quando un utente tenta di aggiungere un record o una visualizzazione di entità per Microsoft Teams e condivide la scheda con un altro utente, riceverà il messaggio di errore seguente: "L'amministratore non ha acconsentito all'uso della funzionalità di sincronizzazione utente, è possibile aggiungerli manualmente." Se viene visualizzato questo messaggio di errore, vedere Error quando si aggiunge un record o si visualizza al canale teams.

8. Salvare le modifiche.

   Ora dovresti essere in grado di vedere il pulsante Collabora quando apri un record.

Informazioni collegate

Difference tra l'esperienza di collaborazione di base e avanzata con Microsoft Teams
Esperienza di collaborazione di base
Esperienza di collaborazione migliorata