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Questo articolo fornisce risposte alle domande frequenti sull'agente delle opportunità di vendita in Dynamics 365 Remote Assist.
Cosa accade quando la lingua dell'agente è diversa dalla lingua preferita dell'utente?
L'agente delle opportunità di vendita usa la lingua specificata nelle impostazioni dell'agente per generare informazioni dettagliate sulla ricerca. Se la lingua dell'agente è diversa dalla lingua preferita in Dynamics 365 Remote Assist, si noterà quanto segue nella pagina Opportunity Research e nel banner Summary nel modulo opportunità:
- Le intestazioni e le etichette delle sezioni vengono visualizzate nella lingua preferita.
- Le informazioni dettagliate generate dall'agente vengono visualizzate nella lingua dell'agente.
Lo screenshot seguente mostra questo scenario, con la lingua dell'agente impostata su Tedesco e la lingua preferita dell'utente impostata su Inglese.
In che modo l'agente valuta l'importanza e il rischio dell'opportunità?
L'agente usa campi come valore monetario (ad esempio, ricavi previsti) e data di chiusura stimata per valutare l'importanza e il rischio di opportunità. L'amministratore definisce questi campi nella pagina delle impostazioni dell'agente di opportunità di vendita.
Quali opportunità l'agente elabora e quando?
L'agente elabora solo le opportunità che soddisfano i criteri di selezione definiti dall'amministratore nella pagina Impostazioni agente opportunità vendita. Per altre informazioni, vedere Configurare i criteri di selezione per le opportunità.
La tabella seguente illustra quando l'agente delle opportunità di vendita elabora le opportunità in scenari diversi:
| Scenario | Una volta elaborato |
|---|---|
| Opportunità create entro il periodo di retrospettiva. | Subito dopo l'attivazione dell'agente. Ad esempio, se l'amministratore imposta un periodo di ricerca di 30 giorni e attiva l'agente il 1° agosto 2025, l'agente elabora le opportunità create dal 2 luglio 2025 al 1° agosto 2025. |
| Opportunità create dopo l'attivazione dell'agente. | Subito dopo la creazione dell'opportunità. |
| Opportunità già processate dall'agente. | Durante il successivo ciclo di aggiornamento pianificato. |
| Aggiornamenti ai campi opportunità che consentono di soddisfare i criteri di selezione. | Subito dopo che l'opportunità è stata salvata. |
| Aggiornamenti ai campi che attivano l'agente per aggiornare i dati di ricerca. | Subito dopo che l'opportunità è stata salvata. |
| Aggiornamenti ad altri campi nelle opportunità esistenti. | Durante il successivo ciclo di aggiornamento pianificato. |
Note
Le informazioni dettagliate di ricerca aggiornate potrebbero richiedere alcuni minuti per essere visualizzate nel record delle opportunità.
Con quale frequenza l'agente delle opportunità di vendita aggiorna i dati di ricerca?
Per impostazione predefinita, i dati di ricerca vengono aggiornati una volta in tre giorni. L'amministratore può modificare la frequenza in Alta (giornaliera) o Bassa (ogni sette giorni), a seconda delle esigenze aziendali e della capacità di Copilot Studio. Per altre informazioni, vedere Configurare l'agente delle opportunità di vendita. Oltre all'aggiornamento pianificato, gli aggiornamenti a campi specifici nel record delle opportunità attivano anche l'agente per aggiornare immediatamente i dati di ricerca.
Quali campi attivano l'agente per aggiornare i dati di ricerca quando vengono aggiornati?
Gli aggiornamenti ai campi seguenti nel record opportunità attivano l'agente per aggiornare immediatamente i dati di ricerca per l'opportunità. Le informazioni dettagliate aggiornate sulla ricerca potrebbero richiedere alcuni minuti per essere visualizzate nel record delle opportunità.
- Conto (parentaccountid)
- Contatto (parentcontactid)
- Ricavi data di chiusura (estimatedclosedate)
- Data di chiusura effettiva (data_di_chiusura_effettiva)
- Ricavi ricavi (valore stimato)
- Importo del budget (budgetamount)
- Esigenza del cliente (bisogno del cliente)
- Punti di dolore dei clienti (customerpainpoints)
Perché le origini delle conoscenze dell'agente di qualificazione vendite vengono visualizzate nell'agente delle opportunità di vendita?
L'agente di qualificazione delle vendite e l'agente delle opportunità di vendita condividono lo stesso agente di Copilot Studio per la ricerca. Di conseguenza, le fonti della conoscenza sono condivise da entrambi gli agenti di vendita per informazioni dettagliate sulla ricerca. Eventuali aggiunte o eliminazioni alle origini della conoscenza di in un agente vengono riflesse nell'altro.
Perché l'agente delle opportunità di vendita si è fermato?
L'agente viene sospeso quando l'amministratore lo disattiva. Nel banner viene visualizzato il messaggio seguente: "Sales Opportunity Agent sospeso, i dati potrebbero essere obsoleti e le azioni potrebbero essere disabilitate". Contattare l'amministratore per avviare l'agente.
Viene visualizzato il messaggio "Si è verificato un errore imprevisto". Cosa devo fare?
Questo messaggio di errore indica che l'agente non è in grado di recuperare i dati di ricerca. Ciò potrebbe essere dovuto a un problema temporaneo con l'agente o i servizi sottostanti. È possibile provare le azioni seguenti:
- Attendi qualche minuto e aggiorna la pagina.
- Se il problema persiste, contattare il tuo amministratore per controllare lo stato del Sales Opportunity Agent e dei micro agenti corrispondenti in Copilot Studio.
Viene visualizzato un messaggio "Nessun approfondimento disponibile". Cosa devo fare?
Questo messaggio indica che l'agente non dispone di dati sufficienti per fornire informazioni dettagliate per l'aspetto specifico dell'opportunità. Ad esempio, se non ci sono concorrenti associati all'opportunità o nessun concorrente è stato aggiunto dall'amministratore, l'agente non sarà in grado di fornire informazioni competitive. Analogamente, se non sono presenti account o stakeholder connessi, l'agente non sarà in grado di fornire informazioni dettagliate su di essi.
A seconda delle informazioni dettagliate mancanti, aggiungi le informazioni pertinenti all'opportunità, ad esempio concorrenti, account connessi o stakeholder.
Cosa accade quando si modificano le impostazioni dell'agente durante l'esecuzione dell'agente?
Quando si modificano le impostazioni dell'agente e si seleziona Applica modifiche, l'agente opportunità di vendita passa allo Applying changes stato e interrompe l'elaborazione di nuove opportunità. Le opportunità attualmente in fase di elaborazione continuano a essere ricercate e le informazioni dettagliate vengono visualizzate nel record delle opportunità al termine della ricerca. Dopo aver salvato e riavviato l'agente, inizierà a elaborare nuove opportunità in base alle impostazioni aggiornate. Se si verifica un problema con l'applicazione delle modifiche, l'agente passerà allo stato precedente e continuerà a elaborare le opportunità come prima.
Cosa accade quando si arresta l'agente?
Quando si arresta l'agente delle opportunità di vendita, esso passa in stato Off. L'agente interrompe l'elaborazione di nuove opportunità. Le opportunità attualmente elaborate completeranno il passaggio corrente, ma potrebbero non completare la ricerca completa. Le informazioni dettagliate sulla ricerca per queste opportunità non saranno disponibili nel record delle opportunità.