Gestisci accesso e tipi di record

Scegli l'utente che può utilizzare l'area di lavoro e i tipi di record da visualizzare nell'Acceleratore delle vendite.

Configurare ruoli di sicurezza, dati di esempio e tipi di record

Dopo la configurazione iniziale dell'Acceleratore delle vendite, puoi gestire i ruoli di sicurezza, i dati di esempio e i tipi di record.

Note

I tipi di record (entità) di proprietà dell'organizzazione non sono supportati.
Quando si aggiornano e si pubblicano configurazioni per un'entità, le modifiche potrebbero richiedere fino a 12 ore per essere visualizzate nell'area di lavoro dell'entità. Per visualizzare immediatamente le modifiche, aggiornare il browser due volte.

Accedi alla tua app di vendite. Nell'angolo inferiore sinistro della pagina, vai a Modifica area>Impostazioni di Sales Insights.
In Acceleratore delle vendite seleziona Area di lavoro.
Nella sezione Gestisci accesso e tipo di record, seleziona Configura.
Aggiorna le informazioni come richiesto e seleziona Pubblica.

Per ulteriori informazioni, segui il passaggio da 5 a 7 in Impostazione della prima esecuzione.

Esistono alcune possibilità:

Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
- Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
- Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
- Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Sales Hub e Sales Professional fornite di serie.

Questa pagina è stata utile?