FAQ sull'IA responsabile riguardanti l'arricchimento dei dati tramite l'intelligenza artificiale per le opportunità

Queste domande frequenti consentono di comprendere l'effetto dell'intelligenza artificiale sulla funzionalità di arricchimento dei dati basata sull'intelligenza artificiale in Dynamics 365 Remote Assist.

Che cos'è l'arricchimento dei dati basato su intelligenza artificiale?

L'arricchimento dei dati basato su intelligenza artificiale è una funzionalità basata sull'intelligenza artificiale in Dynamics 365 Remote Assist che consente di arricchire i record CRM con un contesto aziendale aggiuntivo. Analizza le informazioni sui record esistenti e i messaggi di posta elettronica dei clienti per suggerire o aggiornare automaticamente i campi con dati rilevanti che potrebbero essere mancanti o incompleti. Ciò supporta gli utenti nella gestione di dati CRM più completi, coerenti e correnti.

L'arricchimento dei dati basato sull'intelligenza artificiale può mappare le conversazioni dei clienti alle opportunità corrette, acquisire informazioni correlate alla trattativa, ad esempio budget, autorità, necessità e sequenza temporale e aggiungerle direttamente ai record delle opportunità. Se configurata per gli aggiornamenti automatici, gli utenti possono esaminare e ripristinare le modifiche in base alle esigenze. La funzionalità non prende decisioni aziendali autonomamente e tutte le azioni di arricchimento vengono registrate e controllabili.

Come si intende usare l'arricchimento dei dati basato sull'intelligenza artificiale?

L'arricchimento dei dati basato su intelligenza artificiale è progettato per supportare i casi d'uso seguenti:

• Miglioramento della completezza dei record CRM identificando e suggerendo o aggiornando automaticamente informazioni mancanti o obsolete.
• Correlare i messaggi di posta elettronica dei clienti alle opportunità corrette per ridurre gli aggiornamenti del CRM mancanti o ritardati.
• Supportare le iniziative di qualità dei dati suggerendo o riempiendo lacune nelle informazioni registrate.
• Preservare il contesto delle trattative per i venditori e i manager futuri aggiornando i record.

A seconda della configurazione dell'amministratore, l'arricchimento dei dati basato su intelligenza artificiale può suggerire valori di arricchimento per la revisione dell'utente o applicare automaticamente gli aggiornamenti ai campi configurati. Quando gli aggiornamenti automatici sono abilitati, gli utenti possono esaminare le modifiche e ripristinarle, se necessario. Tutte le azioni di arricchimento sono controllabili.

A cosa non è destinato l'arricchimento dei dati basato su intelligenza artificiale?

L'arricchimento dei dati basato su intelligenza artificiale non è progettato per:

• Prendere decisioni finali sulle vendite, determinare la qualificazione o le sentenze aziendali
• Operare su entità o campi esterni alle configurazioni definite dall'amministratore
• Funzione senza la possibilità di supervisione umana, revisione o ripristino delle modifiche
• Servire come sostituto dei processi di governance dei dati stabiliti o della valutazione umana

Gli utenti e gli amministratori devono considerare l'arricchimento dei dati basato su intelligenza artificiale come un aiuto per la produttività. Quando gli aggiornamenti automatici sono abilitati, gli utenti devono esaminare regolarmente i campi arricchiti e ripristinare le modifiche non corrette o inappropriate.

Come è stato valutato l'arricchimento dei dati basato sull'intelligenza artificiale?

L'arricchimento dei dati basato sull'intelligenza artificiale è stato valutato tramite test con set di dati CRM curati e rappresentativi che riflettono modelli d'uso comuni in Dynamics 365 Remote Assist. Valutazione incentrata sull'accuratezza, la pertinenza e la coerenza dei suggerimenti di arricchimento in diversi tipi di record e scenari aziendali.

I test includono cicli di convalida iterativi per valutare le prestazioni in condizioni di qualità dei dati e impostazioni di configurazione variabili. I processi di valutazione continuano man mano che la funzionalità si evolve.

Non vengono forniti benchmark specifici, poiché le prestazioni dipendono in modo significativo dalla qualità dei dati di origine, dalle scelte di configurazione e dalla natura dei record arricchiti.

Quali sono le limitazioni dell'arricchimento dei dati basato su intelligenza artificiale? In che modo gli utenti possono ridurre al minimo l'impatto di queste limitazioni?

L'arricchimento dei dati basato su intelligenza artificiale presenta diverse limitazioni note:

• Dipendenza dalla qualità dei dati: l'accuratezza e la pertinenza dei suggerimenti dipendono dalla qualità, dalla completezza e dalla valuta dei dati di origine nei sistemi Dataverse e Microsoft connessi.
• Limitazioni dei dati della conversazione: i dati di posta elettronica possono essere incompleti se non tutte le comunicazioni vengono acquisite in Dynamics 365 o possono contenere informazioni ambigue che influiscono sull'accuratezza dell'arricchimento.
• Vincoli di ambito: la funzionalità opera solo su entità, campi e lingue configurate dagli amministratori, che potrebbero non coprire tutte le esigenze aziendali.
• Potenziali errori: i suggerimenti di arricchimento possono essere errati, in conflitto o basati sull'inferenza probabilistica anziché sui fatti verificati.
• Gap di copertura: non tutti i record o i campi possono ricevere suggerimenti di arricchimento, a seconda dei dati disponibili e del contenuto delle conversazioni dei clienti.

Gli utenti devono aspettarsi che gli errori e le omissioni siano possibili e devono convalidare tutti i dati arricchiti prima di basarsi su di esso per le decisioni aziendali.

In che modo gli utenti devono interpretare i dati arricchiti?

I dati arricchiti devono essere interpretati come suggerimenti o aggiornamenti automatizzati che potrebbero richiedere la revisione e la convalida dell'uomo. Gli output dall'arricchimento dei dati basati su intelligenza artificiale possono essere basati su corrispondenze probabilistiche, inferenza o informazioni incomplete sull'origine.

Gli utenti devono:

• Esaminare regolarmente i campi che sono stati arricchiti automaticamente, soprattutto quando gli aggiornamenti automatici sono abilitati
• Convalidare i valori arricchiti rispetto a origini interne o esterne attendibili quando l'accuratezza è critica
• Ripristina eventuali dati arricchiti non corretti, obsoleti o incoerenti alle informazioni note
• Applicare gli standard di governance e qualità dei dati esistenti alle informazioni arricchite
• Riconoscere che i dati arricchiti si integrano, ma non sostituiscono, ricerca manuale e verifica

Quando vengono configurati gli aggiornamenti automatici, gli utenti possono visualizzare la cronologia delle modifiche e ripristinare gli aggiornamenti dei singoli campi in base alle esigenze. L'arricchimento è progettato per accelerare i flussi di lavoro e migliorare la completezza dei dati, non per fungere da fonte autorevole di verità. Gli utenti rimangono responsabili di garantire l'accuratezza e l'adeguatezza dei dati nei record CRM.

Quali fattori operativi e impostazioni consentono un uso efficace e responsabile dell'arricchimento dei dati basato sull'intelligenza artificiale?

Gli amministratori hanno diversi controlli per gestire il funzionamento dell'arricchimento dati basato su intelligenza artificiale:

• Abilitare o disabilitare la funzionalità: l'arricchimento dei dati basato su intelligenza artificiale può essere attivato o disattivato a livello di organizzazione.
• Configurare l'ambito: gli amministratori definiscono i campi da escludere dall'arricchimento.
• Impostare la modalità di aggiornamento: gli amministratori possono configurare se la funzionalità suggerisce valori per la revisione dell'utente o aggiorna automaticamente i campi.
• Controllare l'accesso degli utenti: gli amministratori possono definire quali utenti o gruppi hanno accesso a suggerimenti e aggiornamenti di arricchimento.
• Monitorare i registri di controllo: tutte le azioni di arricchimento, inclusi gli aggiornamenti automatici e i ripristini delle modifiche da parte dell'utente, vengono registrate e possono essere esaminate tramite le funzionalità di controllo di Dynamics 365. Questi controlli consentono alle organizzazioni di personalizzare il comportamento di arricchimento dei dati basato sull'intelligenza artificiale in base ai requisiti specifici di governance, conformità e operativi. Le organizzazioni possono scegliere il livello di automazione allineato agli standard di qualità dei dati e alla tolleranza ai rischi.

In che modo l'arricchimento dei dati basato su intelligenza artificiale supporta l'uso responsabile dell'IA?

L'arricchimento dei dati basato su intelligenza artificiale è progettato per supportare l'uso responsabile dell'IA tramite diversi principi chiave:

• Trasparenza: gli utenti possono vedere quali campi sono stati arricchiti e rivedere i suggerimenti prima di applicarli.
• Supervisione umana: la funzionalità è progettata per assistere gli utenti, non sostituirli e richiede la revisione umana e l'approvazione dei suggerimenti.
• Auditabilità: le azioni di arricchimento possono essere monitorate ed esaminate tramite i log di controllo e delle attività di Dynamics 365, a seconda della configurazione.
• Configurabilità: gli amministratori controllano l'ambito, l'accesso utente ed escludono i campi per la funzionalità, abilitando l'allineamento con i criteri dell'organizzazione.
• Allineamento con i principi: la progettazione riflette l'impegno di Microsoft nei principi di IA, tra cui equità, affidabilità, sicurezza, sicurezza, sicurezza, inclusione, trasparenza e responsabilità.

Le organizzazioni sono incoraggiate a definire criteri chiari per la revisione e la convalida dei suggerimenti di arricchimento generati dall'intelligenza artificiale e per formare gli utenti sull'interpretazione e l'uso appropriati dei dati arricchiti.

Quali linguaggi sono supportati dall'arricchimento dei dati basato su intelligenza artificiale?

L'arricchimento dati basato su intelligenza artificiale supporta attualmente solo la lingua inglese.