Personalizzare Copilot in Dynamics 365 Remote Assist

Personalizzare Copilot chat per renderla più intelligente e pertinente per l'organizzazione. È possibile personalizzare gli aspetti seguenti dell'esperienza di chat Copilot in Dynamics 365 Remote Assist:

• Aggiungi altri argomenti per consentire a Copilot di imparare dai dati, dai contenuti e dai processi dell'organizzazione.
• Personalizza la guida alle richieste per includere le richieste più pertinenti per la tua organizzazione.
• Aggiungere termini di glossario per aiutare Copilot a comprendere i termini aziendali.

Prerequisiti per la personalizzazione

Per personalizzare Copilot in Dynamics 365 Remote Assist, è necessario avere il ruolo Copilot Studio Author. Contattare l'amministratore di Power Platform per assegnare il ruolo all'utente nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform. Per altre informazioni sul ruolo, vedere Autori di Copilot Studio.

Personalizzare Copilot usando Copilot Studio (anteprima)

[Questa sezione fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetta a modifiche.]

Usa una soluzione per gestire le personalizzazioni in modo da poterle distribuire facilmente in ambienti diversi. Per altre informazioni, vedere Creare una soluzione in Copilot Studio

1. Accedere a Copilot Studio.

2. Selezionare l'ambiente Dynamics 365 e quindi selezionare Agenti.

3. Selezionare Copilot in Dynamics 365 Remote Assist per personalizzare Copilot in Dynamics 365 Remote Assist.

4. Personalizzare gli aspetti seguenti dell'esperienza di chat di Copilot:

   • Creare o modificare argomenti in Copilot Studio. È possibile creare nuovi argomenti o modificare gli argomenti esistenti per aggiungere dati, origini conoscenze e azioni pertinenti specifici per l'organizzazione.

     Note

     • Gli argomenti personalizzati verranno addebitati in base ai crediti Copilot Studio utilizzati. Per ulteriori informazioni sulla capacità, consulta Gestire la fatturazione basata sul consumo per le capacità degli agenti.
     • I tipi di messaggio Immagine e Video da agente a utente non sono supportati. Come soluzione alternativa, è possibile usare Schede adattive.
   • Modifica l'argomento SalesSparks per personalizzare la guida ai prompt.

Aggiungi un glossario e sinonimi per aiutare Copilot a comprendere i tuoi termini aziendali

È possibile eseguire il training di Copilot in Dynamics 365 Remote Assist per comprendere i termini aziendali. Utilizzare il glossario per associare i termini aziendali alle colonne delle tabelle, in modo che i venditori possano porre agevolmente domande a Copilot utilizzando i termini aziendali. Usare sinonimi per aggiungere nomi alternativi per le colonne nelle tabelle. Ciò consente a Copilot di comprendere diversi modi in cui i venditori possono fare riferimento agli stessi dati.

Si supponga di avere un campo personalizzato denominato ricavi personalizzati nella tabella delle opportunità che archivia i ricavi stimati per un'opportunità. È possibile aggiungere ricavi opportunità come sinonimo della colonna dei ricavi personalizzati nella tabella delle opportunità.

Per aggiungere sinonimi e termini di glossario:

1. Aprire Copilot Studio e selezionare l'ambiente Dynamics 365 Remote Assist.

2. Selezionare Agents>Copilot in Dynamics 365 Remote Assist.

3. Nella sezione Knowledge selezionare SalesSpecificQnA.

4. Selezionare la sezione Glossario e immettere il termine e la descrizione.

5. Selezionare la sezione Sinonimi e aggiungere sinonimi per le colonne pertinenti nelle tabelle.

6. Seleziona Pubblica per salvare le modifiche.

Guarda video

Guardare questi video per altre informazioni sulla personalizzazione delle Copilot in Dynamics 365 Remote Assist:

Estendere Copilot nelle vendite Parte 1
Estendere Copilot nel settore Vendite Parte 2
Estensione di Copilot nelle Vendite Parte 3
Estensione di Copilot nelle Vendite Parte 4

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