Tabelle di preventivo, di ordine e di fattura

Dynamics 365 Remote Assist supporta un'offerta affidabile, un ordine di vendita (ordine) e la compilazione della fattura . È possibile creare un preventivo selezionando i prodotti direttamente dal catalogo dei prodotti, specificando il listino prezzi (ad esempio all'ingrosso o al dettaglio) e immettendo il numero richiesto di unità. Se si dispone dell'autorizzazione, è anche possibile applicare sconti. Il sistema supporta più modelli di prezzo, ad esempio all'ingrosso rispetto al dettaglio, ed è possibile applicare uno sconto per voce in base al volume o all'override manuale. Inoltre, è possibile applicare sconti complessivi all'intero preventivo.

Un preventivo è un'offerta formale per prodotti o servizi proposti a prezzi specifici e condizioni di pagamento correlate inviate a un potenziale cliente. È possibile creare un preventivo, salvarlo come bozza e specificare se è attivo (presentato al cliente) o chiuso (completato, come ordine o meno). Un preventivo può avere una data di scadenza (quando è stata promessa al cliente), date di validità (entro le quali deve essere accettato o rifiutato), e le date di consegna richieste. Inoltre, un preventivo può contenere molti indirizzi di consegna (per voce) o un'impostazione di "ritiro presso il magazzino" per gli articoli da ritirare dal cliente.

Se si crea un preventivo da un'opportunità, Dynamics 365 Remote Assist utilizza i prodotti associati all'opportunità come base per la bozza. Quando si converte un'offerta in un ordine, è possibile mantenere l'opportunità aperta o chiuderla. Se viene chiuso, viene registrato l'importo finale dei ricavi.

È possibile associare un'offerta alle tabelle seguenti:

  • Uno o più prodotti e un listino prezzi

  • Uno o più concorrenti

  • Un'opportunità

  • Un cliente

  • Una o più note e allegati

  • Uno o più indirizzi dei clienti

    L'entità quote detail (quote product) rappresenta un elemento di riga tra virgolette. Ogni offerta può avere più record quote detail (quote product).

    L'entità quote close activity rappresenta un'attività generata quando viene chiusa un'offerta.

    Un ordine di vendita (nome entità: ordine) è un preventivo accettato da un cliente. Quando evadi l'ordine, lo chiudi e contrassegni lo stato come evaso. Per altre informazioni, vedere Esempio: Soddisfare un ordine di vendita.

    Nota

    Non è possibile impostare lo stato di più ordini su come evasi in una volta sola.

    Una fattura è un ordine fatturato.

Tabella delle quotazioni
Tabella Prodotto Quota (QuoteDetail)
Tabella Quote Close (QuoteClose)
Tabella ordine vendite (SalesOrder)
Tabella prodotto ordine (SalesOrderDetail)
Tabella Order Close (OrderClose)
Tabella della fattura
Tabella Prodotto Fattura (InvoiceDetail)
Esempio: Impostare prezzi negativi in opportunità, quotazioni e ordini di vendita
Esempio: Elaborare preventivi, ordini di vendita e fatture
Esempio: Soddisfare un ordine di vendita
Tabelle opportunità
Tabelle vendite
Impostare il livello di prezzo predefinito per opportunità, offerta, ordine, fattura

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