Creare una gerarchia di obiettivi, gli obiettivi e le destinazioni

Prima di iniziare la gestione degli obiettivi, specificare una metrica per un obiettivo (importo o conteggio), creare una gerarchia degli obiettivi e impostare le destinazioni. Tutti gli obiettivi nella gerarchia devono essere basati sulla stessa metrica degli obiettivi. Una metrica definisce il tipo di obiettivo e i campi di rollup specificano altre impostazioni importanti per l'obiettivo. Per ulteriori informazioni, vedere Usa Metriche di Obiettivo e Campi di Rollup per Definire un Obiettivo.

Creare una gerarchia degli obiettivi

In genere, l'obiettivo del manager aggrega gli obiettivi assegnati ai membri del team. Un manager decide l'obiettivo complessivo per l'organizzazione e quindi divide l'obiettivo in singoli obiettivi per ogni persona. In un'organizzazione di grandi dimensioni, un obiettivo per l'azienda potrebbe essere una combinazione di obiettivi regionali. Nella gerarchia degli obiettivi semplice illustrata di seguito, l'obiettivo del manager è costituito da due obiettivi del venditore.

L'obiettivo del manager è l'obiettivo padre e gli obiettivi del venditore sono gli obiettivi figlio. Un obiettivo può avere più obiettivi figlio (relazione uno-a-molti) e essere un obiettivo figlio di un altro obiettivo. La relazione tra un record obiettivo padre e un record obiettivo figlio è anche una relazione referenziale, in cui un obiettivo figlio fa riferimento all'obiettivo padre. Se si elimina un obiettivo padre, l'obiettivo figlio non viene eliminato. Viene rimosso solo il riferimento all'obiettivo padre. Per altre informazioni, vedere Comportamento delle relazioni tra tabelle.

Il consolidamento degli obiettivi avviene dalla parte inferiore alla parte superiore della gerarchia. Durante il rollup, i totali degli obiettivi figlio vengono inseriti nei totali dell'obiettivo padre. Il totale finale per l'obiettivo radice nella parte superiore della gerarchia è una somma cumulativa di tutti i totali degli obiettivi nella gerarchia.

Chi gestisce e possiede un obiettivo

Un responsabile degli obiettivi imposta o modifica i target degli obiettivi, regola il periodo di tempo dell'obiettivo e assegna un proprietario dell'obiettivo. Un gestore degli obiettivi è il proprietario del record obiettivo (Goal.OwnerID) con diritti di accesso completi all'obiettivo. Un responsabile dell'obiettivo (Goal.GoalOwnerId) è qualcuno che deve soddisfare gli obiettivi prefissati. Un proprietario dell'obiettivo ha accesso read e AppendTo all'obiettivo.

Quando si crea un obiettivo in Dynamics 365, lo si condivide automaticamente con il proprietario dell'obiettivo e il responsabile dell'obiettivo superiore. Il manager di un obiettivo genitore è il proprietario del record (Goal.OwnerId) dell'obiettivo genitore e può leggere l'obiettivo appena creato. Quando si sostituisce il responsabile o il proprietario di un obiettivo principale, si revoca il loro accesso all'obiettivo e si concede l'accesso al responsabile o al proprietario del nuovo obiettivo principale. Se hai condiviso in modo esplicito un obiettivo con il manager e il proprietario dell'obiettivo padre precedente e hai concesso loro diritti di accesso specifici, questi utenti di Dynamics 365 potrebbero non perdere tutto l'accesso all'obiettivo.

Impostare e monitorare gli obiettivi

Per ogni obiettivo, specificare un valore obiettivo per misurare i risultati del consolidamento dell'obiettivo. È anche possibile specificare un obiettivo ambizioso. Ad esempio, l'obiettivo di fatturato potrebbe essere di $ 100.000 e l'obiettivo di fatturato esteso ammonta a $ 120.000.

Logicamente, i valori di destinazione devono aumentare verso l'inizio della gerarchia degli obiettivi per riflettere un aumento verso l'alto dei totali cumulativi nella gerarchia.

A seconda del tipo di dati di rollup, usare uno dei seguenti attributi della tabella degli obiettivi per impostare gli obiettivi: Goal.TargetInteger, Goal.TargetDecimal o Goal.TargetMoney. Per impostare le destinazioni di estensione, usare : Goal.StretchTargetInteger, Goal.StretchTargetDecimalo Goal.StretchTargetMoney.

Nella tabella seguente sono elencati i valori generati dal sistema che è possibile usare per misurare lo stato di avanzamento rispetto alla destinazione.

Specificare il periodo di tempo

Per ogni obiettivo, specificare un periodo fiscale specifico o un periodo di tempo personalizzato. Per selezionare il periodo fiscale o il periodo personalizzato, usare la Goal.IsFiscalPeriodGoal colonna . Se si seleziona un periodo fiscale, specificare un anno fiscale usando la Goal.FiscalYear colonna . I valori possibili per questa colonna sono definiti nel goal_fiscalyear set di opzioni globali. Specificare un periodo fiscale, ad esempio trimestre o semestrale, nella Goal.FiscalPeriod colonna . I valori possibili per questa colonna sono definiti nel goal_fiscalperiod set di opzioni globali.

L'anno fiscale e il periodo fiscale dell'obiettivo sono associati alle impostazioni dell'anno fiscale dell'organizzazione definite nella Organization tabella. È possibile ridefinire le impostazioni dell'anno fiscale per l'organizzazione in qualsiasi momento. Se le impostazioni cambiano, è possibile continuare a usare gli obiettivi esistenti con le impostazioni fiscali precedenti oppure riallineare le impostazioni con le nuove impostazioni fiscali.

I valori anno fiscale e periodo fiscale sono definiti nel goal_fiscalperiod set di opzioni globali. È possibile creare nuovi obiettivi solo usando le impostazioni correnti dell'anno fiscale per l'organizzazione.

Se si seleziona un periodo personalizzato per l'obiettivo, specificare le date di inizio e fine dell'obiettivo usando la Goal.GoalStartDate colonna e la Goal.GoalEndDate colonna .

Se si utilizza un intervallo personalizzato, i valori Goal.FiscalYear e Goal.FiscalPeriod vengono ignorati. Se si usa un periodo fiscale, le date di inizio e di fine per il periodo personalizzato vengono ignorate.

Tutti gli obiettivi nella gerarchia degli obiettivi devono essere basati sullo stesso periodo fiscale o periodo personalizzato. Se si specifica un periodo di tempo diverso per un obiettivo figlio, viene usato un periodo di tempo per un obiettivo padre.

Altre impostazioni importanti

Altre impostazioni importanti degli obiettivi includono le opzioni seguenti:

• Specificare un obiettivo padre per l'obiettivo usando la colonna Goal.ParentGoalId. Se si elimina un obiettivo padre, l'obiettivo figlio non viene eliminato. Il sistema sostituisce il valore GUID dell'obiettivo padre con un valore Null.

• Specificare di aggregare i dati solo dagli obiettivi figlio impostando Goal.RollupOnlyFromChildGoals su true. Se impostato su false, i dati vengono aggregati dagli obiettivi figlio e dai record partecipanti dell'obiettivo specificati nella metrica dell'obiettivo e nella query di rollup. Per altre informazioni sulla metrica degli obiettivi e sulla query di rollup, vedere Definire la metrica obiettivo ed eseguire il rollup dei dati eAggiungere criteri obiettivo complessi.

• Specificare se si desidera riassumere i dati di tutti i record disponibili o solo dei record del proprietario dell'obiettivo usando la colonna Goal.ConsiderOnlyGoalOwnersRecords. Ad esempio, è possibile specificare di eseguire il rollup dei dati solo dalle opportunità chiuse di proprietà dell'owner dell'obiettivo, anziché eseguire il rollup dei dati da tutte le opportunità chiuse.

Informazioni correlate

Entità di gestione degli obiettivi
Definire i campi della metrica dell'obiettivo e aggregazione