Personalizzare l'esperienza di qualificazione del lead

Gli amministratori possono personalizzare l'esperienza di qualificazione dei lead per semplificare il processo di vendita. Definendo il modo in cui i lead sono qualificati e quali record vengono creati, si riduce il lavoro manuale, si riducono gli errori e si garantisce la coerenza nell'organizzazione. Ad esempio, è possibile creare automaticamente record di account e contatti, consentendo ai venditori di decidere se creare opportunità o consentire ai venditori di creare più opportunità da un singolo lead di alto valore.

Differenza tra la nuova esperienza di qualificazione dei lead e l'esperienza legacy

La nuova esperienza di qualifica lead è l'esperienza predefinita nell'app Hub delle vendite. E se avessi definito in precedenza l'esperienza di qualifica del lead?.

La nuova esperienza consente di personalizzare i seguenti aspetti:

• Seleziona chi crea le opportunità quando i lead sono qualificati: venditore o automaticamente dal sistema.
• Consenti ai venditori di creare più opportunità quando un lead è qualificato.
• Modifica il modulo di opportunità che viene aperto quando un lead è stato qualificato.
• Scegli di consentire a Copilot di riepilogare il lead dopo che un lead è stato qualificato.

L'esperienza legacy ti consente solo di scegliere se creare automaticamente record di account, contatti e opportunità quando un lead è qualificato.

Come personalizzare l'esperienza di qualificazione dei lead

1. Nell'app Hub vendite selezionare l'icona Cambia area nella parte inferiore della mappa del sito e quindi selezionare Impostazioni app.

2. In Impostazioni generali, seleziona Gestione lead + opportunità>Qualifica lead.

   Sono visualizzate le opzioni seguenti:

   • Prova la nuova esperienza di qualificazione dei lead: questa impostazione è attiva per impostazione predefinita. Questa impostazione consente di definire le esperienze seguenti:

     • Definire l'esperienza di creazione dei record per ogni tipo di record
     • Personalizzare l'esperienza di creazione di opportunità per lead qualificati
     • Abilitare il riepilogo dei lead

     

     Disattivalo per utilizzare l'esperienza classica.

   • Creare automaticamente record per i nuovi lead qualificati: questa opzione abilita la funzionalità legacy. Attiva questa impostazione per creare automaticamente i record di account, contatto e opportunità quando un lead viene qualificato.

   Se si disattivano entrambe le opzioni, ai venditori viene chiesto di selezionare i record da creare per il lead.

   Per informazioni sui campi che vengono mappati dal lead ad altre entità quando i record vengono creati automaticamente, consultare Mappatura dei campi ad altre entità.

Definire l'esperienza di creazione dei record per ogni tipo di record

Usando la nuova esperienza di qualificazione del lead, è possibile definire chi crea il record, da parte del venditore o in modo automatico, quando un lead è qualificato.

• Seleziona Venditore se vuoi che siano i venditori a decidere se creare un record, utilizzarne uno esistente o non crearlo affatto.

• Seleziona Automatico se si desidera che il record venga creato automaticamente dal sistema. I venditori possono esaminare i record creati automaticamente dal sistema.

In entrambi i casi, se nel sistema è presente un record corrispondente, le regole di rilevamento duplicate impediscono la creazione di record duplicati. I venditori possono scegliere di utilizzare il record esistente o di crearne uno nuovo. Per ulteriori informazioni sulle regole utilizzate per identificare i duplicati, vedi Gestire i lead duplicati.

Personalizzare l'esperienza di creazione di opportunità per i lead qualificati

Le seguenti opzioni sono disponibili solo quando selezioni Venditore per la creazione di opportunità nella nuova esperienza di qualifica dei lead:

• In Modifica modulo opportunità, seleziona Aggiungi o rimuovi campi per personalizzare il modulo opportunità che si apre quando un lead viene qualificato. Viene aperto il modulo Creazione rapida in Power Apps per la modifica. È possibile aggiungere o rimuovere campi, modificare l'ordine dei campi o modificare le proprietà dei campi. Per ulteriori informazioni, vedi Aggiungere, spostare, configurare o eliminare colonne in un modulo.

• Seleziona Consenti al venditore di creare fino a 5 opportunità da un nuovo lead appena qualificato per consentire ai venditori di creare più opportunità quando un lead è qualificato. Questa opzione è utile quando un lead è associato a più transazioni. I venditori possono trarre fino a cinque opportunità da un lead.

  Note

  • Se i venditori usano un'app personalizzata, aggiungi il componente Modulo di qualifica lead dell'opportunità all'app. Altrimenti, i venditori non possono modificare l'opportunità predefinita o creare nuove opportunità nel riquadro Qualifica lead.

Riepilogare il lead dopo che è stato qualificato

Usando la nuova esperienza di qualificazione dei lead, è possibile scegliere di consentire a Copilot di riepilogare il lead dopo che è stato qualificato. Seleziona la casella di controllo nella sezione Dettagli qualifica lead.

Quando si seleziona questa opzione, Copilot riepiloga il lead estraendo le informazioni chiave dal lead e creando una scheda di riepilogo. La scheda di riepilogo include informazioni chiave come il nome del lead, il nome dell'azienda, l'indirizzo e-mail, il numero di telefono e l'indirizzo, insieme ai collegamenti ai record di account, contatto e opportunità creati.

Definire l'esperienza utilizzando il client Web legacy

Se non si usa l'app Hub vendite, è possibile definire l'esperienza di qualificazione dei lead usando il client Web legacy. Tuttavia, è possibile configurare solo l'esperienza legacy usando il client Web. La nuova esperienza di qualifica dei lead è disponibile solo nell'app Hub delle vendite.

1. Nell'app, seleziona l'icona Impostazioni, quindi seleziona Impostazioni avanzate.

   

   Viene visualizzata la pagina Gestione aziendale.

2. Seleziona Impostazioni>Amministrazione>Impostazioni di sistema.

3. Seleziona la scheda Vendite.

4. In Esperienza Imposta lead come qualificato, imposta Crea i record Account, Contatti e Opportunità per impostazione predefinita dopo aver impostato un lead come qualificato su Sì per creare i record account, contatto e opportunità vengono quando un lead viene qualificato. Impostala su No per consentire ai venditori di scegliere i record da creare quando un lead è qualificato.

Mapping dei campi ad altre entità

Quando si qualifica un lead, il sistema mappa automaticamente i valori di alcuni campi del lead ai campi corrispondenti in account, contatti e opportunità. Per informazioni sul motivo per cui non è possibile eliminare i mapping dei campi predefiniti e come applicare mapping di campi personalizzati per la qualificazione dei lead, vedere queste domande frequenti.

Campi mappati a un'opportunità

Campi mappati agli account

Campi mappati a un contatto

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Esistono alcune possibilità:

• Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
• Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
  • Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
  • Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Sales Hub e Sales Professional fornite di serie.

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