Creare o personalizzare un processo aziendale

Con Dynamics 365 Remote Assist, è possibile assicurarsi che gli utenti immettano i dati in modo coerente e seguano gli stessi passaggi ogni volta che lavorano con un cliente creando un processo aziendale. Ad esempio, si può creare un flusso del processo aziendale per fare in modo che tutti gli utenti gestiscano le richieste del servizio clienti in modo coerente o per richiedere che gli utenti ottengano l'approvazione di una fattura prima di inviare un ordine.

In che modo aiutano i processi aziendali?

I flussi dei processi aziendali usano la stessa tecnologia sottostante degli altri processi, ma le funzionalità che forniscono sono molto diverse dalle altre funzionalità usate dai processi.

Con i flussi dei processi di business si definisce una serie di fasi e passaggi che vengono visualizzati in un controllo nella parte superiore di un modulo. Ogni fase contiene una serie di passaggi. Ogni passaggio rappresenta un campo in cui è possibile immettere i dati. Gli utenti avanzano alla fase successiva usando il pulsante Fase successiva. Puoi eseguire una procedura richiesta in modo che gli utenti debbano immettere i dati del campo corrispondente prima di poter procedere alla fase successiva. Questa procedura è denominata "controllo a fase".

I flussi dei processi aziendali sembrano relativamente semplici rispetto ad altri tipi di processi. Questo perché non forniscono regole business condizionali o automazioni oltre a fornire un'esperienza ottimizzata per l'immissione dati e il controllo delle immissioni nelle fasi. Tuttavia, quando vengono combinati con altri processi e personalizzazioni, possono svolgere un ruolo importante nel far risparmiare tempo agli utenti, ridurre i costi di formazione e aumentare l'adozione da parte degli utenti.

Entità disponibili per un processo aziendale

Le entità sono set di record. Puoi utilizzare le entità seguenti per creare processi aziendali nelle app Hub delle vendite e Sales Professional:

Creare un flusso del processo aziendale

Selezionare una scheda in base all'app di vendita usata:

Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?

Esistono alcune possibilità:

• Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
• Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
  • Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
  • Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Sales Hub e Sales Professional fornite di serie.

Informazioni correlate

Personalizzare i moduli
Personalizzare le visualizzazioni