Creare una campagna rapida usando il marketing in-app

Inviare un'esplosione di posta elettronica ai clienti che soddisfano una specifica campagna demografica, una campagna di posta elettronica ai clienti in un'area specifica o ad esempio una campagna telefonica a clienti precedenti di un determinato prodotto utilizzando una campagna rapida in Dynamics 365 Remote Assist.

Quando usare campagna rapida

Una mini-campagna è una singola attività di campagna indirizzata a un pubblico specifico. È possibile tenere traccia degli esiti della mini-campagna attraverso le risposte alla campagna e convertire le risposte positive in nuovi lead, offerte, ordini o opportunità.

Se è necessario eseguire più di un'attività per la campagna, ad esempio un messaggio di posta elettronica in blocco e una chiamata, creare una campagna standard in alternativa. Altre informazioni: Creare o modificare un modello di campagna tramite marketing in-app

Crea una nuova attività o mini-campagna

Quando crei un'attività di una mini-campagna, viene creata un'attività per ciascun membro nell'elenco di marketing che fa parte della mini-campagna.

1. Nella mappa del sito, seleziona Elenchi marketing.

2. Apri un record, quindi nell'area Mini-campagne, seleziona Nuova mini-campagna.

   Note

   Non puoi aggiungere membri a una mini-campagna dopo che è stata creata.

3. In Creazione guidata mini-campagna, segui le istruzioni nella pagina iniziale e fai clic su Avanti.

4. Al passaggio Specifica il nome della campagna inserisci un nome per la mini-campagna, quindi seleziona Avanti.

5. Al passaggio Seleziona il tipo di attività e i proprietari dall'elenco Tipo di attività seleziona il tipo di attività che vuoi creare.

   Note

   Sono supportate attività di tipo messaggio e-mail, appuntamento, telefonata, fax e lettera. Le attività personalizzate o altre attività predefinite non sono supportate.

   

   È anche possibile selezionare a chi si vuole Dynamics 365 Remote Assist assegnare l'attività e se Dynamics 365 Remote Assist deve eseguire automaticamente l'attività per le attività appropriate, ad esempio l'invio di messaggi di posta elettronica. Ad esempio, se si sta creando un'attività di telefonata per tutti i rappresentanti di vendita, è possibile selezionare tipo di attività come chiamata telefonica e quindi selezionare I proprietari dei record negli elenchi di marketing di destinazione. Ogni rappresentante di vendita può quindi vedere l'attività e intraprendere le azioni necessarie. Tuttavia, se si sta creando un numero elevato di attività di posta elettronica che si vuole che Dynamics 365 Remote Assist esegua automaticamente, è possibile assegnare l'attività di posta elettronica a se stessi anziché ai proprietari dei record.

6. Quando selezioni E-mail come Tipo di impegno, vedrai una casella di controllo aggiuntiva Contrassegna i messaggi e-mail da inviare e chiudi gli impegni e-mail corrispondenti. Effettuare una delle seguenti azioni:

   • Seleziona la casella di controllo se vuoi che il sistema crei un'attività e-mail per ogni membro della lista di marketing, invii l'e-mail e chiuda l'attività. In questo caso, un impegno viene considerato riuscito quando l'e-mail viene contrassegnata per essere inviata.

   • Deseleziona la casella di controllo se vuoi che il sistema crei un'attività e-mail per ciascun membro dell'elenco di marketing e che vuoi inviare manualmente l'e-mail e chiudere l'attività. In questo caso, un'attività viene considerata riuscita quando l'attività viene creata.

   Vedrai il numero di operazioni completate e non riuscite dopo aver creato la campagna.

7. Selezionare Avanti.

8. Al passaggio Specifica il contenuto dell'attività specifica i dettagli dell'attività da creare, quindi seleziona Avanti.

   Note

   Per l'attività e-mail, quando scegli un modello che include campi di testo dinamici correlati all'utente, il sistema popolerà automaticamente tali campi dati con le informazioni dell'utente corrente. Ad esempio, se disponi di un modello con oggetto "Ciao, user.fullname", il sistema sostituirà user.fullname con il nome completo dell'utente corrente.

9. Al passaggio Completamento della procedura guidata Creazione campagna rapida, seleziona Crea.
   L'attività della campagna viene aggiunta alla sezione Quick Campaigns.

10. Dopo aver contrassegnato il campo Motivo stato come Completato, verifica i campi N. operazioni riuscite e N. operazioni non riuscite per conoscere il numero di attività riuscite e non riuscite. Nel caso di attività di posta elettronica, i successi e gli errori non indicano lo stato di recapito della posta elettronica, ma indicano lo stato della creazione dell'attività di posta elettronica in Dynamics 365.

11. Per visualizzare ulteriori dettagli sulle attiivtà, apri la mini-campagna:

    • Per visualizzare ulteriori informazioni sul tipo, sul proprietario e sullo stato delle attività create per la campagna, visualizza la sezione Sequenza temporale.

      Note

      Se la tua campagna ha attività relative a lettere o fax, queste non verranno elencate nella sequenza temporale per impostazione predefinita. Per visualizzarle, seleziona Correlato>Attività.

    • Per visualizzare i motivi degli errori, seleziona Correlato>Membri, quindi seleziona la visualizzazione dell'errore corrispondente. Ad esempio, se la tua campagna era indirizzata agli account, seleziona la visualizzazione Operazioni in blocco account non riuscite.

Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?

Esistono alcune possibilità:

• Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
• Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
  • Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
  • Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Sales Hub e Sales Professional fornite di serie.

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