Creare o modificare gli obiettivi

Gli obiettivi consentono di misurare lo stato di avanzamento verso obiettivi chiave, ad esempio ricavi o altri obiettivi dell'organizzazione. In Dynamics 365 Sales è possibile creare e gestire gli obiettivi, configurare le relazioni tra obiettivi padre-figlio e tenere traccia dei risultati effettivi rispetto alle destinazioni. Questo articolo illustra come creare o modificare gli obiettivi per monitorare efficacemente le prestazioni del team.

Creare un obiettivo

Obiettivi di utilizzo per tenere traccia dell'avanzamento nel raggiungimento dei ricavi di destinazione.

1. Assicurarsi di disporre del ruolo di sicurezza Amministratore di sistema, Addetto personalizzazione sistema, Direttore commerciale, Vicepresidente Vendite, Vicepresidente Marketing o Responsabile aziendale o di autorizzazioni equivalenti.

2. Selezionare l'icona della mappa del sito e quindi selezionare Obiettivi in Prestazioni.

3. Nella barra dei comandi selezionare Nuovo.

4. Inserire le informazioni. Usa i tooltip utili come guida.

   • Nome: digita un nome che descriva l'obiettivo.
   • Obiettivo padre: (Facoltativo) Se questo obiettivo è un obiettivo figlio, selezionare l'obiettivo padre. In questo modo è possibile aggregare i risultati di questo obiettivo all'obiettivo principale. Se si seleziona un obiettivo padre, i campi Metrica obiettivo e Periodo di tempo vengono popolati automaticamente dall'obiettivo padre e non possono essere modificati.
   • Metrica obiettivo: scegli come tenere traccia dell'obiettivo selezionando una metrica per l'obiettivo stesso.
   • Proprietario obiettivo: seleziona l'utente o il team responsabile per il conseguimento dell'obiettivo.

   

5. Selezionare Salva.

6. Nella scheda Periodo di tempo, specificare se il periodo dell'obiettivo è un periodo fiscale o un periodo personalizzato.

   • Se Tipo di periodo obiettivo è impostato su Periodo fiscale, selezionare il periodo fiscale e l'anno fiscale per il monitoraggio dell'obiettivo.
   • Se Tipo di periodo obiettivo è Periodo personalizzato, selezionare una data nei campi Da e A per definire un periodo personalizzato per cui si tiene traccia dell'obiettivo.

   

7. Nella scheda Target, specificare un valore di destinazione rispetto al quale misurare i risultati del rollup dell'obiettivo. Il tipo di destinazione dipende dall'opzione Tipo di dati importo selezionata per la metrica dell'obiettivo scelta per quest'ultimo. Verrà visualizzato uno dei seguenti campi:

   • Destinazione (decimale): obbligatorio. Questo campo è disponibile se per l'obiettivo Tipo di metrica è Importo e Tipo di dati importo è Decimal.
   • Target (Money): Obbligatorio. Questo campo è disponibile se l'obiettivo Tipo di metrica è Importo e Tipo di dati importo è Money.
   • Target (Integer): obbligatorio. Questo campo è disponibile se l'obiettivo Tipo di metrica è Importo e Tipo di dati importo è Integer o se l'obiettivo Tipo di metrica è Numero.

8. Se per la metrica di obiettivo in uso è selezionato Registrazione target estesi, verrà anche visualizzato uno dei seguenti campi:

   • Destinazione estesa (decimale): Obbligatorio. Questo campo è disponibile se per l'obiettivo Tipo di metrica è Importo e Tipo di dati importo è Decimal.
   • Obiettivo ambizioso (Denaro): Obbligatorio. Questo campo è disponibile se per l'obiettivo Tipo di metrica è Importo e Tipo di dati importo è Money.
   • Target esteso (intero): obbligatorio. Questo campo è disponibile se l'obiettivo Tipo di metrica è Importo e Tipo di dati importo è Integer o se l'obiettivo Tipo di metrica è Numero.

9. Per aggiungere un obiettivo esistente come obiettivo figlio di questo obiettivo, nella scheda Obiettivi figlio, selezionare il pulsante Aggiungi elemento Obiettivo esistente.

10. La scheda Actuals (Effettivi ) mostra il valore effettivo ottenuto verso la destinazione a partire dall'ultima data di rollup. Seleziona Ricalcola per aggiornare gli effettivi dell'obiettivo in base ai dati più recenti.

    • Effettivo (Denaro): se la metrica dell'obiettivo usa Denaro come tipo di dati Importo, questo campo mostra la quantità totale di denaro ottenuta verso l'obiettivo a partire dall'ultima data aggregata.
    • In corso (Denaro): se la metrica obiettivo usa Denaro come Tipo di dati Importo, questo campo mostra la somma di denaro raggiunta per l'obiettivo dall'ultima volta in cui gli effettivi sono stati calcolati.
    • Percentuale ottenuta: se la metrica obiettivo è Decimal o Integer, questo campo mostra la percentuale dell'obiettivo completato a partire dall'ultima data di rollup.
    • Data ultimo rollup: questo campo mostra la data e l'ora dell'ultimo ricalcolo dei dati effettivi.

11. Nella scheda Criteri obiettivo, definire i criteri che verranno utilizzati per eseguire il rollup dei dati effettivi rispetto agli obiettivi.

    • Roll Up Only From Child Goals: se si desidera limitare i dati usati per il roll up solo agli obiettivi figlio, selezionare Sì. Selezionare No per consentire l'uso di altri dati per il rollup.
    • Set di record per roll-up: se si desidera limitare i record che possono essere inclusi nel roll-up solo a quelli di proprietà del proprietario dell'obiettivo, selezionare Di proprietà del proprietario dell'obiettivo. Per includere tutti i record nei dati di rollup, selezionare Tutti.
      • Se si seleziona Tutto per il campo Set di Record per Rollup, specificare i criteri per la query di rollup nei campi Query di Rollup - Effettivo e Query di Rollup - In Corso per indicare quali record devono essere inclusi nel rollup. In caso contrario, il rollup includerà tutti i record e potrebbe mettere un carico non necessario sul sistema. Maggiori informazioni sulle query di rollup sono disponibili nell'articolo Creare o modificare una query di rollup degli obiettivi.

12. Nella scheda Note, immettere eventuali note per l'obiettivo.

13. Seleziona Salva o Salva e chiudi.

Scenario di esempio

In questo esempio, creiamo obiettivi per il team di vendita per tenere traccia dei loro progressi verso il raggiungimento di un fatturato di $ 100.000 per FY25 Quarter 1. Creare gli obiettivi seguenti nell'area Obiettivi :

Dopo aver creato gli obiettivi, i venditori possono tenere traccia dello stato di avanzamento rispetto agli obiettivi. L'obiettivo padre riassumerà i risultati effettivi dai sotto-obiettivi, consentendo di visualizzare le prestazioni complessive del team delle vendite.

Seleziona Ricalcola per aggiornare i valori effettivi degli obiettivi in base ai dati più recenti. Lo screenshot seguente mostra i dati effettivi per un obiettivo specifico del venditore.

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Esistono alcune possibilità:

• Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
• Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
  • Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
  • Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Sales Hub e Sales Professional fornite di serie.

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Creare o modificare una query rollup obiettivo