Transazioni commerciali

Si applica all'app di Project Service versione 3.x

In Dynamics 365 Project Service Automation transazione aziendale è un concetto astratto che non è rappresentato da alcuna entità. Tuttavia, alcuni campi e processi comuni delle entità sono progettati per utilizzare il concetto di transazioni commerciali. Le seguenti entità utilizzano questo concetto:

• Dettagli riga di offerta
• Dettagli voce di contratto
• Righe di stima
• Righe giornale di registrazione
• Valori effettivi

Tra queste entità, Dettagli riga di offerta, Dettagli voce di contratto e Righe di stima sono mappate alla fase di stima nel ciclo di vita del progetto. Le entità Righe giornale di registrazione e Valori effettivi sono mappate alla fase di esecuzione nel ciclo di vita del progetto.

PSA tratta i record in queste cinque entità come transazioni commerciali. La sola distinzione è che i record nelle entità mappate alla fase di stima sono considerati previsioni commerciali, mentre i record nelle entità mappate alla fase di esecuzione sono considerati come fatti commerciali già accaduti.

Per ulteriori informazioni, vedi Stime e Valori effettivi.

Concetti specifici delle transazioni commerciali

I seguenti concetti sono specifici del concetto di transazioni commerciali:

• Tipo di transazione
• Classe di transazione
• Origine transazione
• Connessione della transazione

Tipo di transazione

Il tipo di transazione rappresenta il timing e il contesto dell'impatto finanziario su un progetto. È rappresentato da un set di opzioni che ha i seguenti valori supportati in PSA:

• Costo
• Contratto di progetto
• Vendite non fatturate
• Vendite fatturate
• Vendite interorganizzative
• Costo unità gestione risorse

Classe di transazione

La classe di transazione rappresenta i differenti tipi di costi sostenuti nei progetti. È rappresentato da un set di opzioni che ha i seguenti valori supportati in PSA:

• Time
• Spese
• Materiale
• Commissioni
• Pietra miliare
• Imposta

Il valore Passaggio fondamentale viene in genere utilizzato dalla logica di business per la fatturazione a prezzo fisso in PSA.

Origine transazione

Origine transazione è un'entità in cui è archiviata l'origine di ciascuna transazione aziendale. Man mano che procede l'esecuzione del progetto, ogni transazione aziendale darà origine a un'altra transazione aziendale che, a sua volta, ne creerà un'altra e così via. L'entità Origine transazione è stata progettata per archiviare i dati di ciascuna origine di transazione, così fa facilitare report e tracciabilità.

Connessione della transazione

Connessione della transazione è un'entità che archivia la relazione tra due transazioni commerciali simili, ad esempio il costo e i valori effettivi di vendita correlati, oppure storni di transazioni attivati dalle attività di fatturazione come la conferma o la correzione delle fatture.

Con l'utilizzo combinato delle entità Origine transazione e Connessione della transazione puoi tenere traccia delle relazioni tra transazioni commerciali e azioni che provocano la creazione di una specifica transazione commerciale.

Esempio: funzionamento di Origine transazione con Connessione della transazione

Nell'esempio seguente viene illustrata l'elaborazione tipica degli inserimenti ore in un ciclo di vita di progetto di PSA.

1. L'invio di un inserimento ore comporta la creazione di due righe di giornale di registrazione: una per il costo e una per le vendite non fatturate.
2. L'eventuale approvazione dell'inserimento ore comporta la creazione di due valori effettivi: uno per il costo e uno per le vendite non fatturate.
3. Quando l'utente crea una fattura di progetto, la transazione della riga di fattura viene creata usando i dati delle vendite non fatturate effettive.
4. Quando la fattura viene confermata, vengono creati due nuovi valori effettivi: uno storno delle vendite non fatturate e un valore effettivo delle vendite fatturate.

Ognuno di questi eventi genera la creazione di record nelle entità Origine transazione e Connessione delle transazioni per tenere traccia delle relazioni tra questi record creati nei dettagli di inserimenti ore, righe di giornale di registrazione, valori effettivi e righe fattura.

Nella tabella seguente vengono illustrati i record nell'entità Origine transazione per il flusso di lavoro precedente.

Nella tabella seguente sono riportati i record dell'entità Origine transazione per il flusso di lavoro precedente.