Impostare le risorse del progetto

È necessario impostare un calendario e associarlo a un dipendente o un lavoratore. Usare il calendario per pianificare il progetto e l'orario di lavoro delle risorse riservate per il progetto. Durante l'impostazione del calendario, i manager di progetto possono eseguire il livellamento delle risorse nell'ambito della relativa ottimizzazione. In base alla pianificazione del calendario, è possibile applicare restrizioni alle risorse. Configurare un calendario nella pagina Calendari .

Quando si configura un lavoratore come risorsa di progetto, selezionare tra coloro che operano nell'azienda per la quale si stanno configurando le risorse. In alternativa, selezionare i lavoratori di altre aziende dell'organizzazione. Questi lavoratori sono noti come risorse interaziendali.

Nelle procedure indicate di seguito viene descritto come impostare un lavoratore come risorsa di progetto nella società e come impostare una risorsa di progetto interaziendale.

Impostare un lavoratore come risorsa del progetto

1. Nella pagina Lavoratori, in Lavoratori selezionare il lavoratore che si intende aggiungere come risorsa del progetto e aprire il relativo record.
2. Nel Riquadro azioni, selezionare Progetto>Impostazioni>Impostazione progetto.
3. Selezionare un calendario, quindi chiudere la pagina.

È anche possibile specificare progetti predefiniti per una risorsa come tipo di pre-assegnazione. Usare le pre-assegnazioni quando il gestore delle risorse o project manager conosce in anticipo i progetti su cui funziona la risorsa. Un'assegnazione preliminare può anche essere basata sulla richiesta di uno sponsor o di un cliente del progetto. Per pre-assegnare un progetto, nella pagina Assegna progetti, scheda Progetti, elenco Progetti rimanenti, selezionare il progetto appropriato.

Impostare una risorsa interaziendale

Quando si imposta un lavoratore come risorsa interaziendale, è necessario completare l'impostazione nella società che concede in prestito la risorsa e nella società che la prende in prestito.

Nella società che concede in prestito la risorsa

1. In Finance, verificare che la società di concessione sia selezionata e quindi completare la procedura nella sezione precedente, "Impostare un lavoratore come risorsa del progetto".
2. In Contabilità interaziendale selezionare Nuovo.
3. Nel campo ID persona giuridica selezionare la società di concessione. Completare i campi rimanenti come appropriati e selezionare Salva.
4. In Trasferisci prezzo selezionare Nuovo.
5. Nel campo Persona giuridica richiedente selezionare la società appropriata.
6. Per concedere alla società richiedente solo la risorsa creata all'inizio di questa sezione nel campo Risorsa, selezionare il nome della risorsa creata. Per redenre disponibili tutte le risorse nella società di concessione alla società richiedente, lasciare vuoto il campo Risorsa.
7. Nella scheda Intercompany della scheda Gestione progetti e contabilità impostare l'opzione Abilita pianificazione risorse interaziendale e schede attività su Sì.

Nella società che prende in prestito la risorsa

• Nella pagina Elenco risorse, nel filtro di ricerca, immettere il nome della risorsa creata nella procedura precedente per la società di concessione per verificare che il nome sia incluso nell'elenco di risorse per la società di prestito.

Richiedere risorse di progetto

La funzionalità di pianificazione delle risorse del progetto consente solo ai responsabili delle risorse di distribuire risorse in impegni o progetti. Per abilitare questa funzionalità, completare le attività seguenti o verificare che siano state completate:

• Consente di impostare sequenze numeriche.
• Impostare i flussi di lavoro di Gestione progetti e contabilità.
• Abilitare i flussi di lavoro della richiesta di risorse.

Dopo aver completato le attività precedenti, è possibile completare le attività seguenti in base alle esigenze:

• Creare una richiesta di risorse da una risorsa con personale e prenotazione preliminare.
• Monitorare le richieste risorsa.
• Completare le richieste risorsa.
• Richiedere una risorsa con personale da un WBS.
• Prenotare le risorse per un progetto senza avere una richiesta per una risorsa con personale.