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Panoramica di Project Service Automation

La soluzione di integrazione Project Service Automation to Finance usa la funzionalità di integrazione dei dati per sincronizzare i dati tra istanze di Dynamics 365 Finance e Dynamics 365 Project Service Automation tramite Common Data Service. I modelli di integrazione disponibili con la funzionalità di integrazione dei dati consentono il flusso di progetti, contratti di progetto, linee di contratto di progetto, attività cardine del contratto di progetto, attività di progetto, categorie di transazioni di spese, stime orarie e stime delle spese da Project Service Automation a Finanza.

Annotazioni

  • Se si usa la versione 7.3.0, è necessario installare kb 4074835. Sarà quindi possibile integrare progetti a prezzo fisso.
  • Se si usa la versione 7.3.0 e si stanno portando transazioni a pagamento da Project Service Automation, è necessario installare kb 4345320 per includere tali tariffe nella fattura del progetto.
  • Se si usa la versione 8.0, sarà possibile usare l'integrazione delle attività di progetto, le categorie di transazioni spese, le stime delle ore, le stime delle spese e il blocco delle funzionalità.
  • Se stai utilizzando la versione 8.0.1 o successiva, sarà possibile sincronizzare i dati effettivi.

Prima di poter integrare Project Service Automation Finance, è necessario configurare i parametri di integrazione Project Service Automation. Per altre informazioni, vedere Project Service Automation parametri di integrazione.

Questa soluzione di integrazione consente la sincronizzazione diretta negli scenari seguenti:

  • Gestire i contratti di progetto in Project Service Automation e sincronizzarli direttamente da Project Service Automation a Finance.
  • Creare progetti in Project Service Automation e sincronizzarli direttamente da Project Service Automation a Finance.
  • Mantenere le righe del contratto di progetto nel modulo di Project Service Automation e sincronizzarle direttamente dal modulo di Project Service Automation a Finance.
  • Gestisci le fasi delle voci dei contratti di progetto in Project Service Automation e sincronizzali direttamente da Project Service Automation a Finance.
  • Gestire le attività del progetto in Project Service Automation e sincronizzarle direttamente da Project Service Automation a Finance.
  • Gestire le categorie di transazioni spese in Finance e sincronizzarle direttamente da Finance a Project Service Automation.
  • Creare stime orarie di progetto in Project Service Automation e sincronizzarle direttamente da Project Service Automation a Finance.
  • Creare stime delle spese di progetto in Project Service Automation e sincronizzarle direttamente da Project Service Automation a Finance.
  • Creare il tempo di progetto, le spese e le tariffe effettive in Project Service Automation e creare transazioni di progetto nel journal di integrazione Project Service Automation in modo che possano essere pubblicate in Finance.

Sincronizzazione dati

La figura seguente illustra come i dati vengono sincronizzati come parte dell'integrazione tra Project Service Automation e Finance.

Annotazioni

Non tutti i modelli sono attualmente disponibili. I modelli di Microsoft vengono rilasciati man mano che vengono completati.

Screenshot dell'integrazione di Project Service Automation con Finance.

Requisiti di sistema per Finance

Per utilizzare la soluzione di integrazione da Project Service Automation a Finance, installa Enterprise Edition 7.3 con Platform update 12 o successiva.

Requisiti di sistema per Project Service Automation

Per usare la Project Service Automation per la soluzione di integrazione Finance, installare i componenti seguenti:

  • Dynamics 365 Project Service Automation versione 9.0.0.0 o successiva
  • Soluzione da prospect a cassa per Dynamics 365 Sales, versione 1.14.0.0 (v14) o successiva
  • Dal modulo Automazione dei Servizi di Progetto alla soluzione Finanziaria per Dynamics 365, versione 1.0.0.0 o successiva.

Installa la soluzione di integrazione da Project Service Automation a Finance nell'istanza di Project Service Automation

Scarica la soluzione di integrazione tra Project Service Automation e Finance dal Microsoft Download Center e segui le istruzioni incluse.

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