Creazione di un nuovo progetto

Completare i passaggi seguenti per creare un nuovo progetto.

1. Nella pagina Gestione progetti selezionare Nuovo progetto, quindi immettere i valori seguenti:

   • Tipo di progetto: Tempistica e materiali
   • Nome progetto: Fase 2 di aggiornamento di XYZ
   • Gruppo di progetto: TM_WIP
   • ID contratto progetto: 00000002

2. Selezionare Crea progetto.

Assegnare una risorsa a un progetto

1. Nella pagina Lavoratori, nell'elenco Lavoratori, selezionare il record per il lavoratore di cui sono state impostate le competenze e aprire il relativo record.
2. Nel riquadro azioni, scheda Progetto, gruppo Impostazione, selezionare Assegna progetti.
3. Nella pagina Assegnazioni progetto convalida risorse, nella scheda Progetti, nel campo Aggiungere il progetto ai progetti selezionati, filtrare in base al progetto Fase 2 di aggiornamento di XYZ.
4. Nel riquadro Progetti rimanenti selezionare un progetto e fare clic sul pulsante freccia per aggiungerlo al riquadro Progetti selezionati.

Se necessario, è anche possibile assegnare categorie per una risorsa. Il tipo di categoria è Costo o Ricavi. Il tipo di categoria viene determinato dall'organizzazione. Se non si assegnano categorie per una risorsa, Finance cerca la categoria predefinita in base ai prezzi orari per i costi e i ricavi.

Impostare le caratteristiche dei ruoli e delle risorse del progetto

Un project manager usa la funzionalità di resourcing del progetto per creare i ruoli richiesti dal progetto. Utilizzare i ruoli quando non si conoscono ancora le risorse confermate al momento di riservarle. Riservare temporaneamente i ruoli come risorse pianificate in modo da poter continuare le fasi di pianificazione del progetto.

Scenario: Contoso è stato assunto per completare un progetto di tempistica e materiali con uno statuto di progetto approvato. Il secondo manager di progetto sta ancora completando l'ambito del progetto. Il Resource Manager sta attualmente identificando risorse specifiche che si riserva di assegnare al nuovo progetto. A causa della natura critica del progetto, lo sponsor del progetto richiede senior project manager come uno dei ruoli. Il Resource Manager deve acquisire la nuova risorsa e definire il ruolo nel sistema nel caso in cui il project manager junior richieda le informazioni sulle risorse durante la pianificazione del progetto.

I passaggi seguenti illustrano come il Resource Manager configura il ruolo senior project manager e associa le caratteristiche delle risorse. Successivamente, usare il ruolo per cercare le risorse disponibili che corrispondono alle competenze delle risorse necessarie.

1. Nella pagina Impostazione ruoli selezionare Nuovo progetto, quindi immettere i valori seguenti:

   • ID ruolo: Manager di progetto principale
   • Descrizione: Manager di progetto principale

2. Selezionare Crea.

3. Selezionare il ruolo Manager di progetto principale e quindi Configurare le caratteristiche.

4. Nel campo Tipo caratteristiche selezionare Competenza.

5. Nel campo Caratteristiche disponibili immettere la competenza che si sta cercando.

6. Nel campo Tipo di caratteristica selezionare Certificato.

7. Nel campo Caratteristiche disponibili immettere il tipo di certificato che si sta cercando.

Assegnare una risorsa a un progetto

1. In Tutti i progetti selezionare il progetto XYZ Upgrade Phase 2 .

2. In Team di progetto e pianificazione selezionare Aggiungi.

3. Nel campo Ruolo selezionare Membro del team.

4. Selezionare Prenota da calendario.

5. In Disponibilità risorse selezionare Visualizza impostazioni.

6. In Regola le impostazioni di visualizzazione immettere i valori seguenti:

   • Formato per la visualizzazione dell'intervallo di date: Giorno
   • Visualizza descrizioni disponibili: Sì
   • Visualizza capacità rimanente: Sì

7. Nell'elenco di risorse, selezionare una risorsa.

8. Selezionare Prenotazione definitiva e Intera capacità.

Assegnare un ruolo predefinito a una risorsa

Per aiutare i project o i gestori di risorse a comprendere quali risorse possono riservare per un progetto, associare un ruolo predefinito a una risorsa esistente o a una risorsa appena acquisita. Ad esempio, quando Daniel viene assunto, ha l'esperienza e le competenze per completare il ruolo di analista aziendale. Il Resource Manager assegna questo ruolo come ruolo predefinito di Daniel. Il Resource Manager aggiunge Daniel a un pool di business analyst disponibili per lavorare sui progetti.

Durante la prenotazione delle risorse, i manager di progetto possono filtrare le risorse disponibili a lavorare sui progetti. Possono utilizzare queste informazioni come criterio quando eseguono analisi decisionali basate su più criteri per soddisfare la capacità delle risorse. Possono anche aggiungere altre caratteristiche di risorse al filtro per cercare le risorse con competenze, istruzione ed esperienze specifiche per un determinato progetto.

Scenario: Viene avviato un progetto approvato e il ruolo senior project manager è riservato come risorsa pianificata durante la fase di pianificazione del progetto. Il Resource Manager acquisisce una risorsa per svolgere il ruolo senior di project manager.

1. Nella pagina Elenco risorse selezionare Daniel Goldschmidt.

2. Nella pagina Ruolo risorsa selezionare Nuovo, quindi immettere i valori seguenti:

   • Validità: immettere la data corrente.
   • Scadenza: immettere Mai.
   • Ruolo: immettere Manager di progetto principale

3. Selezionare Salva, quindi chiudere la pagina.

4. Nella scheda Competenze aggiungere la competenza PMP e il certificato PMP.