Mappare progetti e attività a una voce del contratto di progetto

Si applica a: Pipelines Core, Pipelines Integrato con ERP

Nelle voci di contratto di progetto, è possibile mappare attività specifiche in un progetto alla voce di contratto.

Quando si esegue il mapping di attività specifiche a una riga del contratto, il metodo di fatturazione, le opzioni di addebito, i limiti non superati e i clienti definiti nella riga del contratto si applicano solo a tali attività specifiche.

Se si ha uno scenario in cui una fase di un progetto, ad esempio la fase prototipo, è un prezzo fisso e tutte le altre fasi sono tempo e materiale, è possibile associare la fase Prototipo e tutte le attività figlio associate alla riga di contratto per tale fase con un metodo di fatturazione a prezzo fisso.

È possibile associare tutte le altre fasi della struttura WBS (Project Work Breakdown Structure) alla linea di contratto basata sul tempo e sul materiale.

Associare attività a voci di contratto di progetto

È possibile associare attività alle righe del contratto dalla scheda Attività addebitabili nella pagina Riga di contratto o nella scheda Fatturazione attività della pagina Progetto .

Dalla pagina Voce di contratto

Completa i seguenti passaggi per associare le attività di progetto alla voce di contratto dalla scheda Attività addebitabili della pagina Voce di contratto.

1. Nella scheda Generale di una voce di contratto basata su progetto, verifica che il campo Progetto sia compilato.
2. Nel campo Attività incluse selezionare l'opzione Solo attività selezionate .
3. Salvare le modifiche. Il modulo viene aggiornato e la scheda Attività addebitabili diventa visibile.
4. Seleziona la scheda Attività addebitabili e nella griglia secondaria seleziona Aggiungi un'attività voce di contratto.
5. Nella pagina Attività voce di contratto nel menu a discesa Attività seleziona l'attività.
6. Immetti le informazioni nel campo Tipo di fatturazione e seleziona Salva e chiudi. L'attività selezionata viene associata alla voce di contratto.

Dalla pagina Progetto

Questo metodo è il metodo ottimale per associare le attività alle righe del contratto. È possibile selezionare più attività e associarle tutte insieme alle rispettive attività figlio alla riga di contratto selezionata. Completa i seguenti passaggi per associare le attività alla voce di contratto dalla pagina Progetto.

1. Nella scheda Generale di una voce di contratto basata su progetto, verifica che il campo Progetto sia compilato.
2. Nel campo Attività incluse seleziona Solo attività selezionate.
3. Salva la voce di contratto basata su progetto. Il modulo viene aggiornato e la scheda Attività addebitabili diventa visibile. Questa scheda è solo a scopo di verifica.
4. Nella scheda Generale di una voce di contratto basata su progetto, nel campo Progetto seleziona il collegamento del progetto.
5. Nella pagina Progetto seleziona la scheda Configurazione fatturazione attività.
6. Vengono visualizzate due griglie. Una griglia è per le voci di contratto che si applicano all'intero progetto. La seconda griglia si applica alla configurazione della fatturazione specifica per l'attività. Nella seconda griglia, seleziona una o più attività, quindi seleziona Associa voci di contratto.
7. Nella casella di dialogo che si apre, seleziona una voce di contratto dal menu a discesa.
8. Utilizza il menu a discesa Tipo di fatturazione per contrassegnare le attività come addebitabili o non addebitabili.
9. Seleziona la casella di controllo per indicare se l'associazione deve includere anche le attività figlio delle attività selezionate. Selezionando la casella, anche le attività figlie delle attività selezionate vengono associate alla riga del contratto.
10. Seleziona OK per chiudere la finestra di dialogo.

Annullare l'associazione di attività da voci di contratto basate su progetto

Dalla pagina Voce di contratto

Seguire questa procedura per annullare l'associazione delle attività di progetto dalla riga del contratto nella scheda Attività addebitabili della pagina Riga di contratto .

1. Nella scheda Attività addebitabili seleziona Elimina un'attività voce di contratto.
2. Un messaggio di avviso indica che la rimozione di questa associazione potrebbe annullare tutti i valori effettivi precedentemente registrati nell'attività. Seleziona OK nella finestra di dialogo per rimuovere l'associazione tra l'attività e la voce di contratto basata su progetto.

Dalla pagina Progetto

Questo metodo è l'esperienza più ottimale per annullare l'associazione delle attività dalle righe del contratto. È possibile selezionare più attività e rimuovere l'associazione di tutte e le relative sotto-attività dalla riga di contratto selezionata. Seguire questa procedura per annullare l'associazione delle attività dalla riga del contratto.

1. Nella scheda Generale della riga del contratto basata su progetto, nel campo Progetto selezionare il collegamento per il progetto.
2. Nella pagina Progetto seleziona la scheda Configurazione fatturazione attività.
3. Nella pagina vengono visualizzate due griglie. Una griglia è per le voci di contratto che si applicano all'intero progetto. La seconda griglia si applica alla configurazione della fatturazione specifica per l'attività. Nella seconda griglia selezionare una o più attività e quindi selezionare Disassociate Contract Lines (Annulla l'associazione delle righe del contratto).
4. Nella finestra di dialogo selezionare una riga di contratto dall'elenco a discesa.
5. Seleziona la casella di controllo per indicare se l'associazione deve essere rimossa anche dalle attività figlio delle attività selezionate. Selezionando la casella si annulla l'associazione anche delle attività figlio delle attività selezionate dalla voce di contratto.
6. Seleziona OK. Un messaggio di avviso indica che la rimozione di questa associazione potrebbe annullare tutti i valori effettivi precedentemente registrati nell'attività. Seleziona OK nella finestra di dialogo di avviso per rimuovere l'associazione tra l'attività e la voce di contratto basata su progetto.