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La protezione di un campo in Dynamics 365 for Customer Engagement con sicurezza a livello di campo può influire sulla sincronizzazione tra Customer Engagement e Microsoft Dynamics 365 per Outlook. Si consideri il seguente scenario.
Annotazioni
Non è consigliabile proteggere un campo in Customer Engagement quando il campo è impostato per la sincronizzazione. La procedura consigliata consiste nel non proteggere i campi di sincronizzazione. Se si decide di proteggere i campi di sincronizzazione, è necessario eseguire le operazioni seguenti:
- Proteggere il campo utilizzando la sicurezza a livello di campo. Per ulteriori informazioni, vedi "Sicurezza a livello di campo" di seguito.
- Modificare la direzione di sincronizzazione in modo che la sincronizzazione non tenti di aggiornare o scrivere il valore del campo durante la sincronizzazione. Ulteriori informazioni: Controllare la sincronizzazione dei campi tra le app Dynamics 365 e Outlook o Exchange
Scenario: limitare gli utenti per la modifica della posizione
La società Contoso desidera promuovere una coerente immissione di dati. Quando il personale di vendita è fuori campo, è facile che vengano create immissioni di dati diverse per descrivere la stessa cosa. Ad esempio, la stessa posizione potrebbe essere immessa come "direttore dei lavori", "capocantiere" o "caposquadra". Per evitare questo, il campo Posizione è protetto. Questa protezione provoca conseguenze sulla sincronizzazione.
Impostare la sicurezza a livello di campo
John, amministratore di Customer Engagement per Contoso, imposta la sicurezza in diversi campi.
John ha effettuato i passaggi seguenti:
Vai a Impostazioni>Personalizzazioni.
Scegliere Personalizzare il sistema.
Espandi Entità>Contatto.
Scegliere Campi e selezionare jobtitle. Esistono numerosi campi Contatto e quindi sarà necessario andare avanti per diverse pagine.
Scegliere Modifica.
Per sicurezza campi, seleziona Abilita>Salva e chiudi.
Scegliere Pubblica tutte le personalizzazioni.
John ha anche protetto i campi contatto seguenti in modo che non vengano visualizzati in Customer Engagement: ftpsiteurl, governmentid
Creare e configurare un profilo sicurezza campi
John crea un profilo sicurezza campi e assegna i membri del team di vendita al profilo.
John ha effettuato le seguenti operazioni per creare il profilo di sicurezza campi:
Passare a Impostazioni>Sicurezza.
Scegliere Profili di sicurezza campi.
Creare un profilo. Scegliere Nuovo e immettere un nome.
Scegliere Salva e Chiudi.
Scegli il nuovo profilo >Utenti>Aggiungi
Seleziona utenti, quindi scegli Seleziona>Aggiungi.
Impostare le autorizzazioni campi
Dopo aver creato un profilo sicurezza campi e aver aggiunto gli utenti al profilo, John può impostare le autorizzazioni per i campi in base ai requisiti dell'organizzazione.
Passare a Impostazioni>Sicurezza.
Scegli il tuo profilo Profili di sicurezza campi>.
Scegli Autorizzazioni campi> il campo da proteggere >Modifica
Modifica le impostazioni di sicurezza in base ai requisiti dell'azienda, quindi scegli OK>Salva e chiudi.
Oggetti visibili all'utente
Nancy, un venditore di Contoso, usa Dynamics 365 per Outlook e crea un nuovo contatto e lo tiene traccia in Customer Engagement.
Durante la sincronizzazione con Customer Engagement, Nancy ha notato che il campo Titolo di lavoro è sparito dal contatto. Ciò accade perché Nancy non dispone dei diritti di aggiornamento per il campo Posizione.
Il responsabile di Nancy, che dispone dei diritti di aggiornamento per il campo Posizione, compila il campo con la posizione corretta: direttore dei lavori.
Nancy esegue nuovamente la sincronizzazione con Customer Engagement e quindi il campo Posizione è presente nel contatto con la posizione corretta.
