Installare e abilitare LinkedIn Sales Navigator

Gli amministratori possono installare e abilitare LinkedIn Sales Navigator per l'organizzazione.

Verificare i prerequisiti

Esaminare i prerequisiti seguenti per installare e abilitare LinkedIn Sales Navigator:

• Si dispone di un ruolo di sicurezza amministratore di sistema in Dynamics 365.

• È possibile integrare LinkedIn Sales Navigator solo con Dynamics 365 Customer Engagement apps e non può integrarlo con un'organizzazione Microsoft Dataverse.

• È disponibile una sottoscrizione Microsoft Relationship Sales per Dynamics 365. La soluzione Microsoft Relationship Sales (MRS) include Dynamics Sales Enterprise e la licenza LinkedIn Sales Navigator avanzata.
  oppure
  Se non si dispone di una licenza MRS Solution o MRS Solution plus per LinkedIn Sales Navigator, è necessario registrare il proprio team alla licenza LinkedIn Sales Navigator Advanced o LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus.

  Nota

  È consigliabile avere una licenza Microsoft Relationship Sales Plus che include Dynamics 365 Sales Enterprise e LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus licenza. Per altre informazioni, vedere la sezione Dynamics 365 Sales della Microsoft Dynamics 365 Licensing Guide.

• È necessario abilitare JavaScript nel browser.

• È necessario disabilitare il blocco popup per il dominio Dynamics 365.

Installare LinkedIn Sales Navigator

1. Per installare l'app, vai al riquadro Installare LinkedIn Sales Navigator per Dynamics 365. È possibile accedere a questo riquadro in tre modi:

   • Impostazioni app

     1. Accedere all'app Hub delle vendite.

     2. Nella parte inferiore della mappa del sito, seleziona l'icona Modifica area, quindi seleziona Impostazioni app.

     3. In Impostazioni generali selezionare LinkedIn integration e quindi selezionare Enable LinkedIn integration.

   • Impostazioni avanzate

     1. Nell'app per le vendite, vai a Impostazioni>Impostazioni avanzate.
     2. Nella pagina Business Management selezionare LinkedIn Sales Navigator.
     3. Nella pagina di integrazione LinkedIn selezionare Abilita integrazione LinkedIn.

   • Pagina del marketplace

     Passare alla pagina LinkedIn Sales Navigator per Dynamics 365 Marketplace e quindi selezionare Get it now.

   Verrai reindirizzato alla pagina dell'interfaccia di amministrazione di Power Platform.

2. Nel riquadro Installare LinkedIn Sales Navigator per Dynamics 365 scegliere l'ambiente.

3. Selezionare le caselle di controllo per Microsoft e Dynamics 365 condizioni legali e informative sulla privacy, quindi selezionare Installa.

   Il completamento dell'installazione potrebbe richiedere alcuni minuti.

4. (Facoltativo) Per controllare lo stato dell'installazione, passare a Ambienti>il tuo ambiente>app di Dynamics 365 e verificare che lo stato della soluzione Dynamics 365 Sales LinkedIn Integration sia Installato.

5. (Facoltativo) Convalidare l'installazione per assicurarsi che l'installazione sia stata completata correttamente. Per altre informazioni, vedere Convalidare l'installazione.

Convalidare l'installazione

1. Nell'app per le vendite, vai a Impostazioni>Impostazioni avanzate.

   

2. Vai a Personalizzazione>Soluzioni.

3. Verifica che siano state installate le seguenti soluzioni nell'organizzazione.

   • Controlli di LinkedIn Sales Navigator per il Cliente Unificato
   • LinkedIn
   • msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor

   

   Nota

   Se la soluzione LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient non è disponibile nell'elenco, seguire i passaggi descritti nella sezione Configurare LinkedIn Sales Navigator quando la soluzione LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient non è disponibile nell'organizzazione.

Al termine dell'installazione, enable LinkedIn Sales Navigator.

Abilitare LinkedIn Sales Navigator

Quando si abilita questa funzionalità, i controlli Sales Navigator vengono visualizzati nelle pagine Account, Contatto, Lead e Opportunità per impostazione predefinita. Puoi anche personalizzare altri moduli ed entità affinché visualizzino i controlli di Sales Navigator.

1. Usare uno dei metodi seguenti per passare alla pagina di integrazione LinkedIn:

   • Impostazioni app

     1. Accedi all'app Hub delle vendite e vai a Impostazioni app.

     2. In Impostazioni generali selezionare LinkedIn integrazione.

   • Impostazioni avanzate

     1. Nell'app per le vendite, vai a Impostazioni>Impostazioni avanzate.

        

     2. Nella pagina Business Management selezionare LinkedIn Sales Navigator.

2. Nella pagina LinkedIn integration attivare le opzioni seguenti:

   • Integrazione con Sales Navigator: consente di visualizzare i controlli di LinkedIn Sales Navigator nei moduli Account, Contatto, Lead e Opportunità.
   • Aggiornamenti quotidiani delle immagini del profilo: Consente di visualizzare le immagini del profilo più recenti dei contatti aggiornate su LinkedIn.
   • Cambiamenti personali e di occupazione: consente di visualizzare modifiche personali e lavorative dei contatti aggiornati in LinkedIn.
   • Nascondi notifica di impiego: consente di nascondere la notifica di impiego dei contatti aggiornati in LinkedIn quando i venditori selezionano Ignora aggiornamento nel riquadro Verifica Dettagli Contatto.

   

3. Seleziona Salva.

Dopo aver abilitato la soluzione LinkedIn Sales Navigator, abilita la sincronizzazione CRM e il ritorno delle attività.

Abilitare la sincronizzazione CRM e il writeback delle attività

Quando abiliti CRM Sync e il writeback degli impegni, Sales Navigator effettua la corrispondenza a Account, Lead e Contatti in Dynamics 365 Sales. La sincronizzazione consente anche di visualizzare i dati creati in LinkedIn Sales Navigator da Dynamics 365 Sales, inclusi Posta elettronica e Messaggi.

Per abilitare la sincronizzazione CRM e il writeback delle attività, seguire il processo descritto in Sincronizzazione CRM & Writeback delle attività per Dynamics 365.

Organizzazioni esistenti che sono state aggiornate con le funzionalità di aprile 2019

Nella versione del 19 aprile Microsoft ha introdotto modifiche alla modalità di abilitazione dei controlli sales navigator. Di seguito sono riportate alcuni aspetti da considerare se non vuoi abilitare l'integrazione:

• Nella visualizzazione All Solutions in Settings>Customization>Solutions vengono visualizzate tre soluzioni correlate all'integrazione LinkedIn. Anche se queste soluzioni sono preinstallate, la funzionalità e il trasferimento dei dati tra i due sistemi sono disabilitati a meno che non si enable LinkedIn Sales Navigator. Inoltre, è necessario abilitare in modo esplicito CRM Sync nella pagina Impostazioni amministratore di Sales Navigator LinkedIn.

  

• I personalizzatori di sistema visualizzano i nuovi controlli LinkedIn negli editor dei moduli Account, Contatto, Lead e Opportunità. Tuttavia, la visibilità di questi controlli è disattivata per impostazione predefinita e gli utenti non possono visualizzarli nei moduli a meno che la funzionalità non sia abilitata da un amministratore di sistema. Gli addetti alla personalizzazione possono rimuovere questi controlli dalle pagine come rimuoverebbero qualsiasi controllo non ritenuto utile.

  

• Durante l'uso di Ricerca avanzata, gli utenti visualizzano le nuove entità introdotte da queste soluzioni (InMails, Messages e Smart Links) anche se l'integrazione non è abilitata. Questo comportamento è previsto; gli utenti possono ignorare queste entità se non usano attivamente LinkedIn Sales Navigator.

Informazioni correlate

Panoramica per le soluzioni LinkedIn Sales Navigator
Personalizzare i moduli per mostrare i controlli di Sales Navigator
Usare i controlli di Sales Navigator nei moduli
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