Prerequisiti per l'installazione dell'analisi delle prestazioni aziendali

Attività iniziali all'installazione

Business Performance Analytics è generalmente disponibile nel cloud pubblico nei seguenti paesi e regioni: APAC, Australia, Canada, EMEA, India, Giappone, Nord America, Norvegia, Sud Africa, Sud America, Svizzera, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito.

Requisiti di sistema

Per visualizzare in anteprima l'analisi delle prestazioni aziendali, è necessario un ambiente di livello 2 (multibox). Per ulteriori informazioni sugli ambienti, vedere Pianificazione ambiente.

Requisiti di versione

L'analisi delle prestazioni aziendali richiede Dynamics 365 Field Service versione 10.0.45 (applicazione versione 10.0.2345.96) o successiva.

Quali sono i prerequisiti per l'installazione di Analisi delle prestazioni aziendali

Prima di installare l'analisi delle prestazioni aziendali, completare i prerequisiti seguenti:

• Configura i privilegi obbligatori in Power Platform e Dynamics 365 Field Service
• Configura Microsoft Power Platform
• Configurare il tenant Microsoft Entra
• Sposta i dati da un ambiente produzione a un ambiente sandbox (se necessario)
• Verifica che gli utenti di Power App siano abilitati in Dynamics 365 Field Service
• Configurare Dynamics 365 Field Service
• Configurare l'interfaccia di amministrazione di Power Platform
• Abilitare l'endpoint del flusso di dati in formato tabellare nel Centro di Amministrazione di Power Platform

Privilegi obbligatori

• In Power Platform:

  • Ruoli amministratore di sistema e Addetto alla personalizzazione del sistema in interfaccia di amministrazione di Power Platform. Segui questi passaggi per confermare di disporre di tali privilegi:
  1. Nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform vai ad Ambienti.
  2. Seleziona l'ambiente pertinente.
  3. Nella sezione Accesso, seleziona gli utenti.
  4. Seleziona Installazione dell'utente>Ruoli. Conferma i privilegi necessari.

• In Microsoft Dynamics 365 Field Service:

  • Ruolo Amministratore di sistema in Microsoft Dynamics 365 Field Service. Segui questi passaggi per confermare di disporre di tali privilegi:
  1. In Dynamics 365 Field Service, vai a Amministrazione sistema.
  2. Seleziona Utenti>Utenti.
  3. Seleziona Installazione dell'utente>Ruoli. Conferma le autorizzazioni necessarie.

• In Microsoft Dynamics Lifecycle Services:

  • Il ruolo Amministratore organizzazione per creare ambienti. Inoltre, all'utente deve essere assegnato il ruolo Proprietario progetto o Responsabile ambiente nel campo Ruolo di sicurezza del progetto in Lifecycle Services.

Configura Microsoft Power Platform

Per configurare Microsoft Power Platform per l'analisi delle prestazioni aziendali, seguire questa procedura:

1. Accedi a Lifecycle Services.
2. Vai alla pagina dei dettagli del progetto di implementazione utilizzato per gestire l'ambiente Dynamics 365 Field Service.
3. Seleziona Dettagli completi per l'ambiente che intendi utilizzare per la configurazione.
4. Conferma che l'integrazione di Microsoft Power Platform è visualizzata. Se Microsoft Power Platform è configurato, viene elencato il nome dell'ambiente Microsoft Power Platform collegato all'ambiente Dynamics 365 Field Service e viene visualizzato lo stato della configurazione dell'ambiente Power Platform. Se Microsoft Power Platform non è configurato, selezionare Configura e seguire le istruzioni. Al termine dell'installazione, viene elencato il nome dell'ambiente Microsoft Power Platform collegato all'ambiente Dynamics 365 Field Service.
5. Se si configura l'integrazione per un ambiente Microsoft Power Platform esistente, verificare che l'ambiente collegato non sia disabilitato. Per ulteriori informazioni, vedi Abilitare l'integrazione di Power Platform. Per ulteriori informazioni, vai a Interfaccia di amministrazione di Power Platform.

Configurare il tenant Microsoft Entra

È necessario configurare Microsoft Entra in modo che possa essere usato con Microsoft Power Platform. Completare la seguente configurazione:

1. Nel portale di Azure, vai alla pagina di assegnazione delle licenze. Accedere usando le credenziali dell'amministratore tenant.
2. Applica una licenza Dynamics 365 Field Service o equivalente all'utente che sta installando Business performance analytics. Per ulteriori informazioni, vedi Assegnare o rimuovere licenze.

Sposta i dati da un ambiente produzione a un ambiente sandbox (se necessario)

Per spostare i dati dal tuo ambiente produzione a un ambiente sandbox, segui le istruzioni in Spostamento dei dati. Questi dati vengono caricati in Business performance analytics e sono un prerequisito per l'installazione di Business performance analytics.

Utenti di Power App

Prima di installare l'analisi delle prestazioni aziendali, verificare che gli utenti siano abilitati in Dynamics 365 Field Service.

1. In Dynamics 365 Field Service, passare a Amministrazione di sistema>Utenti.
2. Nei filtri, aggiungi IsMicrosoftAccount Isexactly true.
3. Seleziona l'utente PowerplatformApp.
4. Seleziona Modifica, quindi selezionare Abilitato.
5. Seleziona Salva.

Configurazioni necessarie in Dynamics 365 Field Service

Prima di installare Analisi delle prestazioni aziendali, configurare le configurazioni seguenti in Dynamics 365 Field Service:

1. Attiva la modalità di manutenzione utilizzando Lifecycle Services. La modalità manutenzione consente di apportare modifiche al sistema che potrebbero influire sulla funzionalità del sistema, ad esempio abilitando o disabilitando le chiavi di configurazione.

   1. Accedi a Lifecycle Services utilizzando le tue credenziali.
   2. Seleziona l'ambiente in cui vuoi abilitare la modalità manutenzione.
   3. Seleziona il nome dell'ambiente per aprire la pagina dei dettagli dell'ambiente.
   4. Nella sezione Manutenzione, seleziona Gestisci>Abilità modalità manutenzione.
   5. Conferma che vuoi abilitare la modalità manutenzione. L'ambiente viene riavviato in modalità di manutenzione.

2. In Dynamics 365 Field Service, attieniti alla seguente procedura:

   1. Passare aConfigurazione della licenza> del sistema.

   2. Verifica che la casella di controllo Rilevamento delle modifiche versione riga SQL (anteprima) sia selezionata. In caso contrario, selezionala.

   3. Conferma che le seguenti caselle di controllo e caselle di controllo secondarie siano abilitate:

      • Banca – Strumento negoziabile - Conto di cambio
      • Banca elettronica
      • Cespiti
      • Contabilità generale - Budget, Iva
      • Approvvigionamento I - Richiesta di acquisto
      • Project
      • Gestione assistenza
      • Commercio : addebiti, corrispondenza fatture, ordini di trasferimento, gestione magazzino e trasporto

Configurazioni necessarie nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform

1. Vai a https://admin.powerplatform.microsoft.com/.
2. selezionare Ambienti.
3. Selezionare l'ambiente in cui è stata installata l'analisi delle prestazioni aziendali.
4. Nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform selezionare Risorse e quindi selezionare App installate in Dynamics 365.
5. Trova Entità virtuale per la finanza e le operazioni e verifica se sono disponibili eventuali aggiornamenti.
6. Se un aggiornamento è disponibile, aggiorna l'applicazione (Obbligatorio solo se si installa l'analisi delle prestazioni aziendali in ambienti esistenti).
7. Verificare che l'endpoint del Flusso di Dati Tabulare sia abilitato per l'ambiente. L'analisi delle prestazioni aziendali richiede l'attivazione dell'endpoint Flusso di Dati Tabulare. Per altre informazioni, consulta Gestire le impostazioni delle funzionalità.