Panoramica del consulente di ottimizzazione

In questo articolo si descrive come usare il Consulente Ottimizzazione per garantire una configurazione ottimale di finanza e operazioni.

Panoramica

La configurazione e l'impostazione non corrette di un modulo possono influire negativamente sulla disponibilità delle funzionalità dell'applicazione, sulle prestazioni del sistema e sul funzionamento dei processi aziendali. Anche la qualità dei dati aziendali (ad esempio, la correttezza, la completezza e la pulizia dei dati) influisce sulle prestazioni del sistema e sulle capacità decisionali e sulla produttività di un'organizzazione.

L'area di lavoro Consulente di ottimizzazione è uno strumento che consente a power user, business analyst, consulenti funzionali e funzioni di supporto IT di identificare i problemi nella configurazione dei moduli e nei dati aziendali. Il consulente dell'ottimizzazione suggerisce le procedure consigliate per la configurazione del modulo e identifica i dati business che sono errati oppure obsoleti.

Il consulente dell'ottimizzazione esegue periodicamente un set di regole delle procedure consigliate. È disponibile un set predefinito di regole, ma è anche possibile creare regole specifiche per le personalizzazioni, le soluzioni dei fornitori di software indipendenti (ISV) e i dati aziendali. Per ulteriori informazioni sulla creazione di regole, vedere Creare regole per il consulente dell'ottimizzazione.

Quando Ottimizzazione guidata rileva una violazione di una regola, genera un'opportunità di ottimizzazione visualizzata nell'area di lavoro Ottimizzazione guidata . È possibile eseguire azioni correttive appropriate direttamente dall'area di lavoro Consulente di ottimizzazione.

Le opportunità possono essere specifiche della società o interaziendali, a seconda del tipo di impostazione e di dati che vengono convalidati. È possibile visualizzare le opportunità tra tutte le aziende. Per visualizzare le opportunità per una specifica società, è necessario dapprima selezionare la società.

I criteri di sicurezza standard si applicano alle opportunità di ottimizzazione. Ad esempio, gli utenti possono visualizzare solo le opportunità di ottimizzazione correlate alla configurazione del modulo di gestione warehouse se hanno accesso alla gestione warehouse e possono modificarne la configurazione.

Quando si intraprendono azioni in relazione alle opportunità di ottimizzazione, il sistema calcola l'impatto dell'opportunità in termini di riduzione nel runtime dei processi aziendali. Purtroppo, questa funzionalità non è disponibile per tutte le opportunità di ottimizzazione.

Per altre informazioni sul consulente dell'ottimizzazione, guardare il breve video Consulente dell'ottimizzazione in Dynamics 365 Finance.

Regole di ottimizzazione

Per visualizzare l'elenco completo delle regole per il consulente dell'ottimizzazione e determinare la frequenza con cui le regole vengono valutate, accedere a Amministrazione sistema>Attività periodiche>Gestire regola di convalida diagnostica. Solo le regole il cui stato è Attivo vengono valutate. La frequenza della valutazione può essere impostata su Giornaliera, Settimanale, Mensile o Non programmato.

Per attivare la valutazione delle regole non programmate o per rivalutare regole periodiche al di fuori della programmazione predefinita, accedere a Amministrazione sistema>Attività periodiche>Programma regola di convalida diagnostica. Quindi, nella finestra di dialogo Convalida regola di diagnostica, selezionare la frequenza della valutazione. Tutte le regole con la frequenza specificata verranno rivalutate.

Il set di regole di ottimizzazione corrente può essere suddiviso nelle categorie esposte di seguito.

Impostazione e configurazione del modulo

La configurazione della Gestione del magazzino è un processo complicato. Per semplificare il processo, sono state introdotte alcune regole per agevolare la convalida della correttezza dell'installazione. Ad esempio, una regola convalida l'impostazione delle direttive di ubicazione del magazzino per le posizioni fisse delle varianti di prodotto per gli ordini cliente e gli ordini di trasferimento.

Inoltre, alcune regole controllano se le funzionalità che sono state abilitate vengono effettivamente utilizzate. Ad esempio, una regola determina se si sta utilizzando il modulo Pianificazione generale. Se la regola determina che non si sta utilizzando il modulo, viene generata un'opportunità di ottimizzazione per suggerire di disattivare i processi di pianificazione.

Configurazione sistema

Se la funzionalità specifica che viene controllata da una chiave di configurazione non viene utilizzata, viene generata un'opportunità di ottimizzazione per suggerire di disabilitare la chiave di configurazione. Gli esempi di chiavi di configurazione includono Peso variabile, Pianificazione del budget, Progetto ed Elenco di fornitori approvati.

Coerenza e pulitura dei dati aziendali

Se i dati master non sono corretti (ad esempio se non sono state definite le conversioni delle unità di misura per alcune misure o se si dispone di conversioni di unità di misura che hanno una divisione per 0 [zero]), viene generata un'opportunità di ottimizzazione per suggerire di correggere i dati.

Se ci sono troppe voci di storico delle operazioni batch, troppi elementi obsoleti, voci di disponibilità chiuse per articoli per cui è abilitato il magazzino o cose simili, o se tali voci e articoli risultano troppo vecchi, vengono generate opportunità di ottimizzazione per suggerire di pulire i dati. La costante pulitura dei dati consente di migliorare le prestazioni complessive del sistema.

Procedure consigliate

Se non stai eseguendo alcuni processi aziendali secondo le migliori pratiche (ad esempio, se esegui la pre-chiusura del magazzino prima della chiusura dell'inventario, oppure se utilizzi il batch programmato per il trasferimento batch del giornale di registrazione secondario), le opportunità di ottimizzazione ti informano sulle migliori pratiche e ti chiedono di seguirle.

Opportunità di ottimizzazione

Per visualizzare le opportunità di ottimizzazione generate durante la valutazione delle regole di ottimizzazione, aprire l'area di lavoro Consulente dell'ottimizzazione.

In questa area di lavoro, è possibile visualizzare ulteriori informazioni su un'opportunità selezionando Ulteriori informazioni. Se si desidera fare sì che il sistema esegua un'azione e corregga l'impostazione, pulisca i dati e così via in modo che non si debba aprire personalmente le pagine corrispondenti, selezionare Esegui azione.

Non esiste un flusso di lavoro per le opportunità di ottimizzazione. Dopo che viene selezionato Esegui azione o viene utilizzato un percorso di navigazione fornito nella finestra di dialogo Ulteriori informazioni, l'opportunità di ottimizzazione viene eliminata dall'elenco. Se l'azione correttiva non risolve completamente un problema, l'opportunità verrà generata nuovamente alla prossima valutazione della regola.

Se un'opportunità non è applicabile al tuo ruolo, puoi selezionare Nascondi nel mio elenco. Anche se la regola dietro l'opportunità viene attivata di nuovo in un secondo momento, l'opportunità non viene visualizzata nell'elenco.

Per disattivare la valutazione di regole specifiche, selezionare l'opportunità generata dalla regola, quindi selezionare Disattivare l'analisi.

Risorse aggiuntive

Creare regole per il consulente dell'ottimizzazione

Consulente dell'ottimizzazione in Dynamics 365 Finance (video)