Sincronizzare su richiesta con il motore di tariffazione di Gestione Supply Chain

Nota

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Microsoft Dynamics 365 Sales include un motore di determinazione del prezzo che gestisce accordi commerciali, listini prezzi, programmi di fidelizzazione dei clienti, promozioni e sconti. Questo motore di determinazione del prezzo utilizza regole complesse per determinare il prezzo migliore per un determinato preventivo od ordine. Quando è integrato con Dynamics 365 Remote Assist, puoi scegliere se tutti i calcoli relativi ai prezzi vengono eseguiti in Gestione Supply Chain e quindi sincronizzati con Sales oppure se Sales esegue calcoli selettivi relativi ai prezzi per offerte e ordini cliente. Puoi controllare il comportamento impostando l'opzione Usa sistema di calcolo prezzi sistema in Sales, in Impostazioni > Amministrazione > Impostazioni di sistema > Vendite. Quando questa opzione è impostata su No, Gestione Supply Chain è responsabile di tutti i calcoli dei prezzi. Quando è impostata su Sì, viene applicata anche parte della logica di calcolo dei prezzi di Sales. Negli esempi più avanti in questo articolo, l'opzione Usa sistema di calcolo prezzi sistema è impostata su Sì.

Nota

È disponibile anche un approccio migliorato alla determinazione dei prezzi per offerte di vendita e ordini cliente. In questo approccio, il prezzo di Gestione Supply Chain diventa il prezzo generale e in Sales non vengono eseguiti calcoli relativi ai prezzi. Inoltre, quando un'offerta di vendita o un ordine cliente e una riga vengono creati e aggiornati in Sales, i dettagli della riga, i valori monetari delle righe e i totali possono essere immediatamente aggiornati e sincronizzati tra sistemi. Per dettagli su come impostare e abilitare queste funzionalità, vedi Abilitare e configurare un'efficienza extra in offerta all'incasso con Dynamics 365 Remote Assist e Abilitare e configurare una sincronizzazione semplice con Dynamics 365 Remote Assist.

Utilizzare il motore di determinazione dei prezzi di Gestione Supply Chain in Sales con l'opzione Usa sistema di calcolo prezzi sistema impostata su Sì

  1. In Sales, andare a Vendite > Ordini.

  2. Selezionare Nuovo per creare un nuovo ordine o selezionare un ordine esistente nell'elenco Ordini personali.

  3. Aggiungere una nuova riga ordine.

  4. Se stai creando un nuovo ordine, selezionare Prezzo ordine nel riquadro Azione. Se stai aggiornando un ordine esistente, selezionare Ricalcola nel riquadro Azione.

  5. Le colonne riportate di seguito vengono automaticamente popolate:

    • Dettagli importo
    • % sconto
    • Sconto
    • Importo pre-trasporto
    • Importo trasporto
    • Totale imposta
    • Importo totale

Nota

Un processo simile si applica quando si creano quotazioni.

Funzionamento

Quando si crea un ordine in Sales, il sistema sincronizza immediatamente l'ordine con Gestione Supply Chain usando i valori immessi in Sales. Quando selezioni Prezzo ordine o Prezzo offerta in Sales, Gestione Supply Chain calcola il prezzo per ciascuna riga di ordine e l'ordine totale, in base alle regole di un accordo commerciale definite in Gestione Supply Chain. I nuovi valori calcolati vengono quindi sincronizzati in Sales.

Impostare le opzioni di valutazione dell'accordo commerciale in Gestione Supply Chain

È possibile configurare Gestione Supply Chain per rispettare o ignorare i contratti commerciali quando calcola il prezzo di un ordine creato in Sales. Per impostare questa opzione, esegui la procedura seguente.

  1. Accedi all'ambiente Gestione Supply Chain.

  2. Andare a Contabilità clienti > Impostazioni > Parametri contabilità clienti.

  3. Nella scheda Prezzi, nella Scheda veloce di valutazione dell'accordo commerciale, aggiungere o rimuovere la riga per la politica di immissione manuale in base alle esigenze. La presenza o l'assenza di questi comandi dei criteri se il motore dei prezzi di Gestione Supply Chain prevarranno automaticamente il prezzo di vendita immesso in Sales.

    • Se il criterio Inserimento manuale non è presente nella configurazione di valutazione dell'accordo commerciale , Gestione Supply Chain funge da referente principale dei prezzi. Quando un utente seleziona Prezzo ordine o Prezzo offerta nel riquadro Azioni in Sales, il motore dei prezzi di Gestione Supply Chain viene chiamato e il prezzo delle vendite immesso in Sales viene sovrascritto, a meno che non sia uguale al prezzo di vendita calcolato in Gestione Supply Chain.
    • Se i criteri Inserimento manualenon sono presenti nella configurazione Valutazione accordo commerciale, Sales è il master dei prezzi. Il prezzo delle vendite immesso in Sales non possono essere automaticamente sovrascritti quando un utente seleziona Prezzo ordine o Prezzo offerta nel riquadro Azioni in Sales.
    • Le righe di ordine e di offerta che hanno un valore Prezzo unitario e/o Sconto di 0 (zero) in Sales vengono trattati come caso speciale. Se è disponibile un prezzo di accordo commerciale pertinente, Gestione Supply Chain lo applica sempre a questi campi, indipendentemente dall'impostazione di valutazione degli accordi commerciali.

    Per un esempio di ciascuno di questi casi consultare lo scenario seguente.

Esempio scenario 1: valutazione dell'accordo commerciale senza l'opzione Immissione manuale

In questo scenario, la valutazione dell'accordo commerciale in Gestione Supply Chain non include il criterio di inserimento manuale. Un utente Sales immette una riga di ordine con un prezzo di vendita diverso da zero in Sales e non viene definito alcun prezzo di vendita per l'articolo in Gestione Supply Chain.

  1. In Sales, un utente crea una riga di ordine con valore Prezzo unitario di 1 USD.
  2. La riga di ordine è sincronizzata in Gestione Supply Chain con un prezzo di vendita di 1 USD.
  3. In Sales, l'utente seleziona Prezzo ordine nel riquadro Azioni.
  4. Gestione Supply Chain cerca i prezzi e gli sconti rilevanti e quindi calcola i totali. Poiché l'articolo non ha prezzo di vendita in Gestione Supply Chain, il calcolo aggiorna la riga in modo che abbia un prezzo di vendita di 0 USD.
  5. Il nuovo prezzo di vendita di una riga è sincronizzato in Sales.
  6. Il risultato è una riga di ordine in Sales con un prezzo di vendita di 0 USD.

Esempio scenario 2: valutazione dell'accordo commerciale con l'opzione Immissione manuale

In questo scenario, la valutazione dell'accordo commerciale configurata in Gestione Supply Chain include la politica di inserimento manuale. Un utente di Sales immette una riga di ordine con prezzo di vendita diverso da zero in Sales. Gestione Supply Chain include un contratto commerciale che imposta un prezzo di vendita pari a $ 2 per l'articolo ordinato.

  1. In Vendite un utente crea una riga di ordine per un articolo con un valore di prezzo per unità pari a $1.
  2. La riga di ordine è sincronizzata in Gestione Supply Chain con un prezzo di vendita di 1 USD.
  3. In Sales, l'utente seleziona Prezzo ordine nel riquadro Azioni.
  4. Poiché la configurazione Valutazione accordo commerciale in Gestione Supply Chain include i criteri Immissione manuale, il prezzo di vendita non viene modificato anche se l'accordo commerciale applicabile specifica altri prezzi di vendita.
  5. Il prezzo di vendita rimane invariato in Sales e in Gestione Supply Chain.

Scenario di esempio 3: valutazione accordo commerciale per un articolo che ha prezzo di vendita di zero in Sales

In questo scenario, la valutazione dell'accordo commerciale configurata in Gestione Supply Chain include la politica di inserimento manuale. L'utente di Sales immette una riga di ordine con prezzo di vendita di 0 (zero) in Sales. Gestione Supply Chain include un accordo commerciale che imposta un prezzo di vendita di $ 2 per un articolo ordinato.

  1. In Vendite, un utente crea una riga di ordine con un valore di prezzo per unità pari a $0 e un valore sconto riga pari a 0.
  2. La riga dell'ordine viene sincronizzata con Gestione Supply Chain con un prezzo di vendita pari a $ 0.
  3. Poiché riceve una riga di ordine che ha un prezzo di vendita di 0 (zero), Gestione Supply Chain chiama il relativo motore dei prezzi, anche se l'opzione Immissione manuale è abilitata. Il motore dei prezzi restituisce il prezzo di vendita di $ 2 stabilito dal contratto commerciale e aggiorna la riga di ordine in Gestione Supply Chain.
  4. Il prezzo di vendita aggiornato non è ancora sincronizzato con la riga dell'ordine in Sales.
  5. In Sales, l'utente seleziona Prezzo ordine nel riquadro Azioni.
  6. La riga di ordine in Gestione Supply Chain mantiene il relativo prezzo di vendita di 2 USD, ora sincronizzato nuovamente in Sales. Pertanto, il prezzo per unità della riga dell'ordine in Sales viene aggiornato da $0 a $2.
  7. In Sales l'utente immette un nuovo valore di sconto Line pari a 0,50. Sales calcola ora che il valore dell'importo esteso per la riga è 1,50.
  8. La riga dell'ordine viene sincronizzata con Gestione Supply Chain con un valore di sconto Line pari a 0,50.
  9. In Sales, l'utente seleziona Prezzo ordine nel riquadro Azioni.
  10. Nessuna modifica ai prezzi o agli sconti per la riga di ordine in Sales.

Limitazioni

Quando si compilano le colonne in Sales, si applicano le limitazioni seguenti:

  • L'impostazione degli addebiti e delle allocazioni degli addebiti in Gestione Supply Chain non viene replicata in Sales.
  • I prezzi non tengono conto dei prezzi al dettaglio speciali che specifichi nella colonna Canale di vendita al dettaglio nella pagina della riga dell'ordine di vendita in Gestione Supply Chain.
  • Gli sconti definiti nella sezione Trade Allowance Management di Gestione Supply Chain non vengono considerati.
  • Il prezzo non tiene conto dei contratti di vendita.
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