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Questo argomento fornisce informazioni dettagliate su come importare le ricorrenze di prenotazione e su come modificare la proprietà di un contratto.
Importare le ricorrenze di prenotazione
Annotazioni
Usare questa sezione se è necessario riutilizzare o migrare i dati di ricorrenza delle prenotazioni esistenti. Se stai creando un nuovo contratto da zero, non devi importare le ricorrenze di prenotazione.
È possibile importare un modello di ricorrenza di prenotazione per una configurazione di prenotazione del contratto o della fattura del contratto. La finestra di dialogo di ricorrenza, se salvata, popola un campo nei record di configurazione della prenotazione del contratto o di configurazione della fattura del contratto. Il campo è denominato Impostazioni ricorrenza e non viene visualizzato nel modulo per impostazione predefinita. Per importare una ricorrenza con uno o più record di configurazione della prenotazione o della fattura del contratto tramite un file CSV, seguire i passaggi seguenti:
Ottieni una stringa rappresentativa da un'impostazione della prenotazione del contratto o un'impostazione della fattura del contratto configurata in modo simile a come desideri che siano impostati i record importati.
In tale stringa identificare i valori che determinano il comportamento del record, ad esempio le date di inizio e di fine o la frequenza in mesi.
Usare queste stringhe di esempio per inserire i dati nei record di prenotazione e di impostazione della fattura dell'accordo in un foglio di calcolo e utilizzare tale foglio per importare record completamente configurati.
Ad esempio, vedere una ricorrenza nello screenshot seguente e il codice XML correlato.
<root><pattern><period>weekly</period><option>every</option><weeks every='1'><days>1</days><days>2</days><days>3</days></weeks></pattern><range><start>08/01/2020</start><option>endAfter</option><end>10</end></range><datas/></root>
Modificare il proprietario di un contratto
Important
La modifica del proprietario può influire sul fatto che gli ordini di lavoro o le fatture vengano creati correttamente.
Quando l'automazione del contratto viene eseguita usando le autorizzazioni del proprietario del contratto, seguire questa procedura per modificare il proprietario di un contratto:
Modificare lo stato del sistema del contratto in Stima e selezionare Salva. Attendere cinque minuti per consentire l'esecuzione di tutti i processi asincroni.
Aggiornare il proprietario per il contratto.
Impostare lo stato del sistema contratto su Attivo e selezionare Salva e chiudi.