Creare un ordine di lavoro da un'opportunità

Un ordine di lavoro in Dynamics 365 Field Service può essere creato da un'opportunità di manutenzione del servizio. La conversione di un'opportunità in un ordine di lavoro collega i due record e contiene informazioni chiave, ad esempio l'account cliente, il tipo di ordine di lavoro e i prodotti.

Prerequisiti

  • Un ambiente Dynamics 365 Field Service.
  • Un Servizio sul campo - Dispatcher o Servizio sul campo - Amministratore ruolo di sicurezza.

Configurare l'opportunità per il Servizio sul Campo

Seguire questi passaggi per configurare l'opportunità di Field Service:

  1. Nell'area Vendite di Field Service passare a Opportunità e aprire un'opportunità esistente o crearne una nuova.

  2. Nella scheda Field Service, selezionare il tipo di ordine di lavoro per l'opportunità. Questo valore passa all'ordine di lavoro durante la conversione.

  3. Opzionalmente, aggiungere Prodotti Opportunità all'opportunità. Questi prodotti corrispondono a Prodotti ordine di lavoro nell'ordine di lavoro risultante. Il numero di sequenza del prodotto viene mantenuto come ordine della linea nel prodotto dell'ordine di lavoro.

Convertire l'opportunità in un ordine di lavoro

Seguire questa procedura per convertire l'opportunità in un ordine di lavoro:

  1. Nel modulo dell'opportunità selezionare Converti in ordine di lavoro.

  2. Nel nuovo modulo dell'ordine di lavoro verificare o compilare i campi obbligatori:

    • Account del servizio: popolato dall'account cliente dell'opportunità.
    • Tipo di ordine di lavoro: portato dall'opportunità.
    • Listino prezzi: selezionare un listino prezzi dall'elenco o creare un nuovo listino prezzi.
    • Stato sistema: impostato su Non programmato.
    • Tassabile: Scegli se l'ordine di lavoro deve essere tassabile. La configurazione del codice di imposta sulle vendite dell'opportunità viene trasferita all'ordine di lavoro.

  3. Selezionare Salva o Salva e chiudi.

Passaggi successivi

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