Creare ordini di lavoro da un contratto

In Dynamics 365 Customer Voice i contratti generano automaticamente ordini di lavoro in base a una pianificazione ricorrente. Ciò è utile per la manutenzione pianificata, le ispezioni o qualsiasi servizio ricorrente in cui le stesse attività devono essere eseguite regolarmente in uno o più siti dei clienti.

Per una panoramica completa dei contratti, vedere Configurare i contratti dei clienti.

Funzionamento della generazione degli ordini di lavoro con contratto

Quando un contratto è attivo e viene configurato un programma di configurazione della prenotazione del contratto (ABS) con una ricorrenza, il sistema genera date di prenotazione contratto (ABD) per ogni data di servizio pianificata. Quando si avvicina ogni ABD, il sistema crea automaticamente un ordine di lavoro in base all'impostazione Genera ordini di lavoro giorni in anticipo.

L'ordine di lavoro generato eredita i valori chiave dal contratto e dall'ABS:

Prerequisiti

• Un contratto attivo con almeno un'impostazione di prenotazione del contratto configurata. Per altre informazioni, vedere Configurare i contratti dei clienti.
• Il campo Genera ordine di lavoro automatico in ABS impostato su Sì oppure si prevede di generare manualmente ordini di lavoro.
• Almeno uno dei ruoli di sicurezza di Field Service seguenti:
  • Field Service - Distributore
  • Field Service - Amministratore

Verificare che vengano generati ordini di lavoro

1. In Field Service vai all'area Servizio.

2. Nella sezione Recapito dei servizi selezionare Contratti e aprire un contratto attivo.

3. Nella scheda Generale selezionare una configurazione di prenotazione nella sezione Configurazione prenotazione .

4. Nella sezione Date prenotazione esaminare l'elenco delle date di prenotazione generate.

   • Lo stato Attivo indica che la data di prenotazione è imminente e non è stato ancora generato un ordine di lavoro.
   • Lo stato elaborato indica che è stato generato un ordine di lavoro. Una ricerca nell'ordine di lavoro viene visualizzata nel record della data di prenotazione.

5. Per aprire l'ordine di lavoro generato, selezionare il collegamento ordine di lavoro nella colonna Ordine di lavoro .

Generare manualmente un ordine di lavoro da una data di prenotazione

Se l'opzione Genera automaticamente ordine di lavoro è impostata su No o se è necessario generare un ordine di lavoro precedente a quello pianificato, è possibile attivarlo manualmente.

1. Aprire il contratto e selezionare la configurazione della prenotazione.

2. Nella sezione Date prenotazione aprire la data di prenotazione per cui si desidera generare un ordine di lavoro.

3. Selezionare Genera ordine di lavoro nella barra dei comandi.

L'ordine di lavoro viene creato immediatamente e lo stato della data di prenotazione cambia in Elaborato.

Pianificare un ordine di lavoro generato

Gli ordini di lavoro generati vengono visualizzati nella visualizzazione Ordini di lavoro con lo stato Open-Unscheduled. Pianificarli usando uno dei metodi seguenti:

• Manualmente: aprire l'ordine di lavoro e selezionare Prenota per usare l'assistente di pianificazione.
• Assistente pianificazione: passare alla scheda di pianificazione e usare il pannello dei filtri per trovare l'ordine di lavoro.
• Ottimizzazione pianificazione risorse: se RSO è configurato, pianifica automaticamente gli ordini di lavoro idonei.

Se è stata configurata la generazione automatica della prenotazione in ABS, l'ordine di lavoro viene automaticamente prenotato alla risorsa preferita all'ora di inizio preferita al momento della generazione.

Problemi comuni

Gli ordini di lavoro non vengono generati

• Verificare che lo stato del sistema dell'accordo sia attivo.
• Verificare che ABS abbia generato automaticamente l'ordine di lavoro impostato su Sì.
• Controllare il campo Genera ordini di lavoro un giorno in anticipo. Se è vuoto, il sistema usa l'impostazione predefinita per l'intero ambiente da Impostazioni Field Service>Contratti>Genera ordine di lavoro contratto X giorni in anticipo. Se anch'esso è vuoto, gli ordini di lavoro vengono generati con sette giorni di anticipo.
• Verificare che il proprietario del contratto disponga delle autorizzazioni per creare ordini di lavoro, eventi imprevisti dell'ordine di lavoro, prodotti, servizi e attività di servizio. I processi dell'accordo sono gestiti con i permessi del proprietario dell'accordo.

Le date di prenotazione esistono ma non viene visualizzato alcun collegamento per l'ordine di lavoro

Lo stato della data di prenotazione mostra Attivo fino a quando la data non rientra nella finestra di generazione. Controllare se la data odierna rientra nella finestra Genera giorno ordini di lavoro in anticipo rispetto alla data di prenotazione.

Gli ordini di lavoro generati sono prodotti, servizi o attività di servizio mancanti

• Controllare la sezione Eventi imprevisti in ABS per verificare che siano configurati tipi di eventi imprevisti, prodotti, servizi e attività di servizio.
• Esaminare l'impostazione Copia elementi dell'incidente nell'accordo in ciascun tipo di incidente. Per altre informazioni, vedere Creare un tipo di evento imprevisto.
• Se il contratto ha più di 500 record figlio dell'ordine di lavoro, i timeout durante la generazione possono causare l'interruzione di alcuni record. Ridurre il volume o rivolgersi all'amministratore di sistema sulle prestazioni del plug-in.

Passaggi successivi

• Configurare i contratti dei clienti
• Pianificare un ordine di lavoro
• Ciclo di vita e stati dell'ordine di lavoro