Gestire gli strumenti di produttività personalizzati

Si applica a: Dynamics 365 Customer Insights - Journeys e Dynamics 365 Commerce — solo versione autonoma

Il riquadro produttività supporta gli strumenti di produttività personalizzati sviluppati come pagine personalizzate o controlli del framework dei componenti Power Apps. Puoi creare più strumenti di produttività personalizzati e renderli disponibili ai tuoi utenti con i profili esperienza.

Prerequisiti

Verifica che siano soddisfatti i seguenti prerequisiti:

  • Il ruolo di sicurezza che devi avere è Amministratore degli strumenti di produttività. Per saperne di più, vedi Assegnare ruoli e abilitare gli utenti.
  • I rappresentanti del servizio clienti (rappresentanti del servizio o semplicemente rappresentanti) e i supervisori hanno il ruolo di sicurezza utente degli strumenti di produttività. Per saperne di più, vedi Assegnare ruoli e abilitare gli utenti.
  • Una pagina personalizzata o un controllo Power Apps component framework da ospitare come strumento di produttività personalizzato. Per ulteriori informazioni, vedi Panoramica delle pagine personalizzate per app basate su modello e Power Apps component framework.

Configurare uno strumento di produttività personalizzato

  1. In Dynamics 365, vai all'interfaccia di amministrazione del servizio Copilot.

  2. Nella mappa del sito, selezionare Produttività in esperienza di supporto.

  3. Nella pagina visualizzata selezionare Gestisci per **Strumenti di produttività.

  4. Seleziona Nuovo e nella configurazione dello strumento Nuovo Pannello, inserisci i seguenti dettagli:

    • Nome : Il nome visualizzato dello strumento di produttività personalizzato.
    • Nome univoco: un nome univoco.
    • Tipo: seleziona Controllo o Pagina personalizzata.
      • Nome pagina personalizzata: il nome della pagina personalizzata.
      • Nome controllo: il nome del controllo.
    • Icona: la risorsa Web contenente l'icona di destinazione da visualizzare nel riquadro di produttività (facoltativo).
    • Globale: seleziona Sì. Lo strumento personalizzato è disponibile a livello globale in tutte le sessioni, inclusa la sessione home.
    • Descrizione: una descrizione del riquadro di produttività (facoltativo).
    • Collegamento Scopri di più: un collegamento alla pagina di aiuto per lo strumento di produttività personalizzato (facoltativo).

  5. Salva le modifiche.

  6. Nella mappa del sito, seleziona Aree di lavoro in Esperienze di supporto e seleziona Gestisci per i profili Esperienza.

  7. Seleziona il profilo esperienza che desideri modificare e seleziona Modifica per il riquadro Produttività nella pagina visualizzata.

  8. Abilita lo strumento di produttività personalizzato e salva le modifiche.

Note

Strumenti di produttività personalizzati,

  • ospitati nel riquadro produttività non sono contestualmente associati alla sessione.
  • non hanno un meccanismo per recuperare informazioni dal contesto della sessione.

Strumenti di produttività in Customer Service

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