Configurare email

Si applica a: Dynamics 365 Customer Service e Dynamics 365 Contact Center — solo versione autonoma

La posta elettronica è un canale di comunicazione che i clienti e i rappresentanti del servizio clienti (rappresentanti del servizio, rappresentanti) usano per tutto il ciclo di vita del supporto per inviare conferme, ID caso, allegati e altre comunicazioni.

Nelle app customer engagement gli amministratori di sistema possono configurare impostazioni di posta elettronica avanzate, limiti degli allegati e tipi di file bloccati in modo che gli utenti possano creare e gestire la posta elettronica dalla sequenza temporale.

Le seguenti opzioni di configurazione e-mail sono disponibili:

• Configura l'ordine del modulo e-mail: Consente agli utenti di accedere alle funzionalità e-mail e creare un'opzione sulla barra dei comandi.
• Abilita l'esperienza e-mail avanzata: consente agli utenti di utilizzare funzionalità e-mail più ampie, come espandere la finestra a comparsa dell'editor di e-mail, applicare modelli predefiniti e inserire allegati all'e-mail.
• Configurare le limitazioni delle dimensioni degli allegati di posta elettronica: gestire i limiti delle dimensioni dei file per gli allegati di posta elettronica.
• Configurare il layout dell'anteprima dei riquadri allegati: configurare il layout visivo degli allegati e il numero di allegati da visualizzare per pagina.
• Modifica il numero di allegati da mostrare per pagina: Configura il numero di allegati che desideri mostrare.
• Gestire i tipi di file allegati bloccati: configurare i tipi di file che si desidera impedire agli utenti di caricare come allegati di posta elettronica.

Configurare l'ordine del modulo e-mail

Il modulo e-mail deve essere abilitato per gli utenti in modo che possano visualizzarlo e accedervi. Quando la posta elettronica è abilitata, viene visualizzata come opzione sulla barra dei comandi.

Per abilitare il modulo e-mail:

1. In Power Apps, vai a Impostazioni>Impostazioni avanzate.

2. Nella barra dei menu seleziona Impostazioni>Personalizzazioni.

3. Selezionare Personalizza il sistema.

4. Espandi Entità, seleziona ed espandi E-mail, quindi seleziona Moduli.

5. Sulla barra dei comandi, seleziona Ordine moduli e quindi seleziona Set di moduli principali dall'elenco a discesa.

6. Viene visualizzata la finestra Ordine moduli che mostra i moduli e-mail abilitati disponibili. Se E-mail avanzata non viene visualizzato all'inizio dell'elenco, utilizza le frecce per spostarlo verso l'alto in modo che venga visualizzato per primo nell'elenco, quindi seleziona OK.

   Note

   Sia l'esperienza e-mail di navigazione che quella contestuale (pop-up) utilizzano lo stesso Ordine Form.

7. Quando completi gli aggiornamenti, seleziona Pubblica tutte le personalizzazioni nell'angolo in alto a sinistra per visualizzare le modifiche.

Abilitazione dell'esperienza posta elettronica avanzata

La posta elettronica avanzata è abilitata per impostazione predefinita. È possibile attivare la posta elettronica avanzata per la sequenza temporale a livello di organizzazione in modo che gli utenti possano accedere all'esperienza di posta elettronica avanzata.

1. Nell'app Customer Engagement passare a Impostazioni>avanzate.

2. Seleziona Impostazioni>Amministrazione.

3. Seleziona Impostazioni di sistema: La finestra Impostazioni di sistema viene visualizzata.

4. Seleziona la scheda E-mail scorri verso il basso fino alla sezione E-mail avanzata per sequenza temporale e quindi seleziona la casella di controllo.

5. Seleziona OK per salvare l'impostazione organizzativa globale e chiudere la finestra.

Configurare i limiti di dimensioni degli allegati e-mail

Puoi gestire i limiti delle dimensioni dei file per gli allegati di file di posta elettronica completando i seguenti passaggi:

1. In Power Apps, seleziona Impostazioni di sistema.

2. Nella finestra Impostazioni di sistema visualizzata, passa alla scheda Posta elettronica.

3. Scorrere verso il basso fino alla sezione Imposta limite di dimensioni file per gli allegati , impostare la dimensione massima del file per gli allegati e quindi selezionare OK.

Configurare la finestra popup del messaggio e-mail

Quando un rappresentante seleziona Nuova e-mail dalla Sequenza temporale, puoi scegliere di visualizzare l'editor e-mail come finestra pop-up o in una nuova scheda. Se abiliti l'impostazione dell'editor popup e-mail, i rappresentanti vedranno la seguente esperienza:

Effettua le seguenti operazioni per visualizzare l'editor e-mail come una finestra pop-up:

1. Seleziona Impostazioni>Impostazioni avanzate.
2. Seleziona Sistema>Amministrazione.
3. Seleziona Impostazioni di sistema:
4. Nella finestra Impostazioni di sistema visualizzata passare alla scheda Posta elettronica .
5. Nella sezione Email avanzata per sequenza temporale, seleziona Multitasking, componi e salva bozze utilizzando finestre popup email durante la creazione di email dalla sequenza temporale, quindi premi OK.

Configurare il layout dei riquadri di anteprima degli allegati

È possibile configurare il layout dei riquadri di anteprima degli allegati nell'e-mail selezionando il modulo dell'entità e-mail per l'e-mail avanzata dal menu Impostazioni avanzate.

1. In Power Apps passare a Impostazioni avanzate.

2. Seleziona Personalizzazioni>Personalizza il sistema.

3. Seleziona Entità>E-mail>Moduli>E-mail avanzata.

4. Fai doppio clic sull'area Allegato del modulo per mostrare la finestra di dialogo Proprietà.

5. Se il controllo Griglia di sola lettura non è già presente, aggiungilo selezionando la scheda Controlli e quindi selezionando Aggiungi controllo.

6. Dopo aver aggiunto il controllo Griglia di sola lettura, puoi selezionarlo per impostare le proprietà che desideri. Scegli una delle seguenti opzioni:

• Comportamento di riflusso: Determina se il layout di una griglia viene modificato in un formato elenco quando lo spazio disponibile non è sufficiente.
  • Reflow: Mostrato in modalità elenco o griglia a seconda delle dimensioni disponibili.
  • Solo elenco: Mostrato solo in modalità elenco.
  • Solo Modalità Griglia: Visualizzato solo in modalità griglia.
• Stile elenco allegati: Modalità di visualizzazione dei singoli allegati in modalità elenco (solo per l'entità Allegato)
  • Griglia: Mostrata in blocchi con più allegati per riga.
  • Righe: esperienza predefinita con un singolo allegato per riga.

Ad esempio, impostiamo Comportamento di riflusso su Solo lista e Stile elenco allegati su Righe.

Queste impostazioni visualizzano gli allegati come segue:

La modifica a Elenco e Griglia mostra il seguente layout degli allegati:

Modifica il numero di allegati da mostrare per pagina

È possibile configurare il numero massimo di allegati da mostrare per pagina. Regola le impostazioni nella scheda Formattazione della finestra di dialogo Proprietà elenco o grafico. Ad esempio, se imposti la proprietà Numero di righe su 4, e poi hai più di quattro allegati per e-mail, il resto degli allegati verrà impaginato e sarà quindi possibile utilizzare i pulsanti freccia per visualizzarli.

Gestire i tipi di file allegati bloccati

Puoi configurare i tipi di file allegati che vuoi bloccare per impedire agli utenti di caricare determinati file.

1. In Power Apps, vai a Impostazioni avanzate.

2. Seleziona Sistema>Amministrazione>Impostazioni di sistema.

3. Nella scheda Generale scorri verso il basso fino alla sezione Impostazione delle estensioni di file bloccate per gli allegati.

4. Digita una o più estensioni di file che desideri bloccare. Per gli utenti che tentano di caricare un tipo di file bloccato viene visualizzato un messaggio di errore che li informa che l'allegato è bloccato.

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