Gestire impostazioni salvate per report e processi batch

Quando si eseguono report, gli utenti di norma vedono una pagina che consente loro di selezionare opzioni e impostare filtri per modificare i dati inclusi nel report generato. Questa pagina è denominata la pagina di richiesta. Un report può includere uno o più impostazioni salvate che gli utenti possono applicare al report dalla pagina di richiesta. Le impostazioni salvate sono fondamentalmente opzioni e filtri predefiniti. Le impostazioni salvate offrono un modo rapido e affidabile per generare report coerenti con dati appropriati. Per ulteriori informazioni, vedi Usare le impostazioni salvate.

Annotazioni

Questo argomento fa riferimento a report ma informazioni simili si applicano ai processi batch.

Se si dispone delle autorizzazioni appropriate, è possibile visualizzare, creare e modificare le impostazioni salvate per tutti i report di tutti gli utenti in una società. È possibile assegnare le impostazioni salvate per un report ai singoli utenti o a tutti gli utenti della società.

Gestire le impostazioni salvate

È possibile gestire le impostazioni salvate nella pagina Impostazioni report. Per aprire questa pagina sono disponibili due modi:

  • Selezionare Cerca (ALT+Q) nell'angolo superiore destro, immettere Impostazioni report e quindi scegliere il collegamento correlato.

  • Nella pagina del richiesta del report, scegli la funzionalità di ricerca nel campo Utilizza valori predefiniti da:, quindi scegli l'azione Seleziona da elenco completo.

    Questo campo è visibile solo se hai eseguito il report almeno una volta in precedenza. L'elenco mostrerà solo le impostazioni a tua disposizione, perché sono le tue impostazioni o perché sono condivise con te.

Nella pagina Impostazioni report vengono visualizzate tutte le voci delle impostazioni salvate esistenti per tutti gli utenti. Se esiste un nome utente nel campo Assegnato a, solo tale utente può utilizzare le impostazioni salvate per il report associato. Se è presente un segno di spunta nel campo Condiviso con tutti gli utenti, tutti gli utenti possono utilizzare le impostazioni salvate per il report.

Suggerimento

Quando un utente ha eseguito un report che supporta le impostazioni condivise, le sue impostazioni vengono salvate e aggiunte a questo elenco. Nella maggior parte dei casi, l'amministratore può quindi modificare tali impostazioni e scegliere di condividere le impostazioni con tutti gli utenti.

Tuttavia, in alcuni casi, le impostazioni non possono essere condivise e l'amministratore non può nemmeno modificarle. La maggior parte dei processi batch non supporta le impostazioni condivise.

Creare o modificare le impostazioni salvate per tutti gli utenti

Nella pagina Impostazioni report è possibile:

  • Scegliere l'azione Nuovo per creare da zero una nuova voce di impostazioni salvate.
  • Selezionare una voce di impostazioni salvate dall'elenco e scegliere l'azione Copia per creare una copia.
  • Selezionare una voce di impostazioni salvate dall'elenco e scegliere l'azione Modifica per modificare una voce di impostazioni salvate.

Importante

Considera il nome che dai a un'impostazione salvata. Se si crea un'impostazione salvata per tutti gli utenti e si assegna lo stesso nome di un'impostazione salvata esistente assegnata solo a un utente specifico, l'utente non potrà usare l'impostazione salvata assegnata a tutti. Nella sezione Impostazioni salvate nella pagina di richiesta, l'utente vedrà due voci di impostazioni salvate con lo stesso nome. Tuttavia, indipendentemente dall'opzione scelta, verrà usata sempre l'impostazione salvata specifica dell'utente.

Annotazioni

La funzionalità per salvare le impostazioni è disponibile solo nei report in cui la proprietà SaveValues della pagina di richiesta del report è impostata su Sì. La proprietà SaveValues viene impostata dallo sviluppatore.

Utilizzare report, processi batch e XMLport

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