Impostare l'Agente di contabilità fornitori

L'agente dei fornitori in Business Central automatizza l'elaborazione delle fatture fornitore ricevute dai fornitori tramite posta elettronica come documenti PDF. In questo articolo viene illustrato come impostare, attivare, configurare l'Agente contabilità fornitori e gestire l'accesso degli utenti.

Per ulteriori informazioni sull'Agente di contabilità fornitori, consulta Panoramica su Agente di contabilità fornitori.

Prerequisiti

Prima di configurare e attivare l'Agente di contabilità fornitori, verifica che siano soddisfatti i seguenti prerequisiti:

• L'ambiente Business Central è una versione per paese/area geografica supportata dall'Agente dei debiti, come indicato in Funzionalità disponibile per paese/area geografica e lingua.

• Configura l'account di posta elettronica per la ricezione di fatture dei fornitori e documenti PDF.

  L'agente di contabilità fornitori monitora i messaggi e-mail in arrivo a questa cassetta postale. L'account di posta elettronica deve essere un tipo Microsoft 365 (cassetta postale utente o condivisa) nell'organizzazione. Per ulteriori informazioni, vedi Impostare la posta elettronica.

  Importante

  Per attivare e configurare l'agente, è necessaria l'autorizzazione Lettura e gestione (accesso completo) per la cassetta postale, a meno che non si tratti della cassetta postale personale. In qualità di amministratore di Exchange, delega queste autorizzazioni a tutti gli utenti che devono attivare e configurare l'agente. Per ulteriori informazioni, vedi Usare l'interfaccia di amministrazione di Exchange per modificare la delega delle cassette postali condivise.

  Quando un utente attiva l'agente, viene eseguito come attività in background nel contesto di tale utente e deve accedere alla cassetta postale condivisa per elaborare i messaggi e-mail. La propagazione delle autorizzazioni agli utenti selezionati potrebbe richiedere alcune ore.

• Configurare l'ambiente Business Central per le funzionalità dell'agente di fatturazione nell'interfaccia di amministrazione Business Central.

  Gli agenti utilizzano i messaggi di Microsoft Copilot Studio quando sono attivati, per cui alla tua azienda viene addebitato un costo. Per altre informazioni, vedi Gestire la fatturazione basata sul consumo.

• Attiva l'opzione Consenti richieste HttpClient nelle impostazioni dell'estensione Agente di contabilità (solo ambienti sandbox)

  Apri la pagina Gestione estensioni, seleziona Agente di contabilità fornitori e quindi attiva l'interruttore Consenti richieste HTTPClient.

Attivare la funzionalità dell'agente pagamenti per l'ambiente

La funzionalità dell'agente è attivata se l'icona Agente di contabilità fornitori appare nel menu di navigazione superiore del centro ruolo.

Se l'icona non è presente, attivala nella pagina Funzionalità di Copilot e dell'agente, come altre funzionalità di Copilot in Business Central. L'agente contabilità fornitori è elencato in Disponibile a livello generale. Per ulteriori informazioni, vedi Configurare le funzionalità di Copilot e dell'agente IA

Successivamente, configura e attiva l'agente in modo che possa elaborare le fatture fornitore.

Configurare e attivare Agente contabilità fornitori

Configura e attiva l'Agente contabilità fornitori per la tua società. È consentita una sola istanza di Agente di contabilità fornitori per ciascuna società, ma è possibile concedere l'accesso a più utenti.

1. Nella barra di navigazione in alto a destra del centro ruoli, seleziona Agente pagamenti>Attiva.

2. Nella procedura guidata Configurare l'Agente di contabilità fornitori, attiva l'interruttore Monitora informazioni in arrivo, seleziona la casella di controllo Cassetta postale e imposta il campo Cassetta postale sull'account di posta elettronica che desideri venga monitorato dall'agente.

   

3. La configurazione di un agente può estendersi su più pagine della configurazione. Sul lato destro della pagina selezionare la freccia Vai alla scheda successiva per configurare altre opzioni che determinano il comportamento dell'agente.

   

   • Ottenere fatture di esempio: Questa opzione viene visualizzata solo nelle società di valutazione e intende fornire un accesso semplice alle fatture demo, in modo da non dover produrre manualmente fatture. Queste fatture funzionano bene con i dati demo di Contoso Coffee. La procedura guidata consente al sistema di inviare le fatture di esempio alla cassetta postale monitorata, nel qual caso vengono inviate dalla stessa cassetta postale. La procedura guidata consente inoltre di ottenere le fatture di esempio in modo da poterle inviare dalla propria cassetta postale alla cassetta postale monitorata

     Suggerimento

     Se si consente all'agente di inviare le fatture di esempio, queste vengono visualizzate nel riquadro attività dell'agente come provenienti dalla stessa cassetta postale monitorata. In pratica, invia un'e-mail a se stesso con i campioni preparati.

   • Esaminare il messaggio di posta elettronica: Selezionare questa casella di controllo per richiedere agli utenti di esaminare i messaggi di posta elettronica in arrivo prima che l'agente crei bozze di documenti di acquisto.

   • Configurare campi aggiuntivi Selezionare il collegamento per scegliere altri campi dalla cronologia delle fatture di acquisto corrispondenti da popolare automaticamente quando l'agente finalizza le bozze dei documenti di acquisto per diventare documenti di fattura di acquisto. Questa funzionalità garantisce che i campi delle righe delle fatture di acquisto che non sono visibili nella bozza del documento di acquisto possano essere popolati nello stesso processo quando vengono abbinati ai dati storici. È il modo in cui l'esperienza di bozza del documento di acquisto generica supporta i campi delle personalizzazioni e delle app aggiuntive.

4. Seleziona Gestisci accesso utente per specificare più supervisore dell'agente che possono gestire o interagire con l'agente. È possibile aggiungere altri utenti ora o in un secondo momento. Per ulteriori informazioni, consultare Gestione accesso utenti all'Agente di contabilità fornitori.

5. Attiva l'interruttore Attiva.

6. Seleziona Aggiorna per completare la configurazione.

7. Assicurarsi che la lingua dell'agente pagamenti sia impostata su una lingua supportata.

   Quando si configura l'agente, viene utilizzata la stessa lingua di visualizzazione dell'area di lavoro. Scopri come cambiare la lingua dell'agente.

L'icona Agente di contabilità fornitori cambia in per indicare che l'agente è attivo e pronto a gestire le fatture fornitore in arrivo inviate alla cassetta postale.

Gestire le autorizzazioni dell'agente e l'accesso degli utenti

Aggiungi utenti agente

In qualità di amministratore, puoi specificare quali utenti dispongono delle autorizzazioni necessarie per l'utilizzo o la configurazione dell'Agente contabile. Esistono due modi per aggiungere e configurare gli utenti agente:

Gestire le autorizzazioni dell'agente per oggetti, dati ed elementi dell'interfaccia utente

L'agente dei fornitori ha un account utente in Business Central, simile ad altri utenti. Per modificare questo account, cerca e apri la pagina Agenti, quindi seleziona AGENTE CONTABILITÀ FORNITORI - [SOCIETÀ] per aprire la scheda agente.

La sezione Set di autorizzazioni agente elenca tutti i set di autorizzazioni attualmente assegnati all'agente. Per impostazione predefinita, Agente di contabilità fornitori ha il set di autorizzazioni AGENTE DI CONTABILITÀ FORNITORI – ESECUZIONE. Questo set limita l'accesso solo agli oggetti, ai dati e agli elementi dell'interfaccia utente (quali pagine, campi e azioni) necessari per l'elaborazione delle fatture fornitore.

Non è possibile modificare il set di autorizzazioni AGENTE DI CONTABILITÀ FORNITORI – ESEGUI direttamente, perché si tratta di un set di autorizzazioni di sistema. Tuttavia, è possibile creare una copia, modificare la copia in base alle proprie esigenze, quindi aggiungerla alla sezione Set di autorizzazioni agente, insieme a qualsiasi altro set di autorizzazioni.

Prima di poter aggiungere o eliminare i set di autorizzazioni applicati all'agente, modifica Stato in disabilitato. Quando hai terminato di apportare le modifiche, reimpostalo su Abilitato.

Modificare le impostazioni di lingua e area geografica

L'agente dei pagamenti viene convalidato e supportato in inglese (EN) nelle seguenti località: Australia (AU), Regno Unito (UK), Stati Uniti (US) e Nuova Zelanda (NZ). Sebbene possa essere utilizzata in altre lingue, potrebbe non funzionare come previsto. La qualità della lingua può variare in base all'interazione dell'utente o alle impostazioni del sistema, il che potrebbe influire sulla precisione e sull'esperienza dell'utente. Per altre informazioni, vedere Disponibilità del paese/area geografica di Copilot e lingue supportate.

1. Per aprire la pagina scheda Agente di contabilità fornitori, cerca (ALT+Q) per Agenti, quindi seleziona AGENTE DI CONTABILITÀ FORNITORI - [SOCIETÀ].
2. Seleziona Impostazioni utente dell'agente.
3. Imposta Lingua su un'impostazione locale dell'inglese supportata.

Passaggi successivi

• Supervisione delle attività dell'agente

Informazioni pertinenti

Panoramica dell'Agente di contabilità fornitori
Configurare le funzionalità di Copilot e dell'agente